목차
11월 3일은 기업인수목적회사(SPAC) KB스팩27호 주식의 상장일 입니다.
KB스팩27호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
KB스팩27호(464680)는 어떤 기업?
KB스팩27호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 'KB제27호스팩(464680)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(464680)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
KB스팩27호 관련주는 있을까
KB스팩27호 지분구조상 관련주는 없습니다.
KB스팩27호 공모와 공모가
KB스팩27호는 이번 상장 공모로 총 1,250만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
KB스팩27호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
KB스팩27호 수요예측 결과
KB스팩27호는 지난 10월 19일부터 20일까지 이틀간 235곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 10.14대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, KB스팩27호 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며 오늘과 내일 공모주 청약을 진행했습니다.
KB스팩27호 공모 청약 경쟁률
KB스팩27호는 이번 상장 공모주 1250만주 가운데, 75%인 9,375,000주를 기관투자자에게, 25%인 3,125,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
KB스팩27호는 지난 10월 24일부터 25일까지 KB증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 8.10대1(비례 16대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
KB스팩27호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
KB스팩27호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 9,375,000주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.
스팩주 특성상 이들이 공모가 이하에서 물량을 던질 가능성은 크지 않지만, KB스팩27호 상장일 주가가 상승할 경우 이들의 물량이 쏟아진다면 상승이 제한될 가능성도 있습니다.
KB스팩27호 최대주주
KB스팩27호 최대주주는 나이스자산운용으로 이번 공모 후 4.65%(600,000주)의 지분율을 보유하고 있고, 옐로씨매니지먼트와 KB증권이 각각 3.10%(400,000주), 0.04%(5,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.
KB스팩27호 상장일, 최대 주가는 얼마?
KB스팩27호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, KB스팩27호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.
KB스팩27호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
KB스팩27호는 수요예측과 일반 청약에서 흥행에 실패했지만 스팩주 특성상 상장일 공모가는 넘길 가능성은 비교적 높습니다.
다만 기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에 상장일 이들의 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 공모가 이하로 주가가 밀릴 우려도 분명 있는 만큼 상장일 접근은 신중히 대응하는 것이 좋습니다.
KB스팩27호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
