케이비제22호스팩 상장일, 공모가 넘길까

9월 22일은 코스닥 시장에 업체인 기업인수목적회사(SPAC)인 케이비제22호스팩(436530) 주식의 상장일 입니다.

케이비제22호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

케이비제22호스팩(436530)은 어떤 기업?

 

케이비제22호스팩은 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 '케이비제22호스팩(436530)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(436530)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

케이비제22호스팩 공모와 공모가

케이비제22호스팩은 이번 상장 공모로 총 500만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

케이비제22호스팩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

케이비제22호스팩 수요예측 결과

케이비제22호스팩은 지난 9월 5일부터 6일까지 이틀간 1,221곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,209.6대1 의 비교적 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 1,221곳 중 1,196곳이 케이비제22호스팩 측이 제시한 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 케이비제22호스팩 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

케이비제22호스팩 공모 청약 경쟁률

케이비제22호스팩은 이번 상장 공모주 500만주 가운데, 75%인 375만주를 기관투자자에게, 25%인 125만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 9월 13일부터 14일까지 KB증권을 통해 진행된 일반투자자 공모주 청약에서 209.61대1(비례 419대1)의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

케이비제22호스팩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

케이비제22호스팩 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자 배정 물량 375만주 가운데, 72.4%인 2,716,519주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

확약 물량 중 3개월 확약 물량이 13.1%(491,457주)로 가장 많지만 전체적으로 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 상장일 주가가 강하게 상승할 경우 이들의 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

 

케이비제22호스팩 최대주주

케이비제22호스팩 최대주주(발기주주)는 서울아이알파트너스이고, 에이치자산운용과 KB증권이 발기주주로 참여합니다.

 

케이비제22호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

케이비제22호스팩 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 케이비제22호스팩 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 케이비제22호스팩 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

케이비제22호스팩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

케이비제22호스팩 공모주 상장일, 공모가를 넘길 가능성은 매우 높습니다.

 

스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 이유가 없기 때문입니다. 상장폐지가 되어도 원금이 보장되는 주식이 있다?(Ft. 스팩주)참조

상장폐지가 되어도 원금이 보장되는 주식이 있다?(Ft. 스팩주)

케이비제22호스팩 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병되어 제대로 된 가치 평가를 받길 바랍니다.

 

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