알피바이오 상장일, 공모가 넘길까

9월 29일은 코스닥 시장에 연질캡슐 OEM, ODM 전문 기업인 알피바이오(314140) 주식의 상장일 입니다.

알피바이오는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

알피바이오(314140)는 어떤 기업?

 

알피바이오는 연질캡슐 ODM, OEM 전문 업체로 연질캡슐 등 제형 및 제조 기술을 기반으로 의약품과 건강기능식품을 위탁생산하는 기업입니다.

<출처 : 알피바이오 홈페이지>

대웅제약과 미국 알피쉐러의 합작법인인 한국알피쉐러로 1983년에 설립 되었고, 알피코프로 상호가 변경된 이후 2016년 바이오 부문이 알피바이오로 인적분할했습니다.

<출처 : 알피바이오 홈페이지>

알피바이오의 연질캡슐은 물에 녹지 않는 오일(oil) 유형의 액상 원료를 간편하게 섭취하기 위한 제형입니다.

<출처 : 알피바이오 홈페이지>

감기약 진통제 등의 의약품과 오메가3 루테인 등의 건강기능식품에 주로 연질캡슐이 사용됩니다.

 

알피바이오 관련주는 있을까

알피바이오 지분구조상 관련주로 볼 수 있는 종목은 없지만 윤재훈 최대주주가 대웅제약 대표이사, 부회장 출신이고, 대웅제약과 미국 알피쉐러의 합작법인인 한국알피쉐러에 기인했기 때문에 대웅제약 정도를 알피바이오 관련주로 체크해 볼 수 있을 것으로 보입니다.

 

알피바이오 실적(재무제표)

알피바이오 재무제표를 체크해보면 지난해 기준 약 650억원의 자본을 가진 기업으로, 지난 한 해 1,149억원의 매출과 58억원의 영업이익, 38억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

알피바이오 공모와 공모가

알피바이오는 이번 상장 공모로 총 120만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 13,000원으로 확정지었습니다.

 

알피바이오 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

알피바이오 수요예측 결과

알피바이오는 지난 9월 15일부터 16일까지 1,630곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,556.04대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,630곳 중 무려 1,250곳이 알피바이오 측이 제시한 공모가 밴드(10,000 ~ 13,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 348곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측 분위기는 흥행에 성공했습니다.

 

결국 알피바이오 공모가는 공모가 밴드 최상단인 13,000원으로 확정되었고, 9월 20일부터 21일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

알피바이오 공모 청약 경쟁률

알피바이오는 이번 상장 공모주 120만주 가운데, 4.2%인 5만주를 우리사주조합에, 70.8%인 85만주를 기관투자자에게, 25%인 30만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

알피바이오는 지난 9월 20일부터 21일까지 한국투자증권을 통해 실시한 일반 공모주 청약에서 1,518.2대1(비례 3,036대1)의 높은 일반 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 참여 건수는 18만5,799건, 청약 증거금은 2조9,605억원으로 집계되면서 흥행에 성공했습니다.

 

알피바이오 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

알피바이오 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 85만주 가운데, 78.17%인 664,466주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

확약 물량 중에서는 3개월 확약 물량이 상대적으로 가장 많은데(88,701) 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 상장일 출하될 우려도 있는 만큼 상장일 주가가 강하게 상승했을 때 진입하는 것은 리스크가 따릅니다.

 

알피바이오 주요 제품별 매출 현황

알피바이오 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 상반기 기준, 프로메가,안국루테인미니,하이포텐시비타민D 등의 오메가3, 루테인, 비타민D 등의 연질캡슐 건강기능식품 매출 비중이 전체 매출의 35%를 차지합니다.

 

이 외에 감기약인 모드콜에스,모드코프에스,모드콜에스 등도 13%의 매출을 차지하고 있는데, 코로나19 시대에 감기약 관련주로 모멘텀을 받을 가능성도 있을 것으로 보입니다.

 

알피바이오 최대주주

알피바이오 최대주주는 윤재훈 대표이사 외 13인으로 이번 공모 후 63.23%(4,947,434주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에 이수근 5.82%(455,691), 마이다스제1호사모투자합자회사 5.48%(428,974주)가 지분을 보유하고 있습니다.

 

알피바이오 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

알피바이오 공모주 상장일 시초가는 공모가(13,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 알피바이오 상장일 시초가는 11,700 ~ 26,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 알피바이오 상장일 최대 주가는 33,800원까지 상승할 수 있습니다.

 

알피바이오 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

알피바이오는 이번 상장 공모자금을 설비 증설을 통한 생산 능력 확대, 고부가가치 아이템 개발, 신규 제형 확대 및 제형 고도화 등에 활용할 예정입니다.

 

수요예측에서도 흥행에 성공했고, 일반 청약에서도 흥행에 성공했으며, 기관투자자 의무보유 미확약 비중이 높긴 하지만, 원체 물량이 많지 않기 때문에, 알피바이오 상장일 공모가는 충분히 넘어설 것으로 기대됩니다.

<알피바이오 제조공정, 출처 : 알피바이오 홈페이지>

다만, 최근 전체적인 시장 흐름이 좋지 않기 때문에 기관투자자의 의무보유 미확약 물량이 일시적으로 쏟아진다거나, 증시가 큰 폭으로 하방으로 밀릴 경우 시초가 대비 주가가 하락할 우려도 있는 만큼 유의해 투자하는 것이 좋습니다.

 

알피바이오 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 다시 한 번 알피바이오에 대한 포스팅을 남기도록 하겠습니다.

 

 

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