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2월 3일은 반도체 포토레지스트(PR) 소재 전문 기업 삼양엔씨켐 상장일 입니다.
삼양엔씨켐은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
삼양엔씨켐(482630)은 어떤 기업?
삼양엔씨켐은 반도체 포토레지스트(PR) 소재 전문 기업으로 반도체 제조에 필수적인 포토레지스트 소재의 주요 구성 요소인 폴리머와 광산발산제(PAG)를 국내 최초로 국산화한 기업입니다.
2021년 삼양홀딩스가 엔씨켐의 지분 49.92%를 인수하며 그룹의 핵심 계열사로 자리 잡았고, 고순도 화학소재의 합성, 중합, 정제 기술을 포함하며 10억분의 1(pbb) 수준의 금속 관리와 99.9% 순도의 화학 물질을 안정적으로 생산하는 기술력을 보유하고 있습니다.
이를 기반으로 크립톤플루오라이드(KrF), 아르곤플루오라이드(ArF) 소재 개발에 성공했으며 반도체 제조 공정에서 필요한 고품질 소재를 국내외에 공급하고 있습니다.
삼양엔씨켐 관련주는 있을까
삼양엔씨켐 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준, 지분 67.68%(6,563,181주)를 보유한 최대주주이자 코스피 상장사 삼양홀딩스(000070)를 체크해 볼 수 있습니다.
또한 때에 따라서 삼양홀딩스 계열사인 삼양사, 삼양패키징, 케이씨아이 등도 삼양엔씨켐 상장 등과 연관되어 시세가 나타날 가능성도 있습니다.
삼양엔씨켐은 상장 후 반도체 관련주, 포토레지스트 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
포토 레지스트 관련주 및 테마주 총정리(Feat. 제조업체)
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삼양엔씨켐 실적(재무제표)
삼양엔씨켐 실적을 체크해보면 2023년 매출액은 약 986억원으로 2022년 대비 약 30억원 증가했으며 영업이익은 73억원으로 3배 가까이 급증했습니다.
또한 지난해 3분기까지 약 812억원의 매출과 80억원의 영업이익, 63억원의 당기순이익을 기록하며 2023년 영업이익과 당기순이익을 모두 넘어섰습니다.
삼양엔씨켐 실적 성장세는 고부가가치 소재의 생산 및 판매 확대와 효율적인 원가 관리 덕분으로 분석되고 있습니다.
삼양엔씨켐 공모와 공모가
삼양엔씨켐은 이번 상장 공모로 총 110만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 18,000원으로 확정되었습니다.
삼양엔씨켐 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
삼양엔씨켐 수요예측 결과
삼양엔씨켐은 지난 1월 6일부터 10일까지 5일간 2,242곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,242.26대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 2,242곳 중 226곳이 삼양엔씨켐 측이 제시한 공모가 밴드(16,000 ~ 18,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1,934곳이 공모가 밴드 상단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 삼양엔씨켐 공모가는 밴드 최상단인 18,000원으로 확정되었고, 1월 16일부터 17일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
삼양엔씨켐 공모 청약 경쟁률
삼양엔씨켐은 이번 상장 공모주 110만주 가운데, 20%(220,000주)를 우리사주조합에, 55%(605,000주)를 기관투자자에게, 25%(275,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 1월 16일부터 17일까지 이틀간 KB증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1,281대1(비례 2,562대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
총 16,140건의 청약 건수가 집계되었고, 청약 증거금은 약 3조 1,737억원 가량 모이면서 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
삼양엔씨켐 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
삼양엔씨켐 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 605,000주 가운데, 96.21%인 582,057주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.57%(3,449주), 1개월 확약 물량이 0.03%(176주), 3개월 확약 물량이 2%(12,109주), 6개월 확약 물량이 1.19%(7,209주)로 나타납니다.
원체 기관에게 배정된 물량이 적다는 것은 긍정적이지만 기관투자자에게 배정된 물량 사실상 대부분이 삼양엔씨켐 매도될 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에 이는 삼양엔씨켐 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
삼양엔씨켐 주요 제품별 매출 현황
삼양엔씨켐 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준, PR용 소재 부분 제품에서 전체 매출의 53.60%(약 435억원)를 기록했고, Wet-Chemical 부분에서 23.30%(약 189억원)의 매출이 발생했습니다.
삼양엔씨켐 최대주주
삼양엔씨켐 최대주주는 삼양홀딩스 외 특수관계인 11인으로 이번 공모 후 69.45%(7,521,831주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 넥서스홀딩스가 15.81%(1,712,136주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
삼양엔씨켐 상장일, 최대 주가는 얼마?
삼양엔씨켐 공모주 상장일 시초가는 공모가(18,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 삼양엔씨켐 상장일 시초가는 10,800 ~ 72,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 72,000원까지 상승할 수 있습니다.
삼양엔씨켐 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
삼양엔씨켐은 이번 상장 공모자금을 재무구조 개선 및 금융비용 절감 목적의 차입금 상환 등 채무상환 자금으로 활용할 예정입니다.(자세한 내용 위의 표 참고)
삼양엔씨켐은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 2월 신규 상장 주식 중 가장 먼저 상장해 투자자들에게 기대감이 높은 종목 중 하나입니다.
기대감 만으로는 삼양엔씨켐 상장일 공모가를 넘길 가능성이 비교적 크지만 공모자금을 모두 채무상환 자금으로 활용한다는 점, 기관투자자에게 배정된 물량이 사실상 대부분 삼양엔씨켐 상장일 나올 수 있는 의무보유 미확약 물량이라는 점은 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
삼양엔씨켐 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 삼양엔씨켐에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
