지투파워 상장일, 공모가 넘길까

4월 1일은 코스닥 시장에 상태감시진단 IT 솔루션 업체인 지투파워(388050) 주식의 상장일 입니다.

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지투파워는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

지투파워(388050)는 어떤 기업?

 

지투파워는 2010년 설립 이후 상태감시진단(CMD) 기술을 기반으로 전기 안전사고에 취약한 수배전반과 태양광발전시스템, 에너지저장장치(ESS) 등 산업 설비의 IT 솔루션을 제공하는 업체입니다.

 

상태감시진단이란 산업설비들의 누전, 부분방전, 가스누출 등의 상태를 감시하고 진단하는 디지털 기술을 뜻합니다.

원자력 발전설비의 전력상태를 실시간 모니터링·진단하는 부분방전 감시진단 솔루션을 적용한 Q클래스급 수배전반을 연내 출시할 계획이고, 신재생에너지 증가로 인한 수혜가 기대되는 종목입니다.

 

지투파워 관련주는 있을까

지투파워 지분구조상 관련주로는 한국투자증권 정도를 체크해 볼 수 있는데, 현재 시장에서 지투파워 상장과 관련된 시세는 나오고 있지 않습니다.

 

이와는 별도로 지투파워는 상장 후 원자력 관련주, 태양광 관련주 등 신재생에너지 관련주로 테마군을 형성할 것으로 기대됩니다.

지투파워 실적(재무제표)

지투파워 실적을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 약 269억원의 매출과 27억원의 영업이익, 22억원의 당기순이익을 기록했고, 지난 한해는 2020년에 비해 매출 및 영업이익이 증가할 전망이고, 당기순이익은 3분기 기준 이미 2020년을 초과했습니다.

 

회사의 수배전반과 태양광 발전 장치의 전체 계약 물량 중 관급 수의계약 비중은 각각 96%, 98%에 달하는데, 정부가 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%로 확대할 예정이기 때문에, 실적 성장성이 기대됩니다.

 

지투파워 공모와 공모가

지투파워는 이번 공모주 상장시 885,000주를 공모하는데, 이 중 83.28%인 737,000주를 신주모집으로, 16.72%인 148,000주를 구주매출로 공모합니다.

 

지투파워 공모가는 16,400원으로 확정되었는데, 지투파워 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

지투파워 수요예측 결과

지투파워는 지난 3월 17일부터 18일까지 1,785곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,729.63대 1의 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,785곳 중 무려 1,724곳이 지투파워 측이 제시한 공모가 밴드(13,500 ~ 16,400원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 29곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내는 등 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

결국 지투파워 공모가는 공모가 밴드 최상단인 16,400원으로 확정되었고, 3월 22일부터 23일까지 기관투자자, 일반투자자 공모주 청약을 진행했습니다.

 

지투파워 공모 청약 경쟁률

지투파워는 이번 상장 공모주 885,000주 가운데, 75%인 663,750주를 기관투자자에게, 25%인 221,250주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 3월 22일부터 23일까지 진행된 일반투자자 공모주 청약에서 2,029.37대1(비례 4,059대1)의 높은 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금은 3조6,818억원이 몰렸고, 청약 건수는 54만7,292건을 기록하는 등 흥행에 성공했습니다.

 

지투파워 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

지투파워 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 663,750주 가운데, 72.01%인 477,969주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

15일 확약 물량이 8.45%인 56,088주, 1개월 확약 물량이 1.45%인 9,653주, 3개월 확약 물량이 12.38%인 82,154주이고, 6개월 확약 물량은 5.71%인 37,886주입니다.

기관투자자 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 상장일 주가가 상승할 때, 이들의 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

 

지투파워 주요 제품별 매출 현황

지투파워 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준, 수배전반 제품 매출 비중이 전체 매출의 63.09%를 차지하고, 태양광발전시스템이 26.66%로 그 뒤를 잇고 있습니다.

 

지투파워 최대주주

지투파워 최대주주는 김영일 대표이사와 배우자 및 자녀들로 이번 공모 후 최대주주 지분은 자사주 포함 42.41%입니다.

 

지투파워 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

지투파워 상장일 시초가는 공모가(16,400원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

즉, 지투파워 상장일 시초가는 14,800 ~ 32,800원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 지투파워 상장일 최대 주가는 42,600원까지 상승할 수 있습니다.

 

지투파워 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

지투파워는 이번 상장 공모자금을 생산능력 확보를 위한 신축공장 설립과 운영자금 등에 활용할 계획을 가지고 있습니다.

 

업계 최초로 수배전반용 지능형 상태감시진단 시스템을 국산화하는 등 기술력을 인정 받은 신재생에너지 기업이기 때문에, 지투파워 상장일 투자자들의 기대감이 높게 나타나고 있습니다.

이로 미루어보아 지투파워 상장일, 공모가를 넘길 가능성은 커보이며, 기관투자자의 의무보유 미확약 물량만 상장일 출하되지 않는다면 강한 상승도 기대해 볼 수 있습니다.

 

다만 이들의 물량이 나올 경우 강한 상승 후 꼬리를 달고 내려올 우려도 있기 때문에, 지투파워 상장일 이들의 물량을 잘 체크하는 것이 좋습니다.

지투파워 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석과 함께 지투파워에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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