로킷헬스케어 공모주 청약 방법 꿀팁

이번 시간에는 5월 12일 코스닥 시장에 기술특례 제도를 통해 신규 상장하는 AI의료 기업 로킷헬스케어 공모주 청약 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

로킷헬스케어는 4월 23일부터 4월 24일까지 이틀간 SK증권, KB증권을 통해 공모주 청약을 진행하는데, 어떤 기업이고, 수요예측 결과와 공모가 산정 과정은 어떠했는지, 중복 청약은 가능한지 등을 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

로킷헬스케어(376900)는 어떤 기업?

<출처 : 로킷헬스케어 홈페이지>

 

로킷헬스케어는 인공지능(AI) 소프트웨어와 의료용 3D 바이오 프린터를 활용한 초개인화 맞춤 장기재생 플랫폼 전문기업입니다.

 

AI를 접목시켜 환부를 자동으로 모델링하는 기술과 맞춤형 패치를 제작하는 의료용 3D(3차원) 바이오 프린터, 초개인화 바이오잉크 제작키트 등을 개발해 세계 최초로 장기재생플랫폼 상용화에 성공한 기업입니다.

<출처 : 로킷헬스케어 홈페이지>

 

만성질환 중 하나인 당뇨병에 의해 발생할 수 있는 족부궤양 '당뇨발' 치료에 주목하는 등 피부재생분야에 진입했습니다.

 

로킷헬스케어는 16편의 논문과 국내외 165건의 특허 등록 및 출원을 통해 기술적 진입장벽을 구축하였고, 이러한 기술력을 바탕으로 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성 평가에서 두 평가 기관으로부터 모두 A등급을 획득하기도 했습니다.

<출처 : 로킷헬스케어 홈페이지>

 

또한 세계 최초로 AI기반 장기재생기술 상용화에 성공하면서 이에 따른 성과도 매출로 연결되고 있습니다.

 

설립 후 지금까지 여러 재무적투자자(FI)로부터 상환전환우선주(RCPS)와 전환우선주(CPS), 전환사채(CB) 등 다양한 방법을 활용해 시리즈A부터 프리IPO 단계까지 약 500억원의 투자를 받기도 했습니다

 

로킷헬스케어 관련주는 있을까

 

로킷헬스케어 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

로킷헬스케어는 상장 후 의료AI 관련주, 3D 바이오 프린터 관련주 등으로 테마군을 형성할 것으로 기대됩니다.

 

로킷헬스케어 실적(재무제표)

 

로킷헬스케어 실적을 체크해보면 지난해 약 131억원의 매출을 기록했지만 56억원의 영업손실과 77억원의 당기순손실을 기록했습니다.

 

로킷헬스케어는 완전자본잠식 상태로 자산보다 부채가 더 많은 구조인데, RCPS와 CB를 상장 이후 보통주로 전환하고 공모자금을 더해 자본잠식을 해소할 계획을 가지고 있습니다.

 

로켓헬스케어는 자본잠식 규모를 2021년 1036억원에서 2023년 771억원으로 줄였고, 영업손실 규모 역시 자난해 55억원으로 점차 감소하고 있다고 설명했습니다.

 

로킷헬스케어 오버행 이슈

 

로킷헬스케어는 주요 FI가 보유한 물량의 매각 제한 기간이 1개월이기 때문에 오버행(잠재적 매도 물량)에 대한 우려가 상장 전부터 제기되고 있습니다.

 

전체 주식의 36.31%는 상장 당일 거래할 수 있고, 1개월 뒤 유통 가능한 물량도 33.8%에 달합니다.

 

70% 이상이 상장 이후 한달 만에 시장에 풀리기 때문에 오버행 이슈가 있다는 점 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

로킷헬스케어 공모와 공모가

 

로킷헬스케어는 이번 상장 공모로 총 156만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 11,000원으로 확정되었습니다.

 

로킷헬스케어 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

로킷헬스케어 수요예측 결과

 

로킷헬스케어는 지난 4월 14일부터 18일까지 5일간 1,104곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 368.45대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1104곳 중 352곳이 로킷헬스케어 측이 제시한 공모가 밴드(11,000 ~ 13,000원) 하단 이하로 공모가를 적어냈고, 442곳이 공모가 밴드 하단을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

 

결국 로킷헬스케어 공모가는 밴드 최하단인 11,000원으로 확정되었고, 4월 23일부터 24일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

로킷헬스케어 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량

 

로킷헬스케어 수요예측 기관투자자 의무보유 확약 기관 수 및 신청 수량을 체크해보면 수요예측에 참여한 1,104곳 중 1,057곳이 의무보유 미확약을 신청했고, 나머지 47곳 정도가 의무보유 확약 신청을 했습니다.

 

정확한 결과는 기관투자자의 공모주 청약이 끝나야 알 수 있겠지만 현재로서는 의무보유 미확약 물량 비중이 높을 것으로 전망됩니다.

 

로킷헬스케어 공모주 청약 가능 증권사

 

로킷헬스케어 공모주 상장 대표 주관회사는 SK증권이고, KB증권이 인수회사로 참여합니다.

 

즉, 로킷헬스케어 공모주 청약 가능 증권사는 SK증권, KB증권 두 곳이고, 중복 청약은 불가능합니다.

 

로킷헬스케어 공모주 청약일정

 

로킷헬스케어 공모주 청약 일정을 체크해보면 4월 23일부터 24일까지 일반투자자와 기관투자자 공모주 청약을 거쳐 4월 28일 배정 및 납입이 완료되고, 5월 12일 신규 상장 예정입니다.

 

로킷헬스케어 일반청약자 배정 물량

 

로킷헬스케어 일반청약자 배정 물량은 전체 공모주 156만주 가운데, 25%인 39만주입니다.

 

이 중 절반 정도인 195,000 주가 균등방식 최소 배정 예정 물량으로 설정되어 있습니다.

 

증권사 별로는 대표 주관회사인 SK증권이 351,000주, KB증권이 39,000주를 일반투자자에게 배정하기 때문에, 두 증권사의 청약 경쟁률이 동일하다는 전제 하에 일반 청약 배정 물량이 많은 SK증권에서 청약하는 것이 균등 배정 주식을 한 주라도 더 많이 받을 수 있는 꿀팁입니다.

 

일반청약대상 모집 주식 수가 엇비슷하다면 오히려 모집 주식 수가 많은 쪽에 청약자들이 몰려 반대편 증권사에서 균등 배정 물량을 더 많이 받는 경우도 있지만 로킷헬스케어의 경우 모집 주식 수가 10배 가까이 차이나기 때문에, 되도록이면 SK증권을 통해 청약하는 것이 좋습니다.

 

로킷헬스케어 장외가 살펴보기

<로킷헬스케어 장외가, 출처 : 38커뮤니케이션>

 

로킷헬스케어 장외가는 38커뮤니케이션 기준, 15,000원 안팎으로 가격대가 형성되어 있습니다.

 

로킷헬스케어 공모주 청약방법 - SK증권

 

로킷헬스케어 공모주 청약은 4월 23일부터 24일까지 이틀간 SK증권의 각 채널을 통해 신청할 수 있습니다.

 

HTS(주파수W), MTS(주파수), 홈페이지(WEB), ARS를 이용한 온라인 청약과 영업점 내점 청약 등의 오프라인 청약이 가능하며 청약 수수료는 위와 같습니다.

<출처 : SK증권 홈페이지>

 

SK증권 홈페이지를 통해 로킷헬스케어 공모주 청약하는 방법은 SK증권 홈페이지 접속 후 우측 상단의 '전체 메뉴' -'청약' - '공모주청약' 메뉴에서 신청할 수 있습니다.

 

로킷헬스케어 공모주 청약방법 - KB증권

 

로킷헬스케어 공모주 청약은 4월 23일부터 24일까지 이틀간 KB증권의 각 채널을 통해 서도 신청할 수 있습니다.

 

청약 당일에도 KB증권 비대면 개설 계좌나 제휴은행 비대면 개설 계좌는 개설 직후 청약이 가능하고, HTS와 MTS, 홈페이지 등의 온라인 청약과 지점 내방, 유선(지점/고객센터), ARS 등의 오프라인 청약이 가능하며, 청약 수수료는 위와 같습니다.

 

KB증권 MTS를 통해 로킷헬스케어 공모주를 청약하는 방법은 KB증권 공모주 청약방법를 참고하시면 쉽게 따라할 수 있습니다.

KB증권 공모주 청약방법

<출처 : KB증권 홈페이지>

 

또한 KB증권 홈페이지를 통해 로킷헬스케어 공모주를 청약하는 방법은 KB증권 홈페이지 접속 후 상단의 '뱅킹/대출' - '청약' - '공모주/실권주/채권청약' 메뉴를 통해 신청할 수 있습니다.

 

로킷헬스케어 균등 배정을 위한 최소 청약 증거금은 얼마?

 

로킷헬스케어 공모주 공모가는 11,000원이고, 최소 청약 수량은 10 ~20주, 청약증거금률은 50%입니다.

 

청약 증권사별로 최소 청약 증거금이 다른데, SK증권의 경우 최소 청약 수량이 20주이기 때문에 110,000원 + 청약 수수료, KB증권의 경우 최소 청약 수량이 10주이기 때문에 55,000원 + 청약 수수료만 청약 가능한 증권 계좌에 있다면 로킷헬스케어 공모주 균등 배정을 위한 최소 청약을 신청할 수 있습니다.

 

로킷헬스케어 공모주 청약 관심있으신 분들은 위의 내용 체크해서 공모주 청약 도전하시길 바랍니다.

 

더불어 4월 공모주 청약 일정 총정리는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.

2025년 4월 공모주 청약 일정 총정리 - 주식 소개해주는 남자 주소남