브이씨 상장일, 공모가 넘길까?

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2월 24일은 코스닥 시장에 골프 IT 전문 업체인 브이씨(365900) 주식의 상장일 입니다.

브이씨는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

브이씨(365900)는 어떤 기업?

 

브이씨는 골프 IT 전문 업체입니다. GPS 기반 음성형 골프 거리측정기 '보이스캐디'를 시작으로 시계형 GPS 거리측정기, 레이저형 거리측정기, 디지털 야디지북과 스윙 분석기 론치 모니터, 골프 시뮬레이터 'VSE' 등을 출시해 판매하고 있습니다.

브이씨는 최근 상장을 앞두고 골프워치의 대명사 보이스캐디 'T시리즈'의 9번째 에디션을 공개하기도 했습니다.

 

'보이스캐디 T9'은 세계 최초로 ‘샷&펏 트래킹’ 기능이 탑재돼 라운드 시, 샷 뿐만 아니라 퍼트 수까지 자동으로 인식하여 리얼 필드 스코어를 제공한다는 점이 가장 큰 특징입니다.

 

브이씨 실적(재무제표)

브이씨 실적을 살펴보면 지난해 3분기 기준 약 405억원의 매출과 약 75억원의 영업이익, 54억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

2020년에 비해 매출 및 영업이익, 당기순이익 모두 증가할 것으로 전망되며, 매해 꾸준히 성장하고 있습니다.

 

브이씨 관련주는 있을까

브이씨 지분구조상 관련주는 한국투자증권 정도를 볼 수 있을텐데, 한국투자증권이 브이씨 상장 관련주로 움직이지는 않습니다.

브이씨는 향후 골프 관련주, GPS 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대되는데, 코로나19 시대에 비대면 야외 스포츠로 골프가 각광받고 있고, 골프 인기는 날이갈수록 늘어나고 있기 때문에 전망은 긍정적입니다.

 

브이씨 공모와 공모가

브이씨는 이번 상장 공모로 총 100만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 15,000원으로 확정되었습니다.

 

브이씨 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

브이씨 수요예측 결과

브이씨는 지난 2월 10일부터 11일까지 332곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 190.59대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 332곳 중 105곳이 브이씨 측이 제시한 공모가 밴드(15,000 ~ 19,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 87곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈습니다.

반면 75곳이 공모가 밴드 하단 미만을 제시했고, 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어낸 투자자도 52곳에 달해 수요예측이 큰 흥행을 보이지는 못했습니다.

 

때문에 브이씨 공모가는 공모가 최하단인 15,000원으로 확정되었고, 2월 15일부터 16일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

브이씨 공모 청약 경쟁률

브이씨는 이번 상장 공모주 총 100만주 가운데, 75%인 75만주를 기관투자자에게, 25%인 25만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

브이씨는 지난 2월 15일부터 16일까지 한국투자증권을 통해 진행된 일반투자자 공모주 청약에서 46.41대1(비례 93대1)의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

증거금이 870억원 정도 밖에 모이지 않았을 정도로 수요예측에 이어 일반투자자 공모주 청약에서도 흥행에는 실패했습니다.

 

브이씨 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

브이씨 기관투자자에게 배정된 75만주 중 66.75% 정도인 500,610주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

브이씨 전체 주식수에 비하면 큰 비중은 아니지만, 수요예측 부진과 일반청약 부진으로 인해 상장일, 주가가 일시적으로 상승한다면 기관투자자의 물량도 나올 수 있는 만큼 상장일 진입은 유의하는 것이 좋습니다.

 

브이씨 주요 제품별 매출 현황

브이씨 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준 시계형 PDA 제품 매출 비중이 전체 매출의 39%에 달하고, 론치모니터형 PDA 매출 비중이 약 17%, 레이저형 PDA 제품 매출 비중이 13% 정도로 나타납니다.

 

전통적으로 시계형 PDA 제품 매출 비중이 높은 편인데, 최근 매출 비중이 다각화되고 있다는 점은 긍정적입니다.

 

브이씨  최대주주

브이씨 최대주주는 김준오 대표이사 외 특수관계인 1인으로 이번 공모 후 35.05%의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

브이씨 상장일, 최대 주가는 얼마?

브이씨 상장일 시초가는 공모가(15,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 브이씨 상장일 시초가는 13,500 ~ 30,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 브이씨 상장일 최대 주가는 39,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

브이씨 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

브이씨는 이번 상장 공모자금을 글로벌 마케팅에 투입하여 해외 시장 공략을 가속화한다는 방침인데, 수요예측과 일반청약에서 부진했습니다.

 

브이씨 상장일, 전체적인 시장이 괜찮다면 모르겠지만, 해외 영향 등으로 인해 투자심리가 무너진 상태라면 상장일, 공모가를 이탈할 가능성도 있고, 기관투자자의 물량 투하 여부도 유심히 지켜봐야 할 것으로 보입니다.

투자자들의 기대심리로는 공모가 대비 소폭 상승을 기대해 볼 수 있지만, 전체적인 시장 영향이 중요할 것으로 보입니다.

 

브이씨 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 브이씨에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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