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KB스타리츠 상장일, 공모가 넘길까

by 주소남 2022. 10. 5.

목차

    10월 6일은 코스피 시장에 리츠 주식 KB스타리츠(432320)의 상장일 입니다.

    KB스타리츠는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

     

    KB스타리츠(432320)는 어떤 기업?

    <출처 : KB스타리츠 홈페이지>

    KB스타리츠는 벨기에 갤럭시 타워 및 영국 삼성 유럽 HQ를 기초자산으로 하는 영속형 상장 리츠로, 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다.

     

    다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자ㆍ운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 「상법」 상의 주식회사입니다.

     

    KB스타리츠에 투자하게 되면 부동산에 투자하는 효과를 볼 수 있는 리츠 주식으로, 임대 수익을 배당 형식으로 지급합니다.

     

    KB스타리츠 투자 구조

    KB스타리츠는 2022년 07월 05일자 사모 유상증자(Pre-IPO)를 통해 조달한 3,465억원과 금번 공모를 통해 모집할 자금 1,535억원의 합계인 금 5,000억원을 재원으로 아래 자원을 매입합니다.

    (1) 벨기에 브뤼셀 소재 North Galaxy Towers에 투자한 ㈜케이비스타갤럭시타워위탁관리부동산투자회사(이하 "자리츠" 혹은 "KB스타갤럭시타워리츠") 보통주 100%

    (2) 영국 처트시 소재 Samsung Europe HQ에 투자한 LB영국일반사모부동산투자신탁18호, 19호(이하 "LB영국부동산펀드18호, 19호")의 수익증권 약 89%

    위의 투자자산 매입 후 아래와 같은 투자구조가 완성 됩니다.

    KB스타리츠 투자대상 요약

    KB스타리츠의 기초 자산은 'North Galaxy Towers'와 'Samsung Europe HQ'로 각가 자리츠와 영국부동산펀드를 통해 투자합니다.

     

    KB스타리츠 배당금

    리츠 주식에 투자한다면 배당금은 필수적으로 체크해야 합니다.

     

    KB스타리츠 사업계획상 예상 배당률은 약 7~8%대로 올해 하반기 예상 배당 수익률은 7.4%입니다.(위의 배당금표 참조)

     

    KB스타리츠 공모와 공모가

    KB스타리츠는 이번 상장 공모로 총 30,700,000주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 5,000원으로 확정지었습니다.

     

    KB스타리츠 공모가 산정 과정인 수요예측 결과를 체크해 보도록 하겠습니다.

     

    KB스타리츠 수요예측

    KB스타리츠는 지난 9월 6일부터 7일까지 134곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 26.19대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

     

    리츠 주식 특성상 대부분 수요예측 참가자들이 공모가를 5,000원으로 적어냈고, KB스타리츠 공모가는 큰 무리 없이 5,000원으로 확정되어, 9월 15일부터 16일까지 청약을 진행했습니다.

     

    KB스타리츠 공모 청약 경쟁률

    KB스타리츠는 이번 상장 공모주 30,700,000주 가운데, 65%를 배정했지만 수요예측 참여기관의 실제 납입능력 등을 고려하여 전체 기관투자자 배정물량 19,955,000주 중 10,850,340주만을 수요예측에 참여한 기관투자자에게 배정하고, 나머지 9,104,660주는 대표주관회사가 인수하기로 결정했습니다.

     

    지난 9월 15일부터 16일까지 이틀간 KB증권을 통해 진행된 KB스타리츠 일반 청약에서 2.06대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

     

    KB스타리츠 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

    KB스타리츠 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 수요예측에 참여한 134곳 가운데, 132곳이 의무보유 미확약을 신청했고, 나머지 두 곳은 각각 1개월, 6개월 확약 물량입니다.

     

    KB스타리츠 상장일, 최대 주가는 얼마?

    KB스타리츠 공모주 상장일 시초가는 공모가(5,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

     

    즉, KB스타리츠 상장일 시초가는 4,500 ~ 10,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 KB스타리츠 상장일 최대 주가는 13,000원까지 상승할 수 있습니다.

     

    KB스타리츠 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

     

    KB스타리츠 공모주 상장일, 공모가를 넘길 가능성은 높습니다. 전체적인 시장 흐름이 좋지 않더라도 상장한 리츠 주식은 대부분 첫 날, 공모가를 넘기는 경우가 많았습니다.

    <출처 : KB스타리츠 홈페이지>

    다만, 최근 증시 불안 및 부동산 시장 불안감이 조성되면서 추후 공모가 아래로 주가가 하락할 가능성도 있는 만큼, 전체적인 시장 상황을 체크해 대응하는 것이 좋을 것으로 보입니다.

    <출처 : KB스타리츠 홈페이지>

    KB스타리츠 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 다시 한 번 분석글을 남기도록 하겠습니다.

     

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