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8월 20일은 미래 자동차 경량 소재 부품 기업 한라캐스트 상장일 입니다.
한라캐스트는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
한라캐스트(125490)는 어떤 기업?
한라캐스트는 미래 자동차 경량 소재 부품 기업으로 알루미늄, 마그네슘 소재 경량 부품 생산 기술을 바탕으로 LG전자 모바일 사업의 협력사로 성장한 기업입니다.
2006년부터는 마그네슘 정밀 가공에 본격적으로 뛰어들어 현재는 자율주행 차량의 카메라, 라이더 시스템 케이스, 전장 제어 케이스, 커넥티드 디스플레이 프레임, 로봇 전장 시스템 프레임 부품 등으로 공급처를 확대했습니다.
특히 마그네슘은 알루미늄보다 30% 이상 가볍고 비강도(무게 대비 강도)와 전자파 차폐 성능이 뛰어나 고성능 차량 및 AI 로봇 등에 적합한 소재이기 때문에 향후 차량 경량화 관련주로 모멘텀을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
한라캐스트는 국내 S사와의 협업을 통해 글로벌 AI 전기차 기업에 자율주행 부품을 공급했고, 올해 초 해당 업체의 1차 협력사로 등록되며 1000억원 규모 이상의 수주를 확보하기도 했습니다.
한라캐스트 관련주는 있을까
한라캐스트 지분구조상 관련주는 없습니다.
한라캐스트는 상장 후 차량경량화 관련주, 미래차 관련주, 자율주행차 관련주, 자동차 부품 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을것으로 기대됩니다.
한라캐스트 실적(재무제표)
한라캐스트 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 1,444억원의 매출과 123억원의 영업이익, 103억원의 당기순이익을 기록했습니다.
매출 기준 연평균 19% 이상 성장세를 보이고 있고, 올해 현재 결산 진행 중인 반기 실적도 이에 부합하는 성장을 달성할 전망입니다.
한라캐스트 공모와 공모가
한라캐스트는 이번 상장 공모로 총 750만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 5,800원으로 확정되었습니다.
한라캐스트 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
한라캐스트 수요예측 결과
한라캐스트는 지난 7월 30일부터 8월 5일까지 5일간 2,401곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 832.887대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 2,401곳 중 164곳이 한라캐스트 측이 제시한 공모가 밴드(5,100 ~ 5,800원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 2,200곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 한라캐스트 공모가는 밴드 최상단인 5,800원으로 확정되었고, 8월 11일부터 12일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
한라캐스트 공모 청약 경쟁률
한라캐스트는 이번 상장 공모주 750만주 가운데, 75%(5,625,000주)를 기관투자자에게, 25%(1,875,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 8월 11일부터 12일까지 이틀간 대신증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 927.37대1(비례 1,855대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 증거금이 약 5조 2,872억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
한라캐스트 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
한라캐스트 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 5,625,000주 가운데, 66.69%인 3,751,457주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 2주 확약 물량이 1.22%(68,705주), 1개월 확약 물량이 2.14%(120,229주), 3개월 확약 물량이 24.11%(1,356,217주), 6개월 확약 물량이 5.84%(328,392주)로 나타납니다.
기관투자자에게 배정된 물량 중 약 67% 가량이 한라캐스트 상장일 매도될 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에, 이 물량이 한꺼번에 쏟아지는지 체크 할 필요는 있습니다.
한라캐스트 주요 제품별 매출 현황
한라캐스트 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 전체 매출의 32.38%(약 468억원) 가량이 자동차 부품 중 디스플레이 부분에서 발생했고, 24.49%(약 354억원) 가량이 자동차 부품 중 자율주행차 부분에서 발생했습니다.
지난해 전체 매출의 68.03%(약 983억원) 가량이 자동차 부품에서 발생했고, 올해 1분기까지도 이러한 비중은 유지되고 있습니다.
한라캐스트 최대주주
한라캐스트 최대주주는 오종두 대표이사 외 특수관계인 2인으로 이번 공모 후 39.72%(14,497,500주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 엔브이메자닌플러스사모투자합자회사와 프로디지제24호투자조합, 아이비케이키움사업재편사모투자합자회사가 각각 8.65%(3,156,842주), 6.13%(2,239,221주), 5.48%(2,001,502주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
한라캐스트 상장일, 최대 주가는 얼마?
한라캐스트 공모주 상장일 시초가는 공모가(5,800원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 한라캐스트 상장일 시초가는 3,480 ~ 23,200원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 23,200원까지 상승할 수 있습니다.
한라캐스트 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
한라캐스트는 이번 상장 공모자금을 시설자금와 운영자금, 차입금상환 등에 활용할 예정입니다.
특히 2분기말 현재 별도 기준 42,705백만원의 차입금이 존재하며 공모자금을 통해 금리 및 상환조건 등을 종합적으로 고려하여 상환할 계획입니다.
한라캐스트는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 최근 신규상장주 흐름상 한라캐스트 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 보입니다.
다만, 기관투자자에게 배정된 물량 중 약 67% 가량이 한라캐스트 상장일 매도될 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에 이 물량이 한꺼번에 나올 경우 고점 대비 주가 하락은 언제든 나올 수 있습니다.
한라캐스트 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 한라캐스트에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
