에이치와이티씨 상장일, 공모가 넘길까

8월 9일은 코스닥 시장에 2차전지 장비 초정밀부품 제조 업체인 에이치와이티씨(148930) 주식의 상장일 입니다.

에이치와이티씨는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

에이치와이티씨(148930)은 어떤 기업?

 

에이치와이티씨는 2차전지 장비 초정밀부품 제조 업체입니다.

2차전지 제조 공정 중 화성 공정을 제외한 극판 공정과 조립 공정에 사용되는 대부분 장비의 초정밀 부품을 생산 중입니다.

 

에이치와이티씨 관련주는 있을까

에이치와이티씨 지분구조상 관련주는 최대주주인 태광 정도를 체크해 볼 수 있습니다.

 

에이치와이티씨는 상장 후 2차전지 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.

 

에이치와이티씨 실적(재무제표)

에이치와이티씨 재무제표를 체크해보면 지난해 기준 약 357억원의 매출과 73억원의 영업이익, 75억원의 당기순이익을 기록했고, 2019년 이후 꾸준히 실적은 증가하고 있습니다.

 

에이치와이티씨 공모와 공모가

에이치와이티씨는 이번 상장 공모로 총 226만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 15,000원으로 확정지었습니다.

 

에이치와이티씨 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

에이치와이티씨 수요예측 결과

에이치와이티씨는 지난 7월 21일부터 22일까지 1,591곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,480.78대1의 비교적 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,591곳 중 956곳이 에이치와이티씨 측이 제시한 공모가 밴드(13,000 ~ 15,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 569곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측 분위기는 흥행에 성공했습니다.

 

결국 에이치와이티씨 공모가는 공모가 밴드 최상단인 15,000원으로 확정되었고, 7월 28일부터 29일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

에이치와이티씨 공모 청약 경쟁률

에이치와이티씨는 이번 상장 공모로 총 226만주를 공모하는데, 이 중 75%인 1,695,000주를 기관투자자에게, 25%인 565,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

에이치와이티씨는 지난 7월 28일부터 29일까지 신영증권과 유진투자증권, 현대차증권을 통해 진행한 일반투자자 공모주 청약에서 432.58대1(비례 865대1)의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

공모 물량의 25%인 56만5,000주에 대해 진행됐으며 총 2억4,440만6190주가 청약 접수되면서 약 1조8,330억원의 증거금이 몰렸습니다.

 

에이치와이티씨 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

에이치와이티씨 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,695,000주 가운데, 86.77%인 1,470,819주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

대부분 물량이 미확약 물량이기 때문에 에이치와이티씨 상장일 주가가 급등할 때, 무리하게 뛰어들어가는 것은 리스크가 있어보입니다.

 

에이치와이티씨 주요 제품별 매출 현황

에이치와이티씨 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 배터리 사이즈에 맞추어 극판을 자르는 부품인 CUTTER 제품 매출 비중이 전체 매출의 19.78%로 가장 많은 비중을 차지합니다.

 

이어 KNIFE UNIT을 통해 잘린 극판을 사용자가 일정한 힘을 유지하면서 와인딩하기 위한 제품인 PX-SHAFT가 13.52%, 원형 권심과 각형 권심으로 구분되며, 각각 원형 배터리와 각형 배터리를 젤리롤의 형태로 말아줄 때 양극, 음극 및 분리막을 잡아서 고정하는 역할을 하는 권심이 9.78%의 매출 비중을 기록했습니다.

 

에이치와이티씨 최대주주

에이치와이티씨 최대주주는 태광 외 2인으로 이번 공모 후 37.99%(3,827,510주)를 보유하게 됩니다.

 

또한 한국예탁결제원과 시너지파트너스, 메디카코리아가 각각 6.31%(635,345주), 5.90%(593,969주), 4.98%(501,588주)의 물량을 보유하고 있습니다.

 

에이치와이티씨 상장일, 최대 주가는 얼마?

에이치와이티씨 공모주 상장일 시초가는 공모가(15,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 에이치와이티씨 상장일 시초가는 13,500 ~ 30,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 에이치와이티씨 상장일 최대 주가는 39,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

에이치와이티씨 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

에이치와이티씨는 이번 상장 공모자금을 상장 후 생산능력 확대를 위한 시설 및 설비 투자, 신규 사업인 노칭금형 생산 시설 구축, 해외 법인 신설 등에 주로 활용할 예정입니다.

 

수요예측에서 흥행에 성공했고, 공모주 청약에서도 선방했기 때문에, 기대감으로는 에이치와이티씨 공모주 상장일, 공모가를 넘길 가능성은 높아 보입니다.

다만, 전체적인 시장 흐름이 좋지 않다거나 상승 후 기관투자자의 의무보유 미확약 물량이 나온다면 시초 대비 하락이 나올 우려가 있기 때문에, 에이치와이티씨 공모주 상장일 이러한 부분은 지속적으로 체크할 필요가 있습니다.

 

에이치와이티씨 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 에이치와이티씨에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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