일진하이솔루스 상장, 공모가 넘길 수 있을까

9월 1일은 코스피 시장에 친환경 수소 모빌리티 솔루션 전문 업체인 일진하이솔루스(271940) 공모주 신규 상장일 입니다.

일진하이솔루스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

일진하이솔루스(271940)는 어떤 기업?

 

일진하이솔루스는 친환경 수소 모빌리티 솔루션 전문 기업으로 용기사업(CNG,수소 차량용 연료탱크 제조 등 설치용 금속탱크 및 저장용기) 및 환경사업(매연저감장치 DPF) 등을 주요 사업으로 영위합니다.

 

현대차 수소차인 '투싼'과 '넥쏘' 등에 수소연료탱크를 공급하는 업체이기 때문에 향후 소수차 관련주로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.

특히 '넥쏘'에 들어가는 고압 수소용기를 독점 공급하는 업체이고, 정부 수소산업 육성 정책에 따라 지속적인 성장이 기대되는 업체입니다.

 

수소차 외에도 수소 충전소용 타입4 튜브트레일러의 글로벌 인증을 획득하여 수소 저장 시스템 분야에도 진출해 있기 때문에 수소충전 관련주로도 움직일 수 있습니다.

 

일진하이솔루스 관련주는 있을까(아래 내용을 참고하세요)

일진하이솔루스 최대주주는 일진다이아몬드로 일진다이아몬드는 일진홀딩스의 자회사입니다. 즉, 일진홀딩스(015860)나 일진다이아(081000) 등이 일진하이솔루스 상장 관련주로 움직일 수 있습니다.

또한 위에서 언급했듯이 일진하이솔루스는 자체적으로 수소차 관련주로 움직이고, 일진그룹 관련주로 움직일 수 있습니다.

 

일진하이솔루스 실적(재무제표)

일진하이솔루스는 지난해 기준 약 1,135억원의 매출과 약 150억원의 영업이익, 약 155억원의 당기순이익을 기록했고, 매해 실적이 증가하는 추세입니다.

 

2017년부터 4년간 연평균 매출 성장률은 77.5%이고, 앞으로도 정부 수소차 육성 정책 등으로 인해 실적 성장세가 이어질 가능성이 높다고 전망됩니다.

 

일진하이솔루스 공모와 공모가

일진하이솔루스는 이번 공모로 총 10,893,990주를 공모합니다. 이 중 66.67%인 7,262,660주를 신주모집으로 공모하고, 33.33%인 3,631,330주를 구주매출로 공모합니다.

 

일진하이솔루스 공모가는 34,300원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정인 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

일진하이솔루스 수요예측 결과

일진하이솔루스는 지난 8월 19일부터 20일까지 1,611곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,471.04대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,611곳 중 무려 1,334곳이 일진하이솔루스 측이 제시한 공모가 밴드(25,700 ~ 34,300원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 87곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측 분위기는 뜨거웠습니다.

 

결국 일진하이솔루스 측이 제시한 공모가 밴드 최상단으로 공모가가 확정되면서 공모가는 34,300원으로 결정되었습니다.

 

일진하이솔루스 공모 청약 경쟁률

일진하이솔루스는 공모주 10,893,990주 중 20%를 우리사주조합에, 55%를 기관투자자에게, 25%를 개인투자자에게 최초 배정했지만 우리사주조합에서 3.1%만 청약해 기관투자자 66.9%, 일반투자자 30%로 최종 배정 되어 청약 및 납입 후 상장일을 앞두고 있습니다.

 

일진하이솔루스는 지난 8월 24일부터 25일까지 미래에셋대우증권과 삼성증권, 현대차증권, 대신증권을 통해 일반투자자 공모청약을 진행했고, 당시 일진하이솔루스 청약 방법포스팅에서 안내해드린 적이 있습니다.

일진하이솔루스 청약 방법

일진하이솔루스 일반투자자 공모청약에서 654.5대 1의 공모청약 경쟁률을 기록했고, 증거금이 37조원 가량 몰리면서 흥행에 성공했다는 평가입니다.

기관투자자에게 배정된 7,287,931주 중 22.3%인 1,627,506주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약기간 미확약 물량이기 때문에 다른 신규상장 주식에 비해 미확약 물량이 적다는 장점도 있습니다.

 

일진하이솔루스 주요 제품별 매출 현황

일진하이솔루스 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 현대차 '넥쏘' 수소용기인 승용수소용기 매출 비중이 전체 매출의 약 40.93%로 높게 나타나고, 소형복합 매연저감장치가 28.81%로 뒤를 잇고 있습니다.

 

현대 수소차 '넥쏘' 판매량이 증가하고, 향후 정부 정책 지원을 받을 경우 일진하이솔루스는 대표적인 넥쏘 수혜주로 부각될 수 있습니다.

 

일진하이솔루스 최대주주

일진하이솔루스 최대주주는 일진다이아몬드(주)로 이번 공모 후 59.6%의 지분율을 보유하게 되고, 도레이첨단소재(주)가 10.4%를 보유하고 있어 총 주식의 70% 정도가 비유동 물량입니다.

 

일진하이솔루스 상장일, 최대 주가는 얼마?

일진하이솔루스 시초가는 공모가(34,300원)의 90~200%에서 설정됩니다. 즉, 30,900 ~ 68,600원에서 시초가가 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 일진하이솔루스 상장일 최대 주가는 89,100원까지 상승할 수 있습니다.

일진하이솔루스 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

일진하이솔루스는 상장 전부터 글로벌 수소산업 대표 업체로 성장할 것이라는 전망에 목표주가를 9만원으로 내 놓은 증권사도 있을만큼 일반투자자 및 기관투자자에게 기대감이 큰 신규상장 주식 중 하나입니다.

 

일진하이솔루스 수요예측과 공모청약에서 흥행에 성공했고, 때마침 최근 주식시장에서 수소차 관련주들도 상승 모멘텀을 받고 있으며, 기관투자자 의무보유 미확약 물량 부담도 적기 때문에 상장일, 공모가는 충분히 넘어설 것으로 전망됩니다.

최근 신규상장주에서 '따상'을 구경하기 힘들었는데, 어쩌면 따상 가능성까지 있을 정도로 기대감은 충만한 것 같습니다.

 

다만, 공모가가 더블로 시작한다고 하더라도 이후 진입은 리스크가 높기 때문에 공모청약 받으신 분들이 대응해야 할 영역이고, 신규 진입은 어느 정도 상장 프리미엄이 제거된 후 접근하는 것이 좋을 수 있습니다.

일진하이솔루스 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 '따상'까지 달성하길 진심으로 바라며, 추후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석과 함께 일진하이솔루스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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