하이제7호스팩 상장, 공모가 넘길까

12월 20일은 코스닥 시장에 스팩주 하이제7호스팩(400840) 주식의 상장일 입니다.

하이제7호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

하이제7호스팩(400840)은 어떤 기업?

하이제7호스팩은 코스닥 시장 상장 후 다른 기업과 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

코스닥 시장 상장 후 '하이제7호스팩(400840)'으로 거래되다가 인수합병이 마무리되면 보통 '인수합병 회사명(400840)'으로 종목명이 바뀌어 거래됩니다.

보통 3년의 합병 유예기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우, 공모가 + 3년간의 이자를 지급받을 수 있기 때문에 공모가 이하로 진입한다면 인수합병 실패로 상장폐지가 되어도 원금을 보장할 수 있는 주식입니다.

하이제7호스팩 관련주는 있을까

하이제7호스팩 관련주는 없습니다. 하이제7호스팩 최대주주는 호스퀘어파트너스로 호스퀘어파트너스 대표자는 코넥스 상장사 네츄럴FNP IPO 자문을 맡은 적이 있으나 관련해서 주가가 움직일 가능성은 크지 않습니다.

하이제7호스팩은 상장 후 스팩주 테마로 편입될 수 있으나, 스팩주 테마는 일정한 기간을 두고 나타나지 않기 때문에, 스팩주 테마보다는 인수합병 기업에 대한 정보가 중요합니다.

하이제7호스팩 합병대상회사

하이제7호스팩은 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 향후 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 업종의 회사를 중점적으로 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다.

정관상 합병 대상회사로는 신재생에너지, 탄소저감에너지, 바이오제약(자원), 의료기기, 게임 및 소프트웨어산업, 그린수송, 2차전지, LED 응용, 신소재, 나노융합, IT융합시스템, 그린수송시스템, 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업, 교육 서비스업, 고부가 식품산업, 물류, 운수서비스, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 등을 하는 기업과 인수합병을 추진하고자 합니다.

하이제7호스팩 공모와 공모가

하이제7호스팩은 이번 상장 공모로 총 500만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정지었습니다.

하이제7호스팩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

하이제7호스팩 수요예측 결과

하이제7호스팩은 지난 12월 6일부터 7일까지 848곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 870.87대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

하이제7호스팩과 공모주 청약 일정이 겹치는 교보11호스팩(교보11호스팩 공모주 청약방법)의 수요예측 경쟁률이 795.8283대 1이었고, 이보다 앞서 상장한 대신밸런스제11호스팩의 수요예측 경쟁률이 988.17대 1이었는데, 무난하지만 스팩주 치고는 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

하이제7호스팩 공모 청약 경쟁률

하이제7호스팩은 이번 상장 공모주 500만주 가운데, 75%인 375만주를 기관투자자에게, 25%인 125만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

하이제7호스팩은 지난 12월 9일부터 10일까지 이틀간 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행했는데, 93.32대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

최근 공모주 청약 인기가 시들해지면서 공모주 청약 경쟁률이 낮아지기는 했지만 큰 의미는 없을 것으로 보입니다.

다만, 하이제7호스팩 기관투자자에게 배정된 375만주 100% 모두가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 만일 상장 첫 날, 기대감에 주가가 급등할 경우 기관의 물량이 나올 우려가 있어 상장 첫 날 진입은 유의해야 할 것으로 보입니다.

하이제7호스팩 최대주주

하이제7호스팩 최대주주는 호스퀘어파트너스로 10만주를 보유하고 있고, 하이투자증권과 지브이에이자산운용, 브레인자산운용, 오라이언자산운용 등이 각각 5,000주씩을 보유한 발기주주로 참여하고 있습니다.

하이제7호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?

하이제7호스팩 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다. 즉, 1,800 ~ 4,000원 사이에서 시초가가 결정되고, 상장일 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 하이제7호스팩 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.