디앤디파마텍 공모주 청약 방법

이번 시간에는 5월 2일 코스닥 시장에 신규 상장하는 비만치료제 관련주 바이오 기업 디앤디파마텍 공모주 청약 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

디앤디파마텍은 4월 22일부터 4월 23일까지 이틀간 한국투자증권을 통해 공모주 청약을 진행하는데, 어떤 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 과정은 어떠했는지, 중복 청약은 가능한지 등을 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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디앤디파마텍(347850)은 어떤 기업?

 

디앤디파마텍은 GLP-1 계열 경구용 비만·대사이상 관련 지방간염(MASH) 신약 개발 바이오 기업으로 GLP-1 계열 펩타이드를 활용한 만성질환 치료제를 개발하고 있습니다.

<출처 : 디앤디파마텍 홈페이지>

 

경구용 비만 치료제, 주사용 MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료제, 퇴행성 뇌 질환 치료제 등 다수의 파이프라인을 보유하고 있습니다.(자세한 파이프라인 아래 참고)

 

자체 펩타이드 맞춤 설계기술과 제형 구조 최적화 기술을 바탕으로 현재 유일한 경구용 GLP-1 제품인 노보노디스크의 '리벨서스' 대비 10배 이상 높은 경구 흡수율과 낮은 생산원가 달성을 목표로 하고있습니다.

출처 : 디앤디파마텍 홈페이지

 

또한 새로운 성장 동력으로 약물전달시스템 'ORALINK(오랄링크)' 플랫폼 기술을 제시했는데, 근 펩타이드 계열의 신약이 활발하게 개발되고 있고, 특히 주사제형 GLP-1 계열 신약들이 글로벌 히트를 치면서 주사제보다 편의성이 뛰어난 경구제 개발 경쟁이 시작될 것이라는 이유로 이 플랫폼은 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.

 

디앤디파마텍 파이프라인

<디앤디파마텍 파이프라인, 출처 : 디앤디파마텍 홈페이지>

 

디앤디파마텍은 오랄링크를 기반으로 경구용 비만 치료제 'DD02S'와 'DD03' 파이프라인을 구축했습니다.

 

디앤디파마텍의 핵심 파이프라인은 먹는 비만약으로 ‘DD02S’는 올해, ‘DD03’은 내년 미국 임상 1상에 진입할 예정입니다.

 

GLP-1 계열 비만약 시장 규모는 지난해 약 33조원에서 2028년 181조원으로 성장할 전망입니다.

<디앤디파마텍 파이프라인, 출처 : 디앤디파마텍 투자설명서>

 

또한 비알콜성지방간염(NASH) 치료제인 DD01은 2021년 2월 미국 내 10개 기관에서 임상 1상이 시작되어 2022년말 107명 환자에 대한 투여를 마쳤으며 23년 1분기 임상시험 결과를 확인 했습니다.

 

뿐만아니라 NLY12는 제2형 당뇨병 치료를 목적으로 잠재적인 월 1회 주사제형으로 개발 중이며, 현재 전임상 연구를 진행중입니다.

디앤디파마텍 오버행 이슈

 

업계 일각에서는 디앤디파마텍 상장 전부터 오버행 이슈에 대한 우려가 나왔습니다.

 

오버행은 잠재적으로 매도가 가능한 주식 물량이 대량이라는 것을 의미하는데, 금융감독원에 따르면 의무보유 수량을 제외하고 281만6494주가 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량으로 이는 상장 예정 주식 수의 27.00%에 해당하는 규모입니다.

 

또 주식매수선택권 주식 수 98만5338주와 전환사채 4만주 등 102만5338주가 상장 후 잠재적으로 시장에 나올 수 있는데, 이는 상장 예정 주식 수 기준 9.83% 규모입니다.

 

상장 직후 유통 가능한 물량을 제외하고 상장 3개월 후 시장에 나올 수 있는 총주식 규모는 상장 예정 주식 수의 51.73%인데, 최대주주와 상장주선인은 오버행 우려를 해소하기 위해 의무보유기간을 자발적으로 연장하고, 일반 청약자에 대해 환매청구권을 부여하기도 했습니다.

 

디앤디파마텍 관련주는 있을까

 

디앤디파마텍 지분구조상 관련주는 없습니다.

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디앤디파마텍 실적(재무제표)

 

디앤디파마텍 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 186억원의 매출을 기록했지만 135억원의 영업손실과 34억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

비만치료제인 DD02S, DD03를 23년 4월에 미국 바이오기업인 Metsera 사와 전체 계약규모 $422.5M(약 5,500억원)의 글로벌 기술이전 계약을 체결한 것이 반영된 결과입니다.(계약금 $10M(약 130억원), 전체 계약규모 $422.5M(약 5,500억원) 규모)

 

디앤디파마텍 공모와 공모가

 

디앤디파마텍은 이번 상장 공모로 총 110만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 33,000원으로 확정되었습니다.

 

디앤디파마텍 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

디앤디파마텍 수요예측 결과

 

디앤디파마텍은 지난 4월 12일부터 18일까지 5일간 2,181곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 848.50대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 2,181곳 중 2,159곳이 디앤디파마텍 측이 제시한 공모가 밴드(22,000 ~ 26,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 8곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 디앤디파마텍 공모가는 밴드 최상단을 넘어 33,000원으로 상향 확정되었고, 4월 22일부터 23일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

디앤디파마텍 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량

 

디앤디파마텍 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량을 체크해보면 수요예측에 참여한 2,181곳 중 1,944곳이 의무보유 미확약을 신청했고, 나머지 237곳 정도가 의무보유 확약 신청을 했습니다.

 

정확한 결과는 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있겠지만 현재로서는 의무보유 미확약 물량 비중이 높을 것으로 전망됩니다.

 

디앤디파마텍 공모주 청약 가능 증권사

 

디앤디파마텍 공모주 상장 대표 주관회사는 한국투자증권 한 곳 뿐이고, 인수 회사 등은 없습니다.

 

즉, 디앤디파마텍 공모주 청약 가능 증권사는 한국투자증권 한 곳 뿐이고, 중복 청약은 불가능합니다.

 

디앤디파마텍 공모주 청약일정

 

디앤디파마텍 공모주 청약 일정을 체크해보면 4월 22일부터 23일까지 일반투자자와 기관투자자 공모주 청약을 거쳐 4월 25일 배정 및 납입, 환불이 완료되고 5월 2일 신규 상장 예정입니다.

 

디앤디파마텍 일반청약자 배정 물량

 

디앤디파마텍 일반청약자 배정 물량은 전체 공모주 110만주 가운데, 25%인 275,000주입니다.

 

이 중 절반 정도인 137,500 주가 균등방식 최소 배정 예정 물량으로 설정되어 있습니다.

 

디앤디파마텍 장외가 살펴보기

<디앤디파마텍 장외가, 출처 : 38커뮤니케이션>

 

디앤디파마텍 장외가는 38커뮤니케이션 기준, 매수 희망은 5만원 초반대, 매도 희망은 5만원 중반대 정도로 형성되어 있습니다.

 

디앤디파마텍 공모주 청약방법 - 한국투자증권

 

디앤디파마텍 공모주 청약은 4월 22일부터 23일까지 이틀간 한국투자증권의 각 채널을 통해 신청할 수 있습니다.

 

청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객이거나 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객을 대상으로 합니다.

 

HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 온라인 청약과 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 등의 오프라인 청약이 가능하며, 청약 수수료는 위와 같습니다.

 

한국투자증권 홈페이지를 통해 디앤디파마텍 공모주를 청약하는 방법은 한국투자증권 홈페이지 접속 후 상단의 '뱅킹-대출-청약' - '청약' - '공모주/실권주 청약' - '공모주/실권주 청약 종목조회/신청' 메뉴를 통해 신청할 수 있습니다.

 

디앤디파마텍 균등 배정을 위한 최소 청약 증거금은 얼마?

 

디앤디파마텍 공모주 공모가는 33,000원이고, 최소 청약 수량은 30주, 청약증거금률은 50%입니다.

 

즉, 495,000원 + 청약 수수료만 청약 가능한 증권 계좌에 있다면 디앤디파마텍 공모주 균등 배정을 위한 최소 청약을 신청할 수 있습니다.(청약 신청 시에는 수수료 없어도 가능)

 

디앤디파마텍 공모주 청약 관심있으신 분들은 위의 내용 체크해서 공모주 청약 도전하시길 바랍니다.

 

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