IBKS제17호스팩 상장일, 공모가 넘길까

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꼬맹이 재테크

2월 18일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC)인 IBKS제17호스팩(405350) 주식의 상장일 입니다.

IBKS제17호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

IBKS제17호스팩(405350)은 어떤 기업?

 

IBKS제17호스팩은 상장 후 다른 기업과 인수합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

상장 후 'IBKS제17호스팩(405350)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병 후 보통 '인수합병 대상 기업명(405350)'으로 종목명이 바뀌어 거래되고, 통상 3년의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 자진 상장폐지하는데, 공모가+3년간의 이자를 보장받을 수 있습니다.

 

IBKS제17호스팩 관련주는 있을까

IBKS제17호스팩 관련주는 주간사인 IBK투자증권이지만 이를 테마로 움직이지는 않습니다. IBKS제17호스팩은 상장 후 스팩주 테마를 기대해 볼 수 있습니다.

 

IBKS제17호스팩 공모와 공모가

IBKS제17호스팩은 이번 상장 공모로 총 250만주를 100% 신주모집으로 공모합니다. IBKS제17호스팩 공모가는 2,000원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

IBKS제17호스팩 수요예측 결과

IBKS제17호스팩은 지난 2월 3일부터 4일까지 1,098곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,078.86대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,098곳 중 1,084곳이 공모가 밴드 중간값을 제시했는데, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되는 경우가 많기 때문에 의미는 없습니다.

 

IBKS제17호스팩 공모가 역시 2,000원으로 최종 확정되었고, 2월 8일부터 9일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

IBKS제17호스팩 공모 청약 경쟁률

IBKS제17호스팩은 이번 상장 공모주 250만주 가운데, 75%인 1,875,000주를 기관투자자에게, 25%인 625,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

IBKS제17호스팩은 지난 2월 8일부터 9일까지 진행된 일반투자자 대상 공모주 청약에서 1,736 대 1(비례 3,472대1)의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

IBKS제17호스팩 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

IBKS제17호스팩 기관투자자에게 배정된 1,875,000주 모두 100% 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

기관투자자들이 공모가 이하에서 이 물량을 내놓지는 않겠지만, 스팩주 상장 테마로 인해 주가가 급등할 경우, 이들의 물량이 나올 우려가 있어, 상장일 상승시 뒤늦게 따라들어가는 것은 유의해야 합니다.

 

IBKS제17호스팩 최대주주

IBKS제17호스팩 최대주주는 솔트룩스벤처스로 이번 공모 후 7.35%의 지분율을 보유하게되고, 코너스톤투자파트너스와 아이비케이투자증권이 각각 0.37%의 지분을 보유하고 있습니다.

 

IBKS제17호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

IBKS제17호스팩 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

즉, IBKS제17호스팩 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 IBKS제17호스팩 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

IBKS제17호스팩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

IBKS제17호스팩은 스팩주 특성상 상장일 공모가는 대부분 넘기게 되어 있습니다. 최근 신규 상장한 DB금융스팩10호의 경우 상장 이튿날 강한 상승을 보였는데, 이후 주가는 공모가 대비 +5% 정도 상승해있습니다.

 

IBKS제17호스팩 상장일 강한 상승이 나올 수 있을지는 모르겠지만 시장이 전체적으로 좋지 않을 경우 오히려 스팩주로 몰릴 가능성도 있습니다.

 

다만, 기관투자자의 의무보유 미확약 물량이 100%이기 때문에, 상장일 이들의 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

 

IBSK제17호스팩 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석과 함께 IBKS제17호스팩에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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