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11월 4일은 코스닥 시장에 전자재료 소재 전문 기업 제이아이테크(417500) 주식의 상장일 입니다.
제이아이테크는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
제이아이테크(417500)는 어떤 기업?
제이아이테크는 전자재료 소재 전문 기업으로 반도체 프리커서(전구체)와 대형 FPD(평판디스플레이) 마스크를 포장하는 포토마스크케이스를 제작, 공급하고 있습니다.
주력 제품은 반도체용 전구체로 SK하이닉스와 도시바 등을 고객사로 두고 있습니다.
향후 특수 가스와 OLED 유기재료 매출을 본격화 하여 사업 포트폴리오를 구성할 계획으로, 상장 후에는 우리나라 업체들이 상용화하지 못한 신소재를 집중적으로 개발해 사업을 확대할 방침입니다.
제이아이테크 관련주는 있을까
제이아이테크 지분구조상 관련주는 없습니다. 제이아이테크는 상장 후 반도체 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.
제이아이테크 실적(재무제표)
제이아이테크 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 205억원의 매출과 56억원의 영업이익, 47억원의 당기순이익을 기록했습니다.
올해 반기까지 이미 지난 한 해 매출을 넘어선 약 315억원의 매출과 68억원의 영업이익 등을 기록하고 있고, 매해 꾸준히 실적이 증가하고 있습니다.
제이아이테크 공모와 공모가
제이아이테크는 이번 상장 공모로 총 1,728,870주를 공모하는데, 이 중 94.22%인 1,628,870주를 신주모집으로 공모하고, 5.78%인 100,000주를 구주매출로 공모하며, 공모가는 16,000원으로 확정지었습니다.
제이아이테크 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
제이아이테크 수요예측 결과
제이아이테크는 지난 10월 20일부터 21일까지 이틀간 945곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 616.71대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 945곳 중 83곳이 제이아이테크 측이 제시한 공모가 밴드(13,000 ~ 16,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 405곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측 분위기는 나쁘지 않았습니다.
결국 제이아이테크 공모가는 공모가 밴드 최상단인 16,000원으로 확정되었고, 10월 26일부터 27일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
제이아이테크 공모 청약 경쟁률
제이아이테크는 이번 상장 공모주 1,728,870주 가운데, 75%인 1,296,652주를 기관투자자에게, 25%인 432,218주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 10월 26일부터 27일까지 미래에셋증권을 통해 진행된 제이아이테크 일반 공모주 청약에서 29.59대1(비례 59대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
같은 날 상장하는 뉴로메카(청약 경쟁률 1,181.88대1, 청약 증거금 3조 7,000억원)에 비하면 증거금이 1,023억원 밖에 모이지 않았을 정도로 일반 공모 청약에서는 흥행에 실패했습니다.
제이아이테크 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
제이아이테크 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,296,652주 가운데, 99.51%인 1,290,312주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
6,340주를 제외한 대부분의 물량이 상장일 나올 수 있는 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 제이아이테크 상장일 매수는 유의해서 하는 것이 좋을 것으로 보입니다.
제이아이테크 주요 제품별 매출 현황
제이아이테크 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 상반기 기준, Precursor 제품 매출 비중이 전체 매출의 51.2%로 과반 이상을 차지하고, 특수가스 상품 매출이 43.9%로 뒤를 잇고 있습니다.
제이아이테크 최대주주
제이아이테크 최대주주는 함석헌 대표이사 외 3인으로 이번 공모 후 55.91%(4,582,500주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
또한 인천창조경제혁신펀드가 8.72%(714,300주)의 지분을 보유하고 있습니다.
제이아이테크 상장일, 최대 주가는 얼마?
제이아이테크 공모주 상장일 시초가는 공모가(16,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 제이아이테크 상장일 시초가는 14,400 ~ 32,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 제이아이테크 상장일 최대 주가는 41,600원까지 상승할 수 있습니다.
제이아이테크 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
제이아이테크는 상장 공모자금을 시설 확장에 투자해 '글로벌 전자재료 소재 전문 기업'으로 도약하겠단 계획을 가지고 있습니다.
수요예측에서는 무난한 경쟁률로 공모가를 최상단으로 잡았지만, 일반 청약에서 투자자들의 외면을 받으면서 제이아이테크 상장일을 앞두고 투자심리가 썩 좋아보이지는 않습니다.
여기에 기관투자자에게 배정된 물량 대부분도 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 제이아이테크 상장일 전체적인 시장 흐름까지 좋지 못하다면 공모가 이탈 가능성도 분명 존재할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 제이아이테크는 반도체 증착 공정에 사용되는 프리커서 제품을 주력으로 포토마스크케이스(PMC) 제품 및 소재사업, 그리고 OLED 유기 재료 사업으로 포트폴리오를 넓혀가고 있기 때문에 기대가 되는 기업이기도 합니다.
제이아이테크 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 제이아이테크에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
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