지아이텍 상장, 공모가 넘길까

10월 21일은 코스닥 시장에 2차전지 및 수소전지 전극 공정 핵심 제품 제조 업체인 지아이텍(382480) 주식의 상장일 입니다.

지아이텍은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

지아이텍(382480)은 어떤 기업?

 

지아이텍은 2차전지 및 수소전지 전극 공정 핵심 제품 제조 기업으로 자체 보유한 특허 등을 기반으로 설계기술과 제품 제작기술을 갖추고 있습니다.

2차전지 및 수소전지 제조의 코팅 공정 필수 제품인 슬롯다이와 디스플레이 생산 공정 중 PR(감광액) 도포의 핵심 제품인 슬릿노즐을 생산합니다.

 

초정밀 연마기술을 기반으로 국내 유일 리페어 사업도 하고 있으며, 기술력을 인정 받아 SK이노베이션과 LG에너지솔루션, 노스볼트, 삼성디스플레이 등 2차전지 및 디스플레이 고객사를 확보하고 있습니다.

 

지아이텍 관련주는 있을까(아래 내용을 참조하세요)

지아이텍 지분구조를 살펴보면 이인영 대표이사와 배우자, 자녀, 임원 등으로 구성되어 있어, 지분구조로 얽힌 지아이텍 관련주는 없습니다.

 

지아이텍은 향후 2차전지 관련주나 수소전지 관련주, 수소차 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있고, 주요 고객사인 SK이노베이션과 LG에너지솔루션, 삼성디스플레이 등과도 연관되어 움직일 수 있습니다.

 

지아이텍 실적(재무제표)

지아이텍은 지난해 기준 약 172억원의 매출과 약 53억원의 영업이익, 약 41억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

2차전지 시장의 가파른 성장세와 함께 실적을 늘려갈 것으로 기대되고 있습니다.

 

지아이텍 공모와 공모가

지아이텍은 이번 공모로 총 270만주를 공모합니다. 총 공모주식 270만주 중 74.07%인 200만주를 신주모집으로 공모하고, 25.93%인 70만주를 구주매출로 공모합니다.

 

지아이텍 공모가는 14,000원으로 확정되었는데, 지아이텍 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

지아이텍 수요예측 결과

지아이텍은 지난 10월 5일부터 6일까지 1,756곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 2,068.17대 1의 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,756곳 중 무려 1,546곳이 지아이텍 측이 제시한 공모가 밴드(11,500 ~ 13,100원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 32곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측 분위기는 뜨거웠습니다.

 

결국 지아이텍 공모가는 공모가 밴드 상단을 7% 정도 초과한 14,000원으로 최종 확정되었고, 12일부터 13일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

지아이텍 공모 청약 경쟁률

지아이텍은 이번 상장시 공모주 270만주 가운데 10%인 27만주를 우리사주조합에, 60%인 162만주를 기관투자자에게, 30%인 81만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입이 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지아이텍은 지난 10월 12일부터 13일까지 미래에셋대우증권을 통해 실시간 일반투자자 공모주 청약에서 2,968.35대 1의 높은 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

지아이텍 청약 공모주 증거금이 16조 8,306억원 가량 모였는데, 최근 시장에서 2차전지와 수소차 등이 정부정책과 맞물리면서 지아이텍 공모주 청약에도 투자자들이 많이 몰린 것으로 풀이됩니다.

 

한편, 지아이텍 기관투자자에게 배정된 162만주 가운데, 44.7%인 724,805주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이기 때문에 지아이텍 상장일 관련 물량을 체크 할 필요가 있습니다.

지아이텍 주요 제품별 매출 현황

지아이텍 주요제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 2차전지 제조공정 중 전극공정인 코팅공정에 양극활 물질, 음극활 물질의 코팅용 SLOT DIE 매출 비중이 전체 매출의 71.19%를 차지하고, SLIT NOZZLE과 REPAIR, 기타 매출 비중이 각각 9.11%, 16.13%, 3.57%를 차지합니다.

친환경 정책에 따른 전기자동차 보급 확대 및 2차전지 수요로 인해 양극활 및 음극활 물질을 균일하게 도포하는 SLOT DIE 수요가 증가하고 있고, 주로 LG에너지솔루션과 SK이노베이션, 피엔티, 씨아이에스 등의 국내 업체와 Northhvolt 등 업체에 납품하고 있습니다.

 

지아이텍 최대주주

지아이텍 최대주주는 이인영 대표이사를 비롯해 총 6인으로 이번 공모 후 53.8%의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

또한 벤처금융회사인 팰콘J벤처투자조합제1호가 8.8%의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

지아이텍 상장일, 최대 주가는 얼마?

지아이텍 시초가는 공모가(14,000원)의 90~200% 사이에 결정됩니다. 즉, 지아이텍 시초가는 12,600 ~ 28,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 지아이텍 상장일 최대 주가는 36,400원까지 상승할 수 있습니다.

 

지아이텍 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

지아이텍은 최근 시장에서 관심받고 있는 친환경, 2차전지 섹터에 포함되어 있어 투자자들의 관심이 높습니다. 최근 IPO주들의 옥석가리기가 시작되었는데, 지아이텍은 수요예측과 공모주 청약 경쟁 모두 흥행에 성공했습니다.

 

기대감으로 미루어 보아 지아이텍 공모주 상장일, 공모가는 충분히 넘길 수 있을 것으로 기대되는 가운데, 최근 상장 첫 날 IPO주들의 주가 흐름이 좋지만은 않기 때문에 상장 첫 날 무리한 진입은 기관투자자 물량 체크 후 접근하는 것이 좋고, 신중해야합니다.

지아이텍은 이번 공모자금을 국내외 시설투자와 우수인력 유치 등에 사용할 계획이고, 향후 코팅 전후 공정에 들어가는 '폴 라인' 장비 구축을 통해 고객 맞춤 토탈 솔루션을 제공할 계획이기 때문에 이에 대한 기대감도 있습니다.

 

지아이텍 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석과 함께 다시 한 번 지아이텍에 대한 포스팅을 진행하도록 하겠습니다.

 

♥♥♥함께 보면 도움되는 자료♥♥♥

주식 관련주, 테마주 가이드북(완벽 정리)

주식투자 가이드북

지아이텍 공모주 청약 방법

지아이텍 공모주 청약 방법

10월 공모주 청약일정 총정리

10월 공모주 청약일정 총정리

리파인 공모주 청약 방법

리파인 공모주 청약 방법