노머스 공모주 청약, 엔터주 물들어올 때 한다!

이번 시간에는 11월 12일 코스닥 시장에 신규 상장하는 국내 대표 엔터테크 기업 노머스 공모주 청약 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

노머스는 11월 4일부터 11월 5일까지 이틀간 대신증권을 통해 공모주 청약을 진행하는데, 어떤 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 과정은 어떠했는지, 중복 청약은 가능한지 등을 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

노머스(473980)는 어떤 기업?

<출처 : 노머스 홈페이지>

 

노머스는 국내 대표 엔터테크 기업으로 아티스트 지식재산권(IP)을 활용해 국내, 해외 투어, 팬덤 플랫폼 ’프롬(fromm)’, 커머스, 콘텐츠 등의 서비스를 제공하는 회사 입니다.

 

가수나 배우 등 아티스트의 지식재산권(IP)을 활용해 공연, 강연, 다큐, 웹예능 같은 콘텐츠를 제작, 유통하거나 브랜드, 굿즈 같은 상품을 기획하는 일을 주요 사업으로 합니다.

<출처 : 노머스 홈페이지>

 

특히 사업을 진행하며 팬들의 연령, 국가별 평균 소비 패턴 등 축적된 데이터를 바탕으로 아티스트 IP 별 맞춤형 투어 기획과 팬들의 선호도에 맞춘 콘텐츠와 커머스 상품을 기획하는 데에 강점이 있습니다.

 

지난 2019년 설립 이후 지금까지 노머스가 유치한 누적 투자금은 640억원으로 증권신고서에 따르면 주요 FI로는 산업은행(7.04%), 메디치인베스트먼트(6.62%), JB인베스트먼트(4.37%), 우리벤처파트너스(4.24%) BSK인베스트먼트(3.99%) 등이 있는데, 상장 후 이들의 투자금 회수도 가능할 것으로 전망되고 있습니다.

 

노머스 관련주는 있을까

 

노머스 지분구조상 관련주는 업습니다.

 

노머스는 상장 후 엔터 관련주, IP 관련주, 방송 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

특히 최근 YG엔터테인먼트 소속 블랙핑크 로제의 아파트가 전세계적으로 인기를 끌면서 K팝에 대한 위상이 다시 올라가고 있고, 이로 인해 엔터 산업이 주목 받고 있기 때문에, 노머스에 대한 투자자들의 관심도도 덩달아 올라가고 있습니다.

 

노머스 실적(재무제표)

 

노머스 실적을 체크해보면 지난해 약 423억원의 매출을 기록했지만 2억원의 영업손실과 313억원 가량의 당기순손실을 기록했습니다.

 

하지만 올해 반기 기준 약 277억원의 매출과 31억원의 영업이익, 34억원의 당기순이익을 기록하며 반기까지 흑자 전환하는데 성공했습니다.

 

노머스 공모와 공모가

 

노머스는 이번 상장 공모로 총 113만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 30,200원으로 확정되었습니다.

 

노머스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

노머스 수요예측 결과

 

노머스는 지난 10월 23일부터 29일까지 5일간 1,042곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 288대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1042곳 중 464곳이 노머스 측이 제시한 공모가 밴드(27,200 ~ 30,200원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 440곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 노머스 공모가는 밴드 최상단인 30,200원으로 확정되었고, 11월 4일부터 5일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

노머스 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량

 

노머스 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량을 체크해보면 수요예측에 참여한 1,042곳 중 1,038곳이 의무보유 미확약을 신청했고, 나머지 네 곳 정도만 의무보유 확약 신청을 했습니다.

 

정확한 결과는 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있겠지만 현재로서는 의무보유 미확약 물량 비중이 높을 것으로 전망됩니다.

 

노머스 공모주 청약 가능 증권사

 

노머스 공모주 상장 대표 주관회사는 대신증권 한 곳 뿐이고, 인수 회사 등은 없습니다.

 

즉, 노머스 공모주 청약 가능 증권사는 대신증권 한 곳 뿐이고, 중복 청약은 불가능합니다.

노머스 공모주 청약일정

 

노머스 공모주 청약 일정을 체크해보면 11월 4일부터 5일까지 일반투자자와 기관투자자 공모주 청약을 거쳐 11월 7일 배정 및 납입이 완료되고, 11월 12일 신규 상장 예정입니다.

 

노머스 일반청약자 배정 물량

 

노머스 일반청약자 배정 물량은 전체 공모주 113만주 가운데, 25%인 282,500주입니다.

 

이 중 절반 정도인 141,250 주가 균등방식 최소 배정 예정 물량으로 설정되어 있습니다.

 

노머스 장외가 살펴보기

<노머스 장외가, 출처 : 38커뮤니케이션>

 

노머스 장외가는 38커뮤니케이션 기준, 매수 희망은 3만원 중반대, 매도 희망은 3만원 후반대에 형성되어 있습니다.

 

노머스 공모주 청약방법 - 대신증권

 

노머스 공모주 청약은 11월 4일부터 5일까지 이틀간 대신증권의 각 채널을 통해 신청할 수 있습니다.

 

청약 개시일 전일 계좌 보유 중인 모든 고객을 대상으로 하고, 홈페이지와 HT, MTS, ARS 등의 온라인 청약과 영업점 내방 및 유선 청약 등의 오프라인 청약이 가능하며, 청약 수수료는 위와 같습니다.

<출처 : 대신증권 홈페이지>

 

대신증권 홈페이지를 통해 노머스 공모주를 청약하는 방법은 홈페이지 접속 후 우측 상단의 '전체메뉴' - '청약' - '공모주청약신청' 메뉴를 통해 신청할 수 있습니다.

 

노머스 균등 배정을 위한 최소 청약 증거금은 얼마?

 

노머스 공모주 공모가는 30,200원이고, 최소 청약 수량은 10주, 청약증거금률은 50%입니다.

 

즉, 151,000원 + 청약 수수료만 청약 가능한 증권 계좌에 있다면 노머스 공모주 균등 배정을 위한 최소 청약을 신청할 수 있습니다.

 

노머스 공모주 청약 관심있으신 분들은 위의 내용 체크해서 공모주 청약 도전하시길 바랍니다.

 

더불어 노머스를 시작으로, 현재까지 11월 공모주 청약 일정 18종목 정도가 예정되어 있는데, 관련 내용은 아래 글을 참고하시길 바랍니다.

2024년 11월 공모주 청약 일정 총정리 - 주식 소개해주는 남자 주소남