LGCNS 공모주 청약, 수요예측 흥행 성공, 전망은

이번 시간에는 2월 5일 코스피 시장에 신규 상장하는 AX전문 기업 LGCNS 공모주 청약 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

LGCNS는 1월 21일부터 1월 22일까지 이틀간 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권을 통해 공모주 청약을 진행하는데, 어떤 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 과정은 어떠했는지, 중복 청약은 가능한지 등을 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

LGCNS(064400)는 어떤 기업?

<출처 : LGCNS 홈페이지>

 

LGCNS는 LG그룹의 시스템통합(SI) 기업으로 1987년 미국 EDS와 합작으로 출범, IT 서비스와 디지털전환(DX) 분야에서 사업을 하는 LG그룹 IT 계열사입니다.

 

컨설팅, 시스템 통합 및 유지보수, IT 아웃소싱, 솔루션/플랫폼 사업 등을 주력 사업으로 하는 기업입니다.

<출처 : LGCNS 홈페이지>

 

클라우드, 금융 디지털 혁신, 스마트팩토리 영역에서는 선도 DX 파트너 입지를 강화하고 있으며, 물류 최적화, 스마트시티, 차세대 ERP 등의 영역에서도 고객들의 신뢰를 얻으며 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있는 기업입니다.

 

LG전자, LG화학, LG에너지솔루션 등을 주요 고객사로 확보하고 있고, 공모를 통해 확보한 자금으로는 AI와 클라우드 분야 연구 개발 등 미래 성장동력 육성에 집중 투자할 계획입니다.

 

LGCNS 관련주는 있을까

 

LGCNS 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준 지분 49.95%(43,557,218주)를 보유하고 있는 코스피 상장사 LG(003550)를 체크해 볼 수 있고, 그 외의 LG그룹 계열사도 LGCNS 관련주로 모멘텀을 형성할 수 있을 것으로 보입니다.

 

LGCNS는 상장 후 로봇 관련주, 스마트팩토리 관련주, 클라우드 관련주, 스마트시티 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

LGCNS 실적(재무제표)

 

LGCNS 실적을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 매출액과 영업이익은 전년대비 7%, 17.5% 증가한 3조 9,584억원, 3,128억원을 기록했는데, 2019년 이후 매출과 영업이익은 4년째 신기록을 경신하고 있습니다.

 

LGCNS 공모와 공모가

 

LGCNS는 이번 상장 공모로 총 19,377,190주를 공모(신주모집 50%, 구주매출 50%)하고, 공모가는 61,900원으로 확정되었습니다.

 

LCCNS 상장 후 예상 시가총액은 약 6조원 정도로 지난 2022년 1월 상장한 LG에너지솔루션 이후 최대입니다.

 

LGCNS 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

LGCNS 수요예측 결과

 

LGCNS는 지난 1월 9일부터 15일까지 5일간 2,059곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 114.38대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 2,059곳 중 230곳이 LGCNS 측이 제시한 공모가 밴드(53,700 ~ 61,900원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1,713곳이 공모가 밴드 상단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 LGCNS 공모가는 밴드 최상단인 61,900원으로 확정되었고, 1월 21일부터 22일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

LGCNS 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량

 

LGCNS 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량을 체크해보면 수요예측에 참여한 2,059곳 중 1,741곳이 의무보유 미확약을 신청했고, 나머지 318곳 정도가 의무보유 확약 신청을 했습니다.

 

정확한 결과는 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있겠지만 현재로서는 의무보유 미확약 물량 비중이 높을 것으로 전망됩니다.

 

LGCNS 공모주 청약 가능 증권사

 

LGCNS 공모주 상장 대표 주관회사는 KB증권, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점이 맡았고, 미래에셋증권과 신한투자증권, 제이피모간증권회사 서울지점, 대신증권이 공동주관회사를 맡았으며 NH투자증권과 하나증권이 인수회사로 참여했습니다.

 

이 중, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

 

즉, LGCNS 공모주 청약 가능 증권사는 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권이고, 중복 청약은 불가능합니다.

 

LGCNS 공모주 청약일정

 

LGCNS 공모주 청약 일정을 체크해보면 1월 21일부터 22일까지 일반투자자와 기관투자자 공모주 청약을 거쳐 1월 24일 배정 및 납입이 완료되고, 2월 5일 신규 상장 예정입니다.

 

LGCNS 일반청약자 배정 물량

 

LGCNS 일반청약자 배정 물량은 전체 공모주 19,377,190주 가운데, 25% ~ 30%인 4,844,298주 ~ 5,813,157주입니다.

 

이 중 절반 정도인 2,422,149주 ~ 2,906,578주가 균등방식 최소 배정 예정 물량으로 설정되어 있습니다.

 

LGCNS 장외가 살펴보기

<LGCNS 장외가, 출처 : 38커뮤니케이션>

 

LGCNS 장외가는 38커뮤니케이션 기준, 9만원 초반대에 형성되어 있습니다.

 

LGCNS 공모주 청약방법 - KB증권

 

LGCNS 공모주 청약은 1월 21일부터 22일까지 이틀간 KB증권의 각 채널을 통해 신청할 수 있습니다.

 

청약 당일에도 KB증권 비대면 개설 계좌나 제휴은행 비대면 개설 계좌는 개설 직후 청약이 가능하고, HTS와 MTS, 홈페이지 등의 온라인 청약과 지점 내방, 유선(지점/고객센터), ARS 등의 오프라인 청약이 가능하며, 청약 수수료는 위와 같습니다.

 

KB증권 MTS를 통해 LGCNS 공모주를 청약하는 방법은 KB증권 공모주 청약방법를 참고하시면 쉽게 따라할 수 있습니다.

KB증권 공모주 청약방법

 

또한 KB증권 홈페이지를 통해 LGCNS 공모주를 청약하는 방법은 KB증권 홈페이지 접속 후 상단의 '뱅킹/대출' - '청약' - '공모주/실권주/채권청약' 메뉴를 통해 신청할 수 있습니다.

 

LGCNS 공모주 청약방법 - 미래에셋증권

 

LGCNS 공모주 청약은 1월 21일부터 22일까지 이틀간 미래에셋증권의 각 채널을 통해서도 신청할 수 있습니다.

 

HTS와 MTS, Web, ARS 등의 온라인 청약과 영업점 내점, 유선 등의 오프라인 청약이 가능하며 청약 수수료는 위와 같습니다.

 

미래에셋증권 HTS를 통해 LGCNS 공모주를 청약하는 방법은 미래에셋대우 공모주 청약 방법포스팅을 참고하시면 쉽게 따라할 수 있습니다.

미래에셋대우 공모주 청약 방법

 

LGCNS 공모주 청약방법 - 신한투자증권

 

LGCNS 공모주 청약은 1월 21일부터 22일까지 이틀간 신한투자증권의 각 채널을 통해서도 신청할 수 있습니다.

 

청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객이거나 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약이 가능합니다.

 

MTS, HTS, WEB, 신한플러스, ARS 등 온라인 청약과 지점 내방, 유선 등의 오프라인 청약이 가능하며 청약 수수료는 위와 같습니다.

<출처 : 신한금융투자 홈페이지>

 

신한금융투자 홈페이지를 통해 LGCNS 공모주를 청약하는 방법은 신한금융투자 홈페이지 접속 후 상단의 '뱅킹/업무' - '청약/권리' - '공모주/실권주 청약' - '청약신청' 메뉴를 통해 신청할 수 있습니다.

 

LGCNS 공모주 청약방법 - 대신증권

 

LGCNS 공모주 청약은 1월 21일부터 22일까지 이틀간 대신증권의 각 채널을 통해서도 신청할 수 있습니다.

 

청약 개시일 전일 계좌 보유 중인 모든 고객을 대상으로 하고, 홈페이지와 HT, MTS, ARS 등의 온라인 청약과 영업점 내방 및 유선 청약 등의 오프라인 청약이 가능하며, 청약 수수료는 위와 같습니다.

<출처 : 대신증권 홈페이지>

 

대신증권 홈페이지를 통해 LGCNS 공모주를 청약하는 방법은 홈페이지 접속 후 우측 상단의 '전체메뉴' - '청약' - '공모주청약신청' 메뉴를 통해 신청할 수 있습니다.

 

LGCNS 공모주 청약방법 - NH투자증권

 

LGCNS 공모주 청약은 1월 21일부터 22일까지 이틀간 NH투자증권의 각 채널을 통해서도 신청할 수 있습니다.

 

비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌의 경우 청약 당일 계좌 개설 후 청약이 가능하고, QV와 나무증권 모두 MTS, HTS, SMT, 홈페이지 등을 통한 온라인 청약과 고객지원센터(유선), ARS, 영업점 내점, 유선 등의 오프라인 청약이 가능하며 청약 수수료는 위와 같습니다.

 

NH투자증권 나무증권 MTS를 통해 LGCNS 공모주를 청약하는 방법은 nh투자증권 나무 공모주 청약방법(Feat. SK바이오사이언스)포스팅을 참고하시면 쉽게 따라할 수 있습니다.

nh투자증권 나무 공모주 청약방법(Feat. SK바이오사이언스)

 

LGCNS 공모주 청약방법 - 하나증권

 

LGCNS 공모주 청약은 1월 21일부터 22일까지 이틀간 하나증권의 각 채널을 통해서도 신청할 수 있습니다.

 

비대면 개설 계좌나 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능하고, 홈페이지와 HTS, MTS 등의 온라인 청약과 지점 내방 청약, 유선 및 ARS 청약이 가능하며, 청약 수수료는 위와 같습니다.

 

 

하나증권 홈페이지에서 LGCNS 공모주를 청약하는 방법은 하나증권 홈페이지 접속 후 상단의 '온라인지점' - '청약/권리' - '공모주/실권주 청약' - '청약신청/조회,취소' 메뉴에서 신청할 수 있습니다.

 

LGCNS 균등 배정을 위한 최소 청약 증거금은 얼마?

 

LGCNS 공모주 공모가는 61,900원이고, 최소 청약 수량은 모든 증권사 모두 10주, 청약증거금률은 50%입니다.

 

즉, 309,500원 + 청약 수수료만 청약 가능한 증권 계좌에 있다면 LGCNS 공모주 균등 배정을 위한 최소 청약을 신청할 수 있습니다.

 

LGCNS 공모주 청약 관심있으신 분들은 위의 내용 체크해서 공모주 청약 도전하시길 바랍니다.

 

더불어 1월 남아 있는 공모주 청약 일정 총정리는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.

2025년 1월 공모주 청약 일정 총정리 - 주식 소개해주는 남자 주소남