대신밸런스14호스팩 상장일 공모가 넘길까

12월 5일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스14호스팩(442310) 주식의 상장일 입니다.

대신밸런스14호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

대신밸런스14호스팩(442310)은 어떤 기업?

 

대신밸런스14호스팩은 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 '대신밸런스14호스팩(442310)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(442310)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

대신밸런스14호스팩 관련주는 있을까

대신밸런스14호스팩 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

대신밸런스14호스팩 공모와 공모가

대신밸런스14호스팩은 이번 상장 공모로 총 550만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

대신밸런스14호스팩 수요예측 결과

대신밸런스14호스팩은 지난 11월 21일부터 22일까지 이틀간 93곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 37.55대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분 투자자들이 대신밸런스14호스팩 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 대신밸런스14호스팩 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 11월 24일부터 25일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

대신밸런스14호스팩 공모 청약 경쟁률

대신밸런스14호스팩은 이번 상장 공모주 550만주 가운데 75%인 4,125,000주를 기관투자자에게, 25%인 1,375,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 11월 24일부터 25일까지 이틀간 대신증권을 통해 진행된 대신밸런스14호스팩 일반 공모주 청약에서 2.88대1(비례 6대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

대신밸런스14호스팩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

대신밸런스14호스팩 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 4,125,000주 가운데, 95.6%인 3,945,025주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

이들의 물량이 대신밸런스14호스팩 공모가 이하에서 나올 가능성은 거의 없지만 상장일 주가가 강하게 상승할 경우 차익실현 매물로 나올 우려가 있어, 상장 시 주가가 강하게 상승할 때 뒤따라 매수하는 것은 그만큼 리스크가 따릅니다.

 

대신밸런스14호스팩 최대주주

대신밸런스14호스팩 최대주주는 에이씨피씨로 이번 공모 후 11.92%(800,000주)의 지분율을 보유하게 되고, 스톤브릿지벤처스와 대신증권이 각각 5.96%(400,000주), 0.15%(10,000주)의 지분을 보유해 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

대신밸런스14호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

대신밸런스14호스팩 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 대신밸런스14호스팩 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 대신밸런스14호스팩 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

대신밸런스14호스팩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

대신밸런스14호스팩 상장일 공모가는 자연스럽게 넘길 가능성이 큽니다. 스팩주 특성상 공모가 이하로 주식을 던질 이유가 없기 때문에 대부분 스팩주는 상장일 공모가를 넘길 수 있습니다.

 

대신밸런스14호스팩 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.

 

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