하나금융20호스팩 상장일, 공모가 넘길까

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꼬맹이 재테크

12월 27일은 코스닥 시장에 스팩주 하나금융20호스팩(400560) 주식의 상장일 입니다.

하나금융20호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

하나금융20호스팩(400560)은 어떤 기업?

 

하나금융20호스팩은 코스닥시장 상장 후 다른 기업과 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 페이퍼컴퍼니 성격의 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

상장 후 '하나금융20호스팩(400560)'으로 거래되다가 인수합병 후 절차가 마무리 되면 보통 '인수합병 대상 기업명(400560)'으로 종목명이 바뀌어 거래됩니다.

 

통상 3년의 유예기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 자진 상장폐지하게 되고, 공모가 + 3년 정도의 이자를 돌려주기 때문에 상장폐지가 되어도 일부 원금을 보장 받을 수 있는 주식입니다.

 

하나금융20호스팩 관련주는 있을까

하나금융20호스팩 관련주는 주관사인 하나금융지주 정도인데, 관련 테마를 타고 움직이지는 않습니다. 하나금융20호스팩은 상장 후 스팩주 테마를 탈 가능성도 있습니다.

 

하나금융20호스팩 공모와 공모가

하나금융20호스팩은 이번 상장 공모로 총 300만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정지었습니다.

 

하나금융20호스팩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

하나금융20호스팩 수요예측 결과

하나금융20호스팩은 지난 12월 13일부터 14일까지 944곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 918.97대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

앞서 수요예측을 진행했던 교보11호스팩이 795.8283대1, 하이제7호스팩의 경우 870.87대1, 같은 날 수요예측을 진행한 엔에이치스팩22호가 820.06대 1의 수요예측을 기록했는데, 이 중 수요예측 경쟁률은 가장 높았습니다.

 

스팩주 특성상 대부분 기관투자자가 하나금융20호스팩 공모가 밴드 중간값으로 공모가를 적어냈고, 하나금융20호스팩 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

하나금융20호스팩 공모 청약 경쟁률

하나금융20호스팩은 이번 공모주 300만주 가운데, 75%인 225만주를 기관투자자에게, 25%인 75만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입이 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

하나금융20호스팩은 지난 12월 16일부터 17일까지 이틀간 진행한 일반투자자 대상 공모주 청약에서 339.28대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

앞서 상장한 교보11호스팩 공모주 청약 경쟁률이 107대 1이었던 것에 비해 늘어난 수치이지만 공모주 청약 경쟁률이 높다고 해서 스팩주 상장일 주가가 움직이는 것은 아니기 때문에 큰 의미는 없습니다.

 

하나금융20호스팩 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

하나금융20호스팩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 225만주 모두 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 상장일 관련 물량이 나올 우려가 있어 유의해야합니다.

 

하나금융20호스팩 상장일 주가가 오르지 않는다면 기관투자자들이 굳이 손실을 보면서 던질 이유는 없습니다.

 

다만 상장일 이상 급등으로 인해 주가가 강한 상승을 보인다면 기관투자자는 인수합병 전에 차익실현 물량을 던질 수 있어, 상장일 급등하더라도 기관투자자 물량을 지속적으로 체크해야 합니다.

 

하나금융20호스팩 최대주주

하나금융20호스팩 최대주주는 에셋원자산운용으로 9.32%의 지분율을 보유하고 있고, 천보와 하나금융투자가 각각 1.61%, 0.03%의 지분율을 보유해 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

하나금융20호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?

하나금융20호스팩 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다. 즉, 하나금융20호스팩 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상'의 경우 하나금융20호스팩 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

하나금융20호스팩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

하나금융20호스팩 공모주 상장일, 공모가는 충분히 넘길 수 있습니다. 다른 신규상장 주식과 다르게 스팩주 특성상 공모가를 이탈할 가능성은 극히 낮습니다.

한 때, 스팩주 상장일 주가가 급등하는 경우가 있었지만 최근 상장한 엔에이치스팩22호나 하이제7호스팩, 교보11호스팩 등을 미루어 보아 큰 상승은 기대하기 어려울 것으로 보입니다.

 

하나금융20호스팩 공모주 청약 하신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 인수합병 대상 기업을 찾아 제대로 된 가치 평가를 받기를 바라겠습니다.

 

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