목차
3월 20일은 유진그룹 계열 로봇, 물류자동화 전문기업 티엑스알로보틱스 상장일 입니다.
티엑스알로보틱스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
티엑스알로보틱스(484810)는 어떤 기업?
티엑스알로보틱스는 유진그룹 계열 로봇, 물류자동화 전문기업으로 2017년 설립된 물류자동화 기업 태성시스템과 로봇자동화 기술력을 보유한 로탈이 합병해 탄생했습니다.
국내 이커머스 납품 기준 휠소터(택배물품자동분류 시스템) 시장점유율 1위 기업입니다.
하드웨어(H/W)와 소프트웨어(S/W) 역량을 모두 내재화해 프로젝트 기획부터 설계, 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 원스톱으로 제공하는 고객 맞춤형 턴키 사업을 수행하고 있습니다.
최근 티엑스알로보틱스는 초정밀 센서 도킹 기술이 탑재된 자율주행로봇(AMR)을 자체 개발했으며, 여기에 전 방향 이동이 가능한 메카넘 휠을 적용해 국내 최초 상용화에 성공하기도 했습니다.
티엑스알로보틱스 관련주는 있을까
티엑스알로보틱스 지분구조상 관련주는 코스닥 상장사 유진기업(023410)을 비롯한 유진 그룹주 정도를 체크해 볼 수 있을 것 같습니다.
현재 티엑스알로보틱스는 유진그룹 총수인 유 회장을 정점으로 유진기업→유진로지스틱스→티엑스알로보틱스로 출자고리가 형성되어 있습니다.
티엑스알로보틱스는 상장 후 로봇 관련주, 스마트팩토리 관련주, 자율주행로봇 관련주, 택배 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.
티엑스알로보틱스 실적(재무제표)
티엑스알로보틱스 실적을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 약 413억원의 매출과 37억원의 영업이익, 18억원의 당기순이익을 기록했습니다.
2021년부터 연평균 성장률 67.5% 수준을 유지해 2023년 매출 332억원, 영업이익 36억원을 달성했고, 지난해 가결산 기준으로는 매출 561억원, 영업이익 50억원을 기록했습니다.
티엑스알로보틱스 공모와 공모가
티엑스알로보틱스는 이번 상장 공모로 총 3,075,400주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 13,500원으로 확정되었습니다.
티엑스알로보틱스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
티엑스알로보틱스 수요예측 결과
티엑스알로보틱스는 지난 2월 26일부터 3월 5일까지 5일간 2,342곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 862.62대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 2,342곳 중 288곳이 티엑스알로보틱스 측이 제시한 공모가 밴드(11,500 ~ 13,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1,979곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 티엑스알로보틱스 공모가는 밴드 최상단인 13,500원으로 확정되었고, 3월 10일부터 11일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
티엑스알로보틱스 공모 청약 경쟁률
티엑스알로보틱스는 이번 상장 공모주 3,075,400주 가운데, 75%(2,306,550주)를 기관투자자에게, 25%(768,850주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 3월 10일부터 11일까지 이틀간 NH투자증권, 신한투자증권, 유진투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 816.41대1(비례 1,633대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
627,700,230주가 접수되었고, 청약 증거금이 4조 2,370억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.
티엑스알로보틱스 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
티엑스알로보틱스 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 2,306,550주 가운데, 79.64%인 1,836,970주가 상장 후 보호예수 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 2.12%(48,850주), 1개월 확약 물량이 2.06%(47,480주), 3개월 확약 물량이 14.93%(344,360주), 6개월 확약 물량이 1.25%(28,890주)로 나타납니다.
기관투자자에게 배정된 물량 중 80% 가까운 물량이 상장일 매도할 수 있는 보호예수 미확약 물량이기 때문에 이는 티엑스알로보틱스 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.
티엑스알로보틱스 주요 제품별 매출 현황
티엑스알로보틱스 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준, 전체 매출의 66.8%(약 276억원)가 물류 자동화 부분에서 발생했고, 나머지 33.2%(약 137억원)가 로봇 부분에서 발생했습니다.
로봇 부분의 매출이 점차 증가하고 있는 것은 긍정적입니다.
티엑스알로보틱스 최대주주
티엑스알로보틱스 최대주주는 유진로지스틱스 외 특스관계인 2인으로 이번 공모 후 67.55%(10,436,773주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
티엑스알로보틱스 상장일, 최대 주가는 얼마?
티엑스알로보틱스 공모주 상장일 시초가는 공모가(13,500원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.
즉, 티엑스알로보틱스 상장일 시초가는 8,100 ~ 54,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 54,000원까지 상승할 수 있습니다.
티엑스알로보틱스 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
티엑스알로보틱스는 이번 상장 공모자금을 시설자금과 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권 취득자금 등으로 활용할 예정입니다.
특히 금번 공모로 유입되는 자금 중 가장 큰 비중인 150억원을 시설자금으로 사용할 계획이고, PLC 및 HMI 프로그램, SMS 등 소프트웨어 차원에서의 내재화도 추진할 예정입니다.
티엑스알로보틱스는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 기대감만으로는 티엑스알로보틱스 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 보입니다.
다만, 전체적인 시장 하락과 맞물려 기관투자자에게 배정된 물량 중 80% 가까운 물량이 티엑스알로보틱스 상장일 매도될 수 있는 물량이기 때문에, 이 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 고점 대비 주가가 하락할 가능성도 분명 있습니다.
티엑스알로보틱스 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 티엑스알로보틱스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
