에이치피오 상장일 공모가 넘길까

안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 오늘은 앞선 에이치피오 공모주 청약 방법포스팅에서 소개해드린 에이치피오(357230) 상장일입니다.

에이치피오 공모주 청약 방법

에이치피오는 어떤 기업이고, 수요예측 결과와 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘길 수 있을지 체크해 보도록 하겠습니다.

<출처 : 에이치피오 홈페이지>

에이치피오는 어떤 기업?

에이치피오는 하이엔드 프리미엄 건강기능식품 전문 기업으로 프리미엄 건강기능식품 브랜드 ‘덴프스’를 통해 건강기능식품 사업을 하고 있습니다.

<출처 : 에이치피오 홈페이지>

본원 사업 성장뿐 아니라 자회사 비오팜도 지난 3월에 공장 증설을 완료해 실적 확대가 예상 되는 기업이기도 합니다.

에이치피오 수요예측

에이치피오는 공모주 청약에 앞서 지난달 27일부터 28일까지 950곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 252.13대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

950곳의 기관투자자 중 144곳만이 에이치피오 측이 제시한 공모가 밴드(22,200 ~ 25,400원) 상단 초과를 적어냈고, 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하는 217곳, 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어낸 곳도 457곳으로 많았습니다. 최근 수요예측 결과에 비해서는 기대치에 미치지 못하는 수요예측 결과입니다.

 

기대치에 미치지 못하는 수요예측으로 인해 에이치피오 측은 결국 공모가 밴드 최하단인 22,200원으로 공모가를 확정 지었습니다.

에이치피오 재무제표

에이치피오는 지난 한 해 약 1,427억원의 매출을 올렸고, 약 256억원의 영업이익과 약 170억원의 당기순이익을 기록한 기업입니다. 자본금은 99억원 규모입니다.

에이치피오 공모

에이치피오는 이번 공모로 총 3,987,632주를 공모합니다. 이 중 75%인 2,990,724주를 신주모집으로 공모하고 25%인 996,908주를 구주매출로 공모합니다.

 

에이치피오가 공모하는 3,987,632주 중 2.35%인 93,677주는 우리사주조합에, 72.65%인 2,897,047주는 기관투자자에게, 25%인 996,908주를 개인투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

기관투자자에게 배정된 2,897,047주 중 77.22%인 2,237,217주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약 미확약 물량이기 때문에, 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

 

일반투자자 공모주 청약에서는 95.01대 1의 비교적 낮은 공모청약 경쟁률을 기록했습니다.

에이치피오 주요 제품별 매출 현황

에이치피오의 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 유익균 증식 및 유해균 억제, 배변 활동 원활 등의 기능을 갖춘 '덴마크유산균이야기' 매출 비중이 전체 매출의 약 59.3%로 나타나고, 탄수화물과 에너지 대사, 체내 에너지 생산 등의 '트루바이타민' 매출 비중도 23.5%로 나타나고 있습니다.

 

향후 이들의 매출 현황과 함께 다른 부분에서도 지속적으로 매출 성장이 이루어지는지 체크 할 필요가 있습니다.

에이치피오 최대주주

에이치피오 최대주주는 이현용 대표이사로 이번 공모 후 70.03%의 지분율을 보유하고 있고, 린드먼아시아 투자조합10호가 5.30%의 지분율을 보유하고 있습니다.

에이치피오 상장일, 공모가 넘길 수 있을까?

<출처 : 에이치피오 홈페이지>

에이치피오는 최근 타 IPO주에 비해 수요예측과 공모청약 경쟁률이 상대적으로 낮게 나왔습니다. SKIET 공모주 청약에 돈이 몰렸다가 나오는 자금의 유입을 기대해봤지만 에이치피오의 수요예측과 공모청약 경쟁률은 상대적으로 약했습니다.

 

최근 에이치피오가 중국시장에서 판매 중인 '하이앤고고 유기농 밀크파우더'가 티몰(T-mall)에서 '하이엔드 영양보충제 판매 성장 랭킹 톱 2'에 선정되었다는 좋은 뉴스가 있고, 상대적으로 개인투자자의 물량이 적다는 점은 긍정적입니다.

 

다만 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 많고, 최근 증시가 좋지 않은 상태에서 증시에 상장하기 때문에, 어쩌면 상장일, 공모가 이하로 주가가 내려올 가능성도 있어 유의해야 합니다.

 

추후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어지면 기술적분석과 함께 에이치피오에 대한 포스팅을 다시 한 번 하도록 하겠습니다. 에이치피오 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오기를 기대합니다.

 

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