에스오에스랩 상장일 공모가 넘길까

6월 25일은 글로벌 탑티어 라이다 전문 기업 에스오에스랩 상장일 입니다.

 

에스오에스랩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

에스오에스랩(464080)은 어떤 기업?

<출처 : 에스오에스랩 홈페이지>

 

에스오에스랩은 글로벌 탑티어 라이다 전문 기업으로 라이다(LiDAR, Light Detection And Ranging)는 레이저를 이용해 거리를 측정하거나 장애물을 감지하는 센서입니다.

 

자동차 자율주행뿐 아니라 로봇 자율주행, 산업 안전 및 보안 관제, 국방 및 우주항공, 확장현실(XR) 분야에서 중요한 요소 기술로 최근 주목받고 있습니다.

<에스오에스랩 ML-X, 출처 : 에스오에스랩 홈페이지>

 

에스오에스랩의 주요 제품은 차량과 로봇 등 자율주행 모빌리티에 사용되는 3D 고정형 라이다 제품인 'ML'과 천장 대차 시스템(OHT)/무인 운반 차량(AGV)용으로 주로 쓰이는 2D 라이다 제품인 'GL'입니다.

 

에스오에스랩은 2022년 5월 현대차그룹 로보틱스랩과 모바일 로봇용 라이다 공동개발을 시작했으며, 현재 로보틱스랩 모바일 로봇 플랫폼에 에스오에스랩 라이다가 탑재돼 테스트를 진행 중이며 양산 적용을 검토 중인 것으로 알려져있습니다.

 

에스오에스랩 관련주는 있을까

 

에스오에스랩 지분구조상 관련주는 23년 12월 말 기준 지분 5.40%(835,140주)를 보유하고 있는 코스피 상장사 HL만도(204320)를 체크해 볼 수 있습니다.

 

에스오에스랩 실적(재무제표)

 

에스오에스랩 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 41억원의 매출이 발생했지만 83억원의 영업손실과 60억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

올해 1분기도 적자 기조가 이어지고 있는데, 올해도 75억 원 적자가 예상되며 내년부터 흑자 전환에 나선다는 계획을 가지고 있기 때문에, 에스오에스랩에 중장기 투자하시려는 분들은 관련 내용도 지속적으로 체크하는 것이 좋습니다.(가령 기업의 목표치대로 가고 있는지 등)

 

에스오에스랩 공모와 공모가

 

에스오에스랩은 이번 상장 공모로 총 200만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 11,500원으로 확정되었습니다.

 

에스오에스랩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

에스오에스랩 수요예측 결과

 

에스오에스랩은 지난 6월 3일부터 10일까지 5일간 2,216곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,072.30대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 2,216곳 중 2,202곳이 에스오에스랩 측이 제시한 공모가 밴드(7,500 ~ 9,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 2곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 에스오에스랩 공모가는 밴드 최상단을 넘어 11,500원으로 상향 확정되었고, 6월 14일부터 17일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

에스오에스랩 공모 청약 경쟁률

 

에스오에스랩은 이번 상장 공모주 200만주 가운데, 75%(150만주)를 기관투자자에게, 25%(50만주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 6월 14일부터 17일까지 이틀간 한국투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 2,229.39대1(비례 4,459대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금이 약 6조 1,000억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

에스오에스랩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

에스오에스랩 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 150만주 가운데, 75.98%인 1,139,681주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.37%(5,577주), 1개월 확약 물량이 0.76%(11,444주), 3개월 확약 물량이 7.95%(119,260주), 6개월 확약 물량이 14.94%(224,038주)로 나타납니다.

 

보호예수 미확약 물량이 많은 편이기 때문에 이는 에스오에스랩 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

에스오에스랩 주요 제품별 매출 현황

 

에스오에스랩 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 산업안전, 보안, 스마트시티 등의 인프라 사업에서 36.41%인 약 150억원의 매출이 발생했고, 오토모티브, 로보틱스 등의 모빌리티 사업에서 26.68%인 약 109억원의 매출이 발생했습니다.

 

또한 NRE, POC, 공동R&D 부분에서도 36.91%, 약 151억원 가량 매출이 발생했습니다.

 

에스오에스랩 최대주주

 

에스오에스랩 최대주주는 정지성 대표이사 외 특수관계인 5인으로 이번 공모 후 25.17%(4,412,750주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 퓨처플레이제1호 개인투자조합이 5.54%(971,270주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

에스오에스랩 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

에스오에스랩 공모주 상장일 시초가는 공모가(11,500원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 에스오에스랩 상장일 시초가는 6,900 ~ 46,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 46,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

에스오에스랩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

<에스오에스랩 로봇 사업, 출처 : 에스오에스랩 홈페이지>

 

에스오에스랩은 이번 상장 공모자금을 제품 양산화 준비 및 신제품 연구 개발 자금 등으로 활용할 예정이고, 향후 로봇 및 자동차향 제품과 산업 안전 및 스마트시티 등 인프라향 제품 공급을 본격화할 계획을 가지고 있습니다.

 

에스오에스랩은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 최근 신규상장주 패턴을 볼 때, 기대감 만으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성이 비교적 높아보입니다.

<에스오에스랩 스마트시티, 출처 : 에스오에스랩 홈페이지>

 

다만, 전체적인 시장 흐름이 좋지 않거나 기관투자자에게 배정된 의무보유 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 고점 대비 주가가 하락할 우려는 분명 있기 때문에, 이러한 부분은 상장일 유의할 필요가 있습니다.

 

에스오에스랩 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 에스오에스랩에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

이번주 6월 남은 신규상장 주식은 한국스팩15호와 하이젠알앤엠, 에이치브이엠 등이 남았습니다. 6월 신규상장주 총정리는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.

6월 신규상장 주식 총정리2