씨유테크 상장, 공모가 넘길까

10월 8일은 코스닥 시장에 초고밀도 실장기술 소부장기업 업체인 씨유테크(376290) 주식의 상장일 입니다.

씨유테크는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

씨유테크(376290)는 어떤 기업?

씨유테크는 초고밀도 실장기술 소부장 기업으로, 기판에 부품을 실장해 판매하는 SMT(Surface Mount Technology·표면실장 기술) 전문기업 입니다.

유기발광다이오드(OLED) 패널에 사용되는 FPCA(Flexible Printed Circuit Assembly·연성 인쇄 회로 조립)를 주력 사업으로 하며, 삼성디스플레이를 최대 고객사로 두고 있습니다.

이 외에도 삼성SDI와 삼성전기, 일진, 동우화인켐, 샤프 등 국내외 기업들과 거래하고 있기 때문에, 관련 기업들의 매출 동향도 지속적으로 체크해야 할 필요가 있습니다.

씨유테크 관련주는 있을까(아래 내용을 참조하세요)

씨유테크 지분구조를 살펴보면 레스타홀딩스가 이번 공모 전 100%의 지분을 보유하고 있고, 레스타홀딩스는 비상장 회사이기 때문에 씨유테크 관련주로 움직이는 종목은 없습니다.

향후 씨유테크는 플렉서블 관련주나 디스플레이 부품 관련주, 삼성 갤럭시 관련주 등으로 주가 상승 모멘텀을 받을 수 있을 것으로 전망됩니다.

씨유테크 실적(재무제표)

씨유테크 재무제표를 살펴보면 지난해 기준 약 2,217억원의 매출과 약 160억원의 영업이익, 106억원의 당기순이익을 올렸고, 올해 반기에도 지난해와 비슷한 수준의 실적이 전망됩니다.

씨유테크 공모와 공모가

씨유테크는 이번 상장 공모로 총 525만주를 공모합니다. 이 중 66.67%인 350만주를 신주모집으로 공모하고, 33.33%인 175만주를 구주매출로 공모합니다.

씨유테크 공모가는 6,000원으로 확정되었는데, 씨유테크 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

씨유테크 수요예측 결과

씨유테크는 지난 9월 23일부터 24일까지 1,628곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,565.03대 1의 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,628곳 중 무려 1,465곳이 씨유테크 측이 제시한 공모가 밴드(5,100 ~ 5,600원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 77곳이 공모가 밴드 상단으로 공모가를 제시했으며, 86곳이 공모가를 미제시했습니다.

결국 씨유테크 공모가는 사측이 제시한 공모가 밴드 상단을 초과한 6,000원으로 최종 확정되었고, 9월 28일부터 29일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

씨유테크 공모 청약 경쟁률

씨유테크는 공모주 525만주 중 75%인 3,937,500주를 기관투자자에게, 25%인 1,312,500주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장을 앞두고 있습니다.

지난달 28일부터 29일까지 대신증권을 통해 진행된 일반투자자 공모주 청약에서 1,408.69대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

5조 5,467억원의 청약 증거금이 몰렸고, 총 배정물량인 131만 2,500주에 대해 18억 4,891만 1,560주가 접수되었습니다.

기관투자자에게 배정된 3,937,500주 중 63.6%인 2,504,550주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 씨유테크 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

씨유테크 주요 제품별 매출 현황

씨유테크 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 올해 반기 기준 스마트폰(태블릿 포함)용 디스플레이 및 터치 구동보드인 스마트폰용 디스플레이 매출 비중이 전체 매출의 96.77%로 대부분을 차지하고 있습니다.

매출 비중이 한 쪽으로 쏠려있는 경우 업황에 따라 기업 실적이 좌우되기 때문에, 반도체 업황이나 최대 고객사인 삼성디스플레이의 실적도 함께 체크할 필요가 있습니다.

씨유테크 최대주주

씨유테크 최대주주는 레스타홀딩스로 이번 공모 후 69.37%의 지분율을 보유하게 됩니다.

씨유테크 상장일, 최대 주가는 얼마?

씨유테크 시초가는 공모가(6,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다. 즉, 씨유테크 시초가는 5,400 ~ 12,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 씨유테크 상장일 최대 주가는 15,600원까지 상승할 수 있습니다.