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안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 12월 10일 목요일, 젠큐릭스의 자회사이자 바이오 마커 정밀진단 기업인 엔젠바이오(354200) 공모주가 기술특례 제도를 통해 코스닥 시장에 신규상장합니다.
신규상장하는 엔젠바이오는 어떤 사업을 하는 회사이고, 수요예측과 공모주 청약 등을 통해 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 체크해 보도록 하겠습니다.
엔젠바이오는 2015년 KT와 젠큐릭스의 합작법인(JV)으로 설립된 기업으로 차세대염기서열분석(NGS)에 기반한 유전자 진단 전문 기업으로 NGS기술은 유전체를 조각내어 각 조각의 염기 서열을 데이터로 변환하는 기술입니다.
국내 최초로 차세대염기서열분석 기술 기반 유방암, 난소암, 정밀진단제품의 식약처 허가를 취득하는 등 NGS 기반의 유전자 진단 분야에 주력하는 기업으로 상장 전부터 많은 투자자들이 관심을 받았습니다.
엔젠바이오는 이번 공모주 신규상장에서 총 2,444,000주를 신주모집으로 공모했고, 총 공모금액은 342억원, 상장 후 예상 시가총액은 1,710억원 수준입니다.
엔젠바이오 공모가는 14,000원으로 확정지었습니다. 엔젠바이오 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.
엔젠바이오는 지난 달 23일부터 24일까지 1,131곳의 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했고, 1,006.96대 1의 비교적 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,131곳의 국내외 기관투자자 중 무려 1,030곳이 엔젠바이오 측이 제시한 공모가 밴드(10,500 ~ 14,000원) 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈고, 공모가 밴드 상단 초과를 적어 낸 곳도 74곳에 달했을 정도로 수요예측 분위기는 좋았습니다.
엔젠바이오는 이어 삼성증권을 주간사로 하여 12월 1일부터 2일까지 전체 공모주 물량의 20%인 488,800주를 대상으로 일반투자자 공모청약을 진행했습니다.
일반투자자 공모청약에서는 무려 1502.4대 1의 높은 청약 경쟁률을 기록하면서 역대 기술특례기업 중 1위에 해당하는 기록으로 청약 증거금은 5조 1,400억원 가량이 모집되었습니다.
엔젠바이오 공모주 2,444,000주 중 80%인 1,955,200주를 기관투자자에게 배정했는데, 1,955,200주 중 95.11%에 해당하는 1,859,673주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약 미확약 물량이기 때문에, 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.
엔젠바이오 재무제표를 살펴보면 올해 3분기 기준 약 96억원의 자본금을 가진 기업으로, 올해 3분기 기준 약 13.5억원의 매출과 약 43.7억원의 영업손실, 65억원 가량의 당기순손실을 기록하고 있습니다.
엔젠바이오는 해외 동반 진단 시장 공략을 위해 미국 CLIA랩 인수 및 지사 설립에 100억원 가량을 투입할 예정으로, 상대적으로 시장성이 높은 해외 시장을 공략하는 만큼 엔젠바이오는 다음해부터 흑자 전환에 성공할 것으로 전망되고 있습니다.
엔젠바이오의 타법인 출자현황으로는 (주)진메디카가 있으며 사업시너지가 출자 목적입니다.
엔젠바이오의 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 올해 반기 기준, 폐암이나 대장암, 위암 등 고형암 조직의 원인유전자를 검사하는 제품인 HEMEaccu Test 매출 비중이 전체 매출의 약 39.28%로 나타나고, 유방암과 난소암 관련 원인유전자를 검사하는 제품인 SOLIDaccuTest 매출 비중이 약 27.31%로 나타납니다.
엔젠바이오 최대주주는 코스닥 상장사 젠큐릭스가 단독으로 12.28%의 지분율을 보유하고 있고, 대표이사 및 등기임원 등 최대주주 총 지분은 이번 공모 후 약 18.95%입니다.
이 외에도 KT전략투자조합2호와 IMM세컨더리 벤처펀드 제3호, 아이디어브릿지파트너스-UTC기술강소기업투자조합, 일자리 창출 성장지원펀드 등이 각각 12.20%, 6.52%, 4.99%, 4.99%의 지분율을 보유하고 있습니다.
엔젠바이오는 이번 공모주 자금 중 절반 가량을 동반 진단제품의 미국 식품의약국(FDA) 인허가 획득 및 해외 시장 개척을 위한 투자에 사용할 계획으로, 이로 인한 성과가 나오는지 지켜 볼 필요가 있습니다.
기술특례 상장 기업 중 공모청약 경쟁률이 가장 높았다는 점과 수요예측에서 흥행에 성공했다는 점 등을 미루어 볼 때, 투자자들의 관심도가 높아 엔젠바이오 상장일 공모가를 넘어설 가능성은 충분할 것으로 보입니다.
다만 신규상장 주식 상장일은 대부분 변동성이 강하기 때문에 무리하게 진입하기 보다는 조금 더 신중해 질 필요가 있습니다.
엔젠바이오 공모청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오기를 바랍니다. 향후 엔젠바이오의 상장 프리미엄이 어느 정도 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석과 함께 다시 한 번 엔젠바이오에 대한 포스팅을 진행하도록 하겠습니다.
