제노코 공모주 상장일, 공모가 넘길까

안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 항공우주 통신 전문 기업 제코노(361390) 공모주가 3월 24일 수요일, 코스닥 시장에 기술특례 상장을 통해 신규 상장합니다.

 

제노코는 어떠한 사업을 하는 기업이고, 수요예측과 공모주 청약 경쟁률 등을 바탕으로, 상장일 공모가를 넘어설 수 있는 기업인지 체크해 보도록 하겠습니다.

<출처 : 제노코 홈페이지>

제노코는 2004년 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN) 사업의 핵심부품인 비접촉식 광전 케이블을 주력으로 제조하고 있고, 국가 우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter(주파수 X대역(8.025~8.4 GHz) 송신기) 등의 위성 탑재체분야 국산화 개발과 위성탑제체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성통신체계-II(ANASIS-II)위성의 자세 및 중계기를 관리하는 위성운용국, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비를의 개발 및 양산을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

 

특히 위성탑재체 핵심 부품인 'X-band Transmitter' 국산화에 성공하며 차세대 중형위성에 탑재한 기업입니다.

제노코는 이번 공모주 신규상장으로 총 49만 주를 신주모집으로 공모하고, 공모가는 36,000원으로 확정 지었습니다. 제노코 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

제노코는 지난 9일부터 10일까지 1,391곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,452.49대 1의 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,391곳 중 무려 1,287곳이 제노코 측이 제시한 공모가 밴드(27,000 ~ 33,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 24곳은 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

결국 제노코는 공모가 밴드 최상단을 넘어 36,000원에 공모가를 확정 지었고, 이후 지난 15일부터 16일까지 DB금융투자를 통해 벌어진 일반투자자 대상 공모 청약 결과 무려 2,095.45대 1의 높은 공모청약 경쟁률을 기록하면서 역시 흥행에 성공했습니다.

 

일반투자자 공모청약 배정물량은 122,500주였는데, 청약에서 약 2억 6,000만 주가 접수되었고, 청약증거금은 약 4조 6,000억 원이 몰린 것으로 추정됩니다.

공모주 49만 주 중 6%인 29,400주는 우리 사주조합에, 69%인 338,100주는 기관투자자에게, 25%인 122,500주는 개인투자자에게 최초 배정되었고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

기관투자자에게 배정된 338,100주 중 59.80%인 202,194주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약 기간 미확약 물량이기 때문에, 상장일 관련 물량이 나오는지 체크할 필요가 있습니다.

제노코는 지난해 3분기까지 약 243억원의 매출과 약16억원의 영업이익, 약 12억원의 당기순이익을 올렸습니다. 아쉽게도 2018년 이후 매출이 조금씩 둔화되고 있지만 시장에서는 높은 기업가치를 평가 받고 있습니다.

제노코 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준, TICN(전술정보통신체계) 체계에 운용 설치되는 광케이블 및 광전복합케이블 등의 TICN 케이블 매출 비중이 전체 매출의 44%를 담당하고 있고, 정비장비 매출 비중이 25%로 뒤를 잇고 있습니다.

제노코 최대주주는 유태삼 대표이사가 단독으로 29.48%의 지분을 보유하고 있고, Donald B.S Kang, 유동석 등 특별관계자 지분을 포함한 최대주주 지분은 공모 후 총 43.06%입니다.

 

또한 네오플럭스 기술가치평가 투자조합과 KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합, 안동명 씨가 각각 11.17%, 11.17%, 9.35%의 지분을 보유하고 있어 전체 주식의 74.75%가 이들에 몰려있습니다. 즉, 이들이 매도에 관여하지 않는다면 상장 후 풀리는 유동물량이 많지는 않을 것으로 전망됩니다.

<제노코 X밴드 송신기(XTX), 출처 : 제노코 홈페이지>

제노코는 최근 자체 기술력으로 위성 탑재체 핵심 부품인 위성영상 전송용 주파수 X대역 송신기 개발에 성공해 올해 iR52 장영실상을 받는 등 기술력은 뛰어난 기업으로 평가받고 있습니다.

또한 오늘 발사한 차세대 중형위성 1호기(102분 만에 궤도 안착, 성공)에 제노코의 주파수 X대역 송신기가 탑재된 것으로 알려지면서 벌써부터 우주항공 관련주나 위성 관련주 등으로 모멘텀을 형성할 수 있게 되었습니다.

<제노코 로고, 출처 : 제노코 홈페이지>

에어버스 D&S와 록히드 마틴, 탈레스 알레니아 스페이스, 볼 에어로스페이스 등 일류 기업과 연계해왔고, 앞으로 해외시장을 적극적으로 추진할 계획인 만큼 관련 기대감도 높습니다.

 

제노코는 이번 상장을 통해 모인 공모자금을 위성 탑재체 기술 고도화를 통한 항공우주 사업 경쟁력 강화에 사용할 계획이고, ANASIS-II, 425 사업 등을 통해 형성된 글로벌 대기업 고객사와의 네트워크를 바탕으로 해외 진출을 모색할 전망입니다.

<제노코 위성통신장비 EGSE 점검장비, 출처 : 제노코 홈페이지>

수요예측에서 흥행에 성공해 다소 사측의 기대보다 높아진 공모가에도 불구하고, SK바이오사이언스 청약으로 인해 다시 IPO 시장이 뜨거워진 탓인지 공모 청약 경쟁률도 높게 나왔습니다.

 

따라서 여러 기대감들로 인해 상장 후 공모가는 충분히 넘어설 수 있는 기대감이 있는 기업이고, 여기에 위성 발사까지 성공적으로 마무리되면서 기대감이 높아져, 상장 첫날 주가를 기대하게끔 합니다.

 

제노코 공모 청약받으신 분들을 위해서라도 상장 후 공모가를 넘어 따상까지 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적 분석과 함께 제노코에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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