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이번 시간에는 2월 14일 코스닥 시장에 신규 상장하는 분해제-항체 접합체(DAC) 신약 개발 전문기업 오름테라퓨틱 공모주 청약 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
오름테라퓨틱은 2월 4일부터 2월 5일까지 이틀간 한국투자증권을 통해 공모주 청약을 진행하는데, 어떤 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 과정은 어떠했는지, 중복 청약은 가능한지 등을 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
오름테라퓨틱(475830)은 어떤 기업?
오름테라퓨틱은 분해제-항체 접합체(DAC) 신약 개발 전문기업으로 지난해 바이오 기업공개(IPO) 최대어 중 하나로 꼽혀왔던 종목입니다.
2016년 LG생명과학 연구원, 사노피 아시아연구소장을 지낸 이승주 대표가 아주대로부터 도입한 세포침투항체 기술로 창업한 벤처기업입니다.
글로벌 신약개발 시장에서 주목받는 항체약물접합체(ADC)와 단백질표적분해제(TPD)를 결합한 항체접합분해제(DAC) 사업을 하는 기업으로 NRDO(No Research Development Only)라는 개념을 국내에 소개한 브릿지바이오테라퓨틱스와 마찬가지로 글로벌 수요가 있는 기술을 파악하고 도입해 개발 중입니다.
지난 2023년 글로벌 대형 제약사 브리스톨마이어스스큅(BMS)를 상대로 1억 8,000만달러(당시 약 2,627억원) 규모 기술이전 계약을 체결한 데 이어 지난해 7월 미국 버텍스파마슈티컬스에 1조원대 기술수출에 성공한 이력이 있습니다.
항체접합분해제 기술에 근거한 이중 정밀 표적 단백질 분해 접근법(TPD², Dual-Precision Targeted Protein Degradation)’ 플랫폼을 완성했고 이를 토대로 글로벌 임상과 기술이전을 할 수 있었습니다.
오름테라퓨틱 관련주는 있을까
오름테라퓨틱 지분구조상 관련주는 없습니다.
오름테라퓨틱스는 상장 후 글로벌 신약개발 관련주, 항체 치료제 관련주, 브리스톨마이어스큅 관련주, 버텍스파마슈티컬스 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
오름테라퓨틱 실적(재무제표)
오름테라퓨틱 실적을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 약 209억원의 매출을 기록했지만 4.3억원의 영업손실과 51억원의 당기순이익을 기록했습니다.
계열 내 최초(First-in-Class) 약물이라는 희소성을 뽐내며 상장 후 2년 내 흑자전환을 자신하고 있고, 최대 7700억원의 시가총액을 목표로 하고 있습니다.
오름테라퓨틱 공모와 공모가
오름테라퓨틱은 이번 상장 공모로 총 250만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 20,000원으로 확정되었습니다.
오름테라퓨틱 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
오름테라퓨틱 수요예측 결과
오름테라퓨틱은 지난 1월 17일부터 23일까지 5일간 371곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 16.93대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 371곳 중 264곳이 오름테라퓨틱 측이 제시한 공모가 밴드(24,000 ~ 30,000원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 70곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.
결국 오름테라퓨틱 공모가는 밴드 최하단에도 미치지 못하는 20,000원으로 하향 확정되었고, 2월 4일부터 5일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.
오름테라퓨틱 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량
오름테라퓨틱 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량을 체크해보면 수요예측에 참여한 371곳 중 362곳이 의무보유 미확약을 신청했고, 나머지 9곳 정도만 의무보유 확약 신청을 했습니다.
정확한 결과는 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있겠지만 현재로서는 의무보유 미확약 물량 비중이 높을 것으로 전망됩니다.
오름테라퓨틱 공모주 청약 가능 증권사
오름테라퓨틱 공모주 상장 대표 주관회사는 한국투자증권 한 곳 뿐이고, 인수 회사 등은 없습니다.
즉, 오름테라퓨틱 공모주 청약 가능 증권사는 한국투자증권 한 곳 뿐이고, 중복 청약은 불가능합니다.
오름테라퓨틱 공모주 청약일정
오름테라퓨틱 공모주 청약 일정을 체크해보면 2월 4일부터 5일까지 일반투자자와 기관투자자 공모주 청약을 거쳐 2월 7일 배정 및 납입, 환불이 완료되고, 2월 14일 신규 상장 예정입니다.
오름테라퓨틱 일반청약자 배정 물량
오름테라퓨틱 일반청약자 배정 물량은 전체 공모주 250만주 가운데, 25%인 625,000주입니다.
이 중 절반 정도인 312,500 주가 균등방식 최소 배정 예정 물량으로 설정되어 있습니다.
오름테라퓨틱 장외가 살펴보기
오름테라퓨틱 장외가는 38커뮤니케이션 기준, 3만원 초반대에 형성되어 있습니다.
오름테라퓨틱 공모주 청약방법 - 한국투자증권
오름테라퓨틱 공모주 청약은 2월 3일부터 4일까지 이틀간 한국투자증권의 각 채널을 통해 신청할 수 있습니다.
청약일 초일, 전일 현재 당사 청약 가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객이거나 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객을 대상으로 합니다.
HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 온라인 청약과 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 등의 오프라인 청약이 가능하며 청약 수수료는 위와 같습니다.
한국투자증권 홈페이지를 통해 오름테라퓨틱 공모주를 청약하는 방법은 한국투자증권 홈페이지 접속 후 상단의 '뱅킹-대출-청약' - '청약' - '공모주/실권주 청약' - '공모주/실권주 청약 종목조회/신청' 메뉴를 통해 신청할 수 있습니다.
오름테라퓨틱 균등 배정을 위한 최소 청약 증거금은 얼마?
오름테라퓨틱 공모주 공모가는 20,000원이고, 최소 청약 수량은 20주, 청약증거금률은 50%입니다.
즉, 200,000원 + 청약 수수료만 청약 가능한 증권 계좌에 있다면 오름테라퓨틱 공모주 균등 배정을 위한 최소 청약을 신청할 수 있습니다.
오름테라퓨틱 공모주 청약 관심있으신 분들은 위의 내용 체크해서 공모주 청약 도전하시길 바랍니다.
더불어 2월 공모주 청약 일정 총정리는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.
2월 공모주 청약 일정 총정리(아이에스티이 등) - 주식 소개해주는 남자 주소남
2025년 2월 공모주 청약 일정은 월요일 아이에스티이를 시작으로 현재까지 약 13종목 정도의 공모주 청약이 예정되어 있습니다.
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