코람코더원리츠 상장일, 공모가 넘길까

3월 28일은 코스피 시장에 리츠 주식인 코람코더원리츠(417310) 주식의 상장일 입니다.

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코람코더원리츠는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

코람코더원리츠(417310)는 어떤 기업?

 

㈜코람코더원위탁관리부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다.

 

코람코더원리츠는 코람코자산신탁이 출시하는 첫 번째 영속형 오피스 리츠로 서울 여의도 하나금융투자 빌딩에 투자하고 있습니다.

이 빌딩에는 한국3M과 인텔코리아 등이 임차중이고, 1%대 미만의 낮은 공실률을 유지하고 있는 것이 특징입니다.

 

안정적 임대를 기반으로 투자자들에게 공모가 기준 연 환산 6.2%대의 배당수익률이 기대되고, 연 4회(2,5,8,11월) 분기 배당을 실시합니다.

 

코람코더원리츠 추정 실적(재무제표) 및 예상 배당금

코람코더원리츠는 13기 약 46억원의 영업수익과 약 29억원의 영업이익, 9.2억원의 당기순이익이 추정됩니다.

코람코더원리츠 예상 배당금은 위와 같은데, 평균 배당 수익률은 6%대로 볼 수 있을 것 같습니다.

 

코람코더원리츠 공모와 공모가

코람코더원리츠는 이번 상장 공모로 총 1950만주를 100% 신주모집으로 공모합니다.

 

코람코더원리츠 공모가는 5,000원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

코람코더원리츠 수요예측 결과

코람코더원리츠는 지난 2월 21일부터 22일까지 932곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 794.90대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다. 이는 역대 상장 리츠 중 두 번째로 높은 경쟁률입니다.

리츠주 특성상 공모가는 5,000원으로 확정되는 경우가 많기 때문에 수요예측에 참여한 대부분이 공모가를 5,000원으로 적어냈고, 결국 5,000원으로 공모가가 확정되었습니다.

 

코람코더원리츠 공모 청약 경쟁률

코람코더원리츠는 이번 상장 공모주 1,950만주 가운데, 70%인 1,365만주를 기관투자자에게, 30%인 585만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입이 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

코람코더원리츠는 지난 3월 2일부터 3일까지 하나금융투자와 삼성증권을 통해 일반투자자 공모주 청약을 진행했는데, 451대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했고, 청약 증거금은 약 6조 6,000억원 가량 모집되었습니다.

 

코람코더원리츠 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

코람코더원리츠 기관투자자에게 배정된 1,365만주 가운데, 절반 이상인 약 710만주 정도는 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

15일 확약 물량이 39,674주, 1개월 확약 물량이 1,363,144주, 3개월 확약 물량이 1,257,938주, 6개월 확약 물량이 3,888,746주 입니다.

 

코람코더원리츠 최대주주

코람코더원리츠 최대주주는 신한은행(페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁제1-1호의 신탁업자 지위)으로 이번 공모 후 19.8%의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

코람코더원리츠 상장일, 최대 주가는 얼마?

코람코더원리츠 상장일 시초가는 공모가(5,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 코람코더원리츠 상장일 시초가는 4,500원 ~ 10,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 코람코더원리츠 상장일 최대 주가는 13,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

코람코더원리츠 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

코람코더원리츠는 앞선 수요예측에서 성공적인 흥행을 거뒀고, 일반 공모주 청약에서도 나쁘지 않은 경쟁률을 기록했습니다.

 

그만큼 투자자들의 기대감이 높기 때문에, 코람코더원리츠 상장일, 공모가를 넘길 가능성은 비교적 큰 편입니다.

다만 코람코더원리츠 이전에 상장한 리츠 주식인 NH올원리츠가 상장 후 비교적 좋지 못한 모습을 보였고, 특성상 주가에 대한 상승보다는 배당 성향이 강하기 때문에, 상장일 주가 상승은 제한적일 수 있습니다.

 

코람코더원리츠 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 코람코더원리츠에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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