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3월 9일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩28호(450410) 주식의 상장일 입니다.
엔에이치스팩28호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
엔에이치스팩28호(450410)는 어떤 기업?
엔에이치스팩28호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 '엔에이치스팩28호(450410)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(450410)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
엔에이치스팩28호 관련주는 있을까
엔에이치스팩28호 지분구조상 관련주는 없습니다.
엔에이치스팩28호 공모와 공모가
엔에이치스팩28호는 이번 상장 공모로 총 340만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
엔에이치스팩28호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
엔에이치스팩28호 수요예측 결과
엔에이치스팩28호는 지난 2월 20일부터 21일까지 이틀간 703곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 687.65대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 대부분의 기관투자자들이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 결국 엔에이치스팩28호 공모가는 2,000원으로 확정되었으며, 2월 27일부터 28일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
엔에이치스팩28호 공모 청약 경쟁률
엔에이치스팩28호는 이번 상장 공모주 340만주 가운데, 75%인 2,550,000주를 기관투자자에게, 25%인 850,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 2월 27일부터 28일까지 NH투자증권을 통해 진행된 엔에이치스팩28호 일반 공모주 청약에서 374.56대1(비례 749대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
엔에이치스팩28호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
엔에이치스팩28호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 2,550,000주 가운데, 72.8%인 1,855,920주가 의무보유 미확약 물량입니다.
이들의 물량이 공모가 이하에서 쏟아질 가능성은 높지 않지만, 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에 엔에이치스팩28호 상장일 주가가 상승할 경우 이들의 물량이 나올 우려가 있어 유의할 필요가 있습니다.
엔에이치스팩28호 최대주주
엔에이치스팩28호 최대주주는 프로디지인베스트먼트로 이번 공모 후 12.76%(500,000주)의 지분율을 보유하게되고, NH투자증권이 0.51%(20,000주)로 발기주주로 참여하고 있습니다.
엔에이치스팩28호 상장일, 최대 주가는 얼마?
엔에이치스팩28호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 엔에이치스팩28호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 엔에이치스팩28호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.
엔에이치스팩28호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
엔에이치스팩28호 상장일 공모가를 넘길 가능성은 높습니다. 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 던질 이유가 많지 않기 때문입니다.
다만, 최근 신규상장하는 스팩주의 경우 상장일 일시적으로 공모가를 이탈시키면서 단기 차익실현 물량을 흡수하는 패턴이 나타나고 있기 때문에, 의도적으로 공모가 부근 안팎에서 거래가 이뤄질 가능성도 있습니다.
엔에이치스팩28호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병되어 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
