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신규상장 기업 알리미

에스에이엠지엔터테인먼트 상장일 공모가 넘길까

by 주소남 2022. 12. 6.

목차

    12월 6일은 코스닥 시장에 종합 키즈 콘텐츠 플랫폼 업체 에스에이엠지엔터테인먼트(419530) 주식의 상장일 입니다.

    에스에이엠지엔터테인먼트 상장일

    에스에이엠지엔터테인먼트는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

    에스에이엠지엔터테인먼트(419530)는 어떤 기업?

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 2000년 설립한 3D 기반 키즈-패밀리 종합 플랫폼 기업으로 세계 최고 수준의 3D 애니메이션 스튜디오를 보유하고 있습니다.

    에스에이엠지엔터테인먼트 홈페이지
    <출처 : 에스에이엠지엔터테인먼트 홈페이지>

    국내 최다 3D 애니메이션 제작 경험과 노하우를 축적했는데, 중국에서 조회수 270억 회를 기록한 '미니특공대' 시리즈를 비롯하여 ‘캐치! 티니핑’, ‘슈퍼다이노’ 등 자체 제작한 IP가 연달아 성공했습니다.

     

    또한 현재 국내외 43개 유튜브 채널을 운영하면서 국독자 수 4,000만 명을 확보하기도 했습니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 관련주는 있을까

    에스에이엠지엔터테인먼트 최대주주
    에스에이엠지엔터테인먼트 지분구조

    에스에이엠지엔터테인먼트 지분구조상 관련주는 없습니다. 에스에이엠지엔터테인먼트는 상장 후 키즈 관련주, 출산장려정책 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 실적(재무제표)

    에스에이엠지엔터테인먼트 실적

    에스에이엠지엔터테인먼트 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 387억원의 매출과 34억원의 영업이익을 기록했지만 110억원의 당기순손실을 기록했습니다.

     

    올해 3분기까지 매출은 이미 지난 한 해 매출을 넘어섰지만 3.8억원의 영업이익과 192억원의 당기순손실을 기록하고 있습니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 상장 과정에서도 재무 리스크가 불거졌는데, 금융감독원에 따르면 SAMG의 지난해 말 자본총계는 마이너스(-)227억원으로 완전자본잠식 상태였습니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트는 “기존에 부채로 인식되던 상환전환우선주(RCPS)와 전환사채(CB)를 모두 보통주로 전환 완료해서 이러한 리스크는 완전 해소된 상태”라면서 “보통주 전환을 통해 앞으로도 자본잠식 이슈는 발생하지 않는다”고 밝혔습니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 공모와 공모가

    에스에이엠지엔터테인먼트 공모가

    에스에이엠지엔터테인먼트는 이번 상장 공모로 총 140만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 17,000원으로 확정되었습니다.(기존 175만주에서 140만주로 줄였습니다)

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

    에스에이엠지엔터테인먼트 수요예측 결과

    에스에이엠지엔터테인먼트 수요예측

    에스에이엠지엔터테인먼트는 지난 11월 17일부터 18일까지 이틀간 289곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 44.73대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

    에스에이엠지엔터테인먼트 수요예측표

    수요예측에 참여한 289곳 중 258곳이 에스에이엠지엔터테인먼트 측이 제시한 공모가 밴드(21,600 ~ 26,700원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 17곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

     

    결국 에스에이엠지엔터테인먼트 공모가는 공모가 밴드 최하단에도 미치지 못하는 17,000원으로 낮추어 확정되었고, 11월 24일부터 25일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 공모 청약 경쟁률

    에스에이엠지엔터테인먼트 청약

    에스에이엠지엔터테인먼트는 이번 상장 공모주 140만주 가운데, 2.91%인 40,725주를 우리사주조합에, 72.09%인 1,009,275주를 기관투자자에게, 25%인 350,000주를 일반투자자에게 배정했습니다.

     

    지난 11월 24일부터 25일까지 NH투자증권을 통해 진행된 에스에이엠지엔터테인먼트 일반 공모주 청약에서 6.90대1(비례 14대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

     

    증거금은 89억원 가량 유입되었을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 실패했습니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

    에스에이엠지엔터테인먼트 의무보유

    에스에이엠지엔터테인먼트 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,009,275주 가운데, 99.65%인 1,005,775주가 의무보유 미확약 물량입니다.

     

    사실상 대부분 물량이 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 에스에이엠지엔터테인먼트 상장일 이들의 물량이 나올 우려가 있어, 상장일 진입은 리스크가 따를 수 있습니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 주요 제품별 매출 현황

    에스에이엠지엔터테인먼트 주요 제품별 매출 현황

    에스에이엠지엔터테인먼트 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준, 미니특공대, 캐치 티니핑, 룰루팝, 슈퍼다이노 등의 완구와 캐치 티니핑, 레이디버그의 코스메틱, 이모션캐슬의 코스튬, 캐치 티니핑의 생활잡화 등 제품 매출 비중이 전체 매출의 72.30%입니다.

     

    이 외에 라이센스 매출과 콘텐츠 제작 매출, 상품 매출 등이 있습니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 최대주주

    에스에이엠지엔터테인먼트 최대주주

    에스에이엠지엔터테인먼트 최대주주는 자사주를 포함하여 김수훈 대표이사 외 1인으로 이번 공모 후 24.57%(2,110,940주)의 지분율을 보입니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 상장일, 최대 주가는 얼마?

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 공모주 상장일 시초가는 공모가(17,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

     

    즉, 에스에이엠지엔터테인먼트 상장일 시초가는 15,300 ~ 34,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 에스에이엠지엔터테인먼트 상장일 최대 주가는 44,200원까지 상승할 수 있습니다.

     

    에스에이엠지엔터테인먼트 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

     

    에스에이엠지엔터테인먼트가 가지고 있는 IP 등으로 인해 향후 긍정적인 시너지가 나올 수 있지만 최근 얼어 붙은 IPO 시장을 대변하듯이 수요예측과 일반 청약에서 흥행에 실패하는 모습을 보였습니다.

    에스에이엠지엔터테인먼트 홈페이지
    <출처 : 에스에이엠지엔터테인먼트 홈페이지>

    여기에 기관투자자의 물량 거의 대부분이 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 에스에이엠지엔터테인먼트 상장일 전체적인 시장이 좋지 않거나 기관투자자 물량이 쏟아질 경우 공모가 이탈 가능성도 있어보입니다.

     

    SAMG엔터테인먼트 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 에스에이엠지엔터테인먼트에 대한 분석글을 다시 남기도록 하겠습니다.

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