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3월 17일은 이차전지 드라이룸(저습도실) 전문 기업 씨케이솔루션 상장일 입니다.
씨케이솔루션은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
씨케이솔루션(480370)은 어떤 기업?
씨케이솔루션은 이차전지 드라이룸 전문 기업으로 이차전지, 반도체, 바이오 등 첨단 제조 산업 현장 내 드라이룸을 제작하고 있습니다.
드라이룸은 공기 중 습도를 1% 이하로 제어하는 시스템으로 리튬 이온 배터리 공정은 습기에 노출되면 화재와 폭발 위험이 큽니다.
특히 2차전지 제조 과정에서 필수적인 드라이룸을 주력으로 하기 때문에 향후 2차전지 관련주로 모멘텀을 받을 가능성이 있습니다.
이외에도 슈퍼 하이브리드 대용량 제습기, 공기조화기, 송풍기 필터 유닛, BCU, 항온항습기, 에어샤워 등을 생산하고 있습니다.
LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 배터리 3사 외에도, 스텔란티스, GM, 현대차, 포스코, 한화 등과도 국내외 직접투자나 조인트벤처 형태로 협업하고 있습니다.
씨케이솔루션은 2차전지 산업을 넘어 반도체, 데이터센터, 바이오, 방산 등에 필요한 드라이룸, 클린룸 등 냉동공조 시스템 시장으로 확장을 추진하고 있습니다.
씨케이솔루션 관련주는 있을까
씨케이솔루션 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준, NH프린시플사모투자를 통해 지분을 간접 보유하고 있는 코스피 상장사 NH투자증권(005940)을 체크해 볼 수 있습니다.
씨케이솔루션은 상장 후 2차전지 관련주, 전기차 화재 방지 관련주, 클린룸 관련주, 제습기 관련주, 미세먼지 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
전기차 화재 방지 관련주 총정리1
지난 24년 8월 1일, 인천광역시 서구 청라동 청라국제신도시 한 아파트 지하주차장에 주차 되어 있던 전기차 화재로 인해 차량 140여대 이상이 전소되거나 그을리는 등의 피해를 입었고, 아파트 5
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씨케이솔루션 실적(재무제표)
씨케이솔루션 실적을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 약 1,949억원의 매출과 120억원의 영업이익, 98억원의 당기순이익을 기록했습니다.
2023년 기준 2,153억원의 매출을 기록했는데, 작년에는 이를 큰 폭으로 상회하는 3,000억원 수준의 매출을 달성한 것으로 기대됩니다.
씨케이솔루션 공모와 공모가
씨케이솔루션은 이번 상장 공모로 총 150만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 15,000원으로 확정되었습니다.
씨케이솔루션 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
씨케이솔루션 수요예측 결과
씨케이솔루션은 지난 2월 20일부터 26일까지 5일간 2,093곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,020.35대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 2,093곳 중 119곳이 씨케이솔루션 측이 제시한 공모가 밴드(13,500 ~ 15,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1,949곳이 공모가 밴드 상단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 씨케이솔루션 공모가는 밴드 최상단인 15,000원으로 확정되었고, 3월 4일부터 5일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
씨케이솔루션 공모 청약 경쟁률
씨케이솔루션은 이번 상장 공모주 150만주 가운데, 19.07%(285,980주)를 우리사주조합에, 55.93%(839,020주)를 기관투자자에게, 25%(375,000주)를 일반투자자에게 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 3월 4일부터 5일까지 이틀간 NH투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1,320.68대1(비례 2,641대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
153,400건의 청약이 접수되었고, 청약 증거금은 약 3조 7,144억원 정도 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
씨케이솔루션 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
씨케이솔루션 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 839,020주 가운데, 81.59%인 684,520주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.95%(7,980주), 1개월 확약 물량이 0.06%(540주), 3개월 확약 물량이 15.15%(127,130주), 6개월 확약 물량이 2.25%(18,850주)로 나타납니다.
보호예수 미확약 물량이 기관 물량의 80% 이상이기 때문에, 이 부분은 씨케이솔루션 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
씨케이솔루션 주요 제품별 매출 현황
씨케이솔루션 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준, 전체 매출의 92.24% 가량이 2차전지의 드라이룸, 클린룸, 기계설비, 훅업 등에서 나타납니다.
현재 2차전지 관련 제품 비중이 높기 때문에, 중장기적으로 이를 어떻게 다변화시키는지 체크 할 필요가 있을 것으로 보입니다.
씨케이솔루션 최대주주
씨케이솔루션 최대주주는 김유곤 대표이사 외 특수관계인 6인으로 이번 공모 후 59.61%(6,518,750주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
이 외에도 NH프린시플사모투자가 19.57%(2,139,861주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
씨케이솔루션 상장일, 최대 주가는 얼마?
씨케이솔루션 공모주 상장일 시초가는 공모가(15,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 씨케이솔루션 상장일 시초가는 9,000 ~ 60,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 60,000원까지 상승할 수 있습니다.
씨케이솔루션 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
씨케이솔루션은 이번 상장 공모자금을 시설자금과 운영자금 등에 활요할 계획입니다.
특히 아산 제조 공장 건축 등의 시설자금에 약 120억원을 활용할 계획이고, 씨케이솔루션 수주 북미 2차전지 드라이룸 공사 PJT 운영 자금에 약 97억원 가량을 활용할 예정입니다.
씨케이솔루션은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 최근 신규상장주들의 흐름이 나쁘지 않기 때문에 분위기 상으로는 상장일 공모가를 넘길 가능성이 비교적 높아보입니다.
다만, 전체적인 시장 하락과 맞물려 기관투자자에게 배정된 물량 중 보호예수 미확약 비중이 높기 때문에, 이 부분이 상장일 한꺼번에 쏟아진다면 씨케이솔루션 상장일 고점 대비 주가 하락은 언제든 나올 수 있습니다.
씨케이솔루션 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 씨케이솔루션에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
