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신규상장 기업 알리미

아이퀘스트 공모주 상장, 공모가 넘길까

by 주소남 2021. 2. 3.

목차

    안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 2월 5일 금요일 코스닥 시장에 '얼마에요' 등의 전사적자원관리(IRP) 등의 소프트웨어를 개발, 공급하는 아이퀘스트(262840) 공모주가 신규상장합니다.

     

    신규상장하는 아이퀘스트는 정확히 어떠한 사업을 하는 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘길 수 있을지 체크해 보도록 하겠습니다.

    아이퀘스트는 중소기업 대상으로 ASP 기반의 SaaS(Software as a Service)방식의 패키지 소프트웨어와 SI 방식의 구축형ERP 개발 및 판매를 주 사업으로 하는 기업으로 중소기업이 기업 경영 및 사업관리를 체계적, 효율적으로 할 수 있도록 ASP 기반의 SaaS(Software as a Service) 방식의 패키지 소프트웨어와 SI(System Integration; 시스템 통합구축) 방식의 구축형 ERP(Enterprise Resource Planning; 전사적자원관리)를 개발 및 판매합니다.

     

    특히 패키지 ERP인 '얼마에요'는 중소기업을 대상으로 빠른 도입이 가능하고, 실무에 즉각 적용할 수 있는 회계프로그램으로 실무 영역의 기능을 모듈로 확장시켰기 때문에 많은 직장인들이 알고 있는 프로그램이라고 볼 수 있습니다.

    아이퀘스트는 이번 공모주 모집으로 200만주를 신주모집으로 공모했고, 공모가는 11,000원으로 확정되었습니다. 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

    아이퀘스트는 지난달 20일부터 21일까지 1,569곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,504.02대 1의 역대 최고 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.(기존은 지난 레인보우로보틱스의 1,489.9대1)

    당시 1,569곳의 국내외 기관투자자 중 무려 1,392곳이 아이퀘스트측이 제시한 공모가 밴드(9,200 ~ 10,600원) 상단 초과를 적어냈고, 32곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측에서 흥행에 성공했습니다.

    결국 공모가 밴드 상단을 초과해 11,000원으로 공모가가 최종 확정되었고, 이를 바탕으로 지난달 27일부터 28일까지 미래에셋대우를 통해 일반투자자 공모청약 결과 무려 2,853.34대 1의 엄청난 공모청약 경쟁률을 기록하기도 했습니다.

     

    전체 공모 물량 중 80%인 160만주는 기관투자자에게, 20%인 40만주는 일반투자자에게 배정되었고, 일반투자자 청약에서 청약 증거금이 6조 2,774억원이 모집되었습니다.

    기관투자자에게 배정된 160만주 물량 중 61.1%인 977,358주가 아이퀘스트 상장 후 기관투자자 의무보유확약기간 미확약 물량이기 때문에 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

    아이퀘스트는 2019년 기준 약 145억원의 매출과 24억원의 영업이익, 31억원의 당기순이익을 기록했고, 지난해 3분기 기준 약 105억원의 매출과 32억원의 영업이익, 35억원의 당기순이익을 기록하고 있습니다. 지난해 3분기까지 실적이 괜찮은 이유는 판관비를 큰 폭으로 줄였기 때문인 것으로 보입니다.

    아이퀘스트의 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준 ERP '얼마에요'와 '얼마에요SAP'가 각각 전체 매출의 76.5%, 13.16%를 차지할 정도로 매출 비중이 높습니다.

    아이퀘스트는 현재 비상장 기업인 (주)트리니티소프트를 관계기업으로 두고 있습니다.

    아이퀘스트 최대주주는 김순모 대표이사가 이번 공모 후 약 36.01%의 지분율을 보유하고 있고, 자사주 및 임원 등 최대주주 총 지분은 44.6%입니다. 우리사주조합은 약 7.95%의 지분율을 보유하고 있습니다.

    이번 공모자금은 약 226억원 가량을 조달할 수 있는데, 연구개발(R&D)과 신사업 투자, 서비스 운용 시설 확장 등에 사용할 계획이라고 합니다.

    아이퀘스트는 ERP 사용에 부담을 느끼는 소기업이나 소상공인에 특화된 '얼마' 솔루션을 올해 출시해 모바일 환경에서 맞춤형 서비스를 지원하고 있습니다.

     

    재무나 실적도 괜찮고, 중소기업을 대상으로 한 전사적자원관리 프로그램을 토대로 향후 중소기업과 관련된 정책으로 인해 주가가 움직일 수 있고, 무엇보다 수요예측 경쟁률이 역대 최고라는 점은 그만큼 투자자들의 관심이 높다는 반증입니다.

    공모가가 높게 책정되었음에도 불구하고 일반투자자 공모청약도 흥행에 성공했고, 최근 IPO주의 상장 첫 날 움직임은 대부분 공모가를 상회해 시작했기 때문에 아이퀘스트 역시 공모가를 넘어설 가능성은 충분한 종목입니다.

     

    다만, 상장 첫날 이후 공모주들의 주가 하락이 이어지고 있는 만큼 상장 첫 날 섣부른 진입보다는 조금 더 신중하게 대응해야 할 필요가 있습니다.

    2월 5일 금요일 상장하는 아이퀘스트, 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오며 기업 가치가 제대로 평가 받기를 바랍니다.

     

    향후 상장 프리미엄이 제거되고, 어느 정도 차트 추세가 만들어지면 기술적분석 등과 함께 아이퀘스트에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

     

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