티에프이 상장일 공모가 넘길까

11월 17일은 코스닥 시장에 반도체 패키지 테스트 핵심부품 전문 업체 티에프이(425420) 주식의 상장일 입니다.

티에프이는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

티에프이(425420)는 어떤 기업?

티에프이는 반도체 패키지 테스트 핵심부품 전문 업체로 테스트 소켓, 테스트 보드, 번인 보드, COK(Change Over Kit) 등 반도체 패키지 테스트 핵심 부품을 토탈 솔루션으로 공급하는 기업입니다.

해당 솔루션을 바탕으로 최근 3개년 연평균 매출 성장률 34.4%를 기록하는 등 성장을 이어가고 있고, 글로벌 IDM사의 파트너사로서 동반 성장해왔습니다.

티에프이 관련주는 있을까

티에프이 지분구조상 관련주는 없습니다. 티에프이는 상장 후 반도체 관련주, 반도체패키지 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있고, 관련 부품이 사용되는 분야에서 테마를 형성할 수 있습니다.

티에프이 실적(재무제표)

티에프이 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 719억원의 매출과 109억원의 영업이익, 98억원의 당기순이익을 기록했고, 올해 반기까지도 비슷한 수준의 실적을 기록하고 있습니다.

최근 3개년 연평균 매출 성장률 34.4%를 기록하는 등 성장을 이어가고 있습니다.

티에프이 공모와 공모가

티에프이는 이번 상장 공모로 총 270만주를 공모하는데, 이 중 85.19%인 2,300,000주를 신주모집으로, 14.81%인 400,000주를 구주매출로 공모하며, 공모가는 10,500원으로 확정되었습니다.

티에프이 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

티에프이 수요예측 결과

티에프이는 지난 11월 3일부터 4일까지 이틀간 1,428곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,295.18대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,428곳 중 344곳이 티에프이 측이 제시한 공모가 밴드(9,000 ~ 10,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 916곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

결국 티에프이 공모가는 공모가 밴드 최상단인 10,500원으로 확정되었고, 11월 8일부터 9일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

티에프이 공모 청약 경쟁률

티에프이는 이번 상장 공모주 270만주 가운데, 10%인 27만주를 우리사주조합에, 67.77%인 1,829,866주를 기관투자자에게, 22.23%인 600,134주를 일반투자자에게 배정했습니다.

지난 11월 8일부터 9일까지 IBK투자증권을 통해 진행된 티에프이 일반 공모주 청약에서 87.78대1(비례 176대1)의 비교적 낮은 일반 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

최근 IPO 시장 불안 등이 겹치면서 청약 증거금이 3,110억원 정도로 완벽하게 흥행에 성공하지는 못한 모습입니다.

티에프이 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

티에프이 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,829,866주 가운데, 89.11%인 1,630,616주가 상장 후 의무보유 미확약 물량이고 가장 많은 확약 비중은 3개월 확약 물량으로 8.55%, 156,380주입니다.

티에프이 상장일 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 많은 편이기 때문에, 상장일 이들의 물량이 나올 우려가 있어 투자에 유의해야 합니다.