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신규상장 기업 알리미

모델솔루션 상장일, 공모가 넘길까

by 주소남 2022. 10. 7.
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10월 7일은 코스닥 시장에 프로토타입 제작 전문 업체 모델솔루션(417970) 주식의 상장일 입니다.

모델솔루션은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

모델솔루션(417970)은 어떤 기업?

 

모델솔루션은 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에 필요한 프로토타입 제작 업체입니다.

<출처 : 모델솔루션 홈페이지>

자동차, 항공우주, 정보기술(IT)·통신, 의료기기 등 산업의 제품 개발 단계에서 디자인 프로토타입, 기능성 프로토타입, 사출성형 프로토타입의 제조 및 소량 양산을 주요 사업으로 합니다.

 

모델솔루션 관련주는 있을까

모델솔루션 지분구조상 모델솔루션 상장 관련주로 볼 수 있는 종목은 최대주주인 한국타이어앤테크놀로지(161390)와 한국앤컴퍼니(000240) 정도를 체크 해 볼 수 있을 것으로 보입니다.

모델솔루션 실적(재무제표)

모델솔루션 재무제표를 체크해보면 지난해 기준, 약 611억원의 매출과 89억원의 영업이익, 74억원의 당기순이익을 기록했고, 올해 반기까지 약 322억원의 매출과 40억원의 영업이익, 35억원의 당기순이익을 기록 중입니다.

 

모델솔루션 공모와 공모가

모델솔루션은 이번 상장 공모로 총 100만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 27,000원으로 확정지었습니다.

 

모델솔루션 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

모델솔루션 수요예측 결과

모델솔루션은 지난 9월 19일부터 20일까지 이틀간 1,736곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,725.78대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,736곳 중 무려 1,467곳이 모델솔루션 측이 제시한 공모가 밴드(24,000 ~ 27,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 122곳이 공모가 밴드 상단 미만 ~ 밴드 하단 초과로 공모가를 적어내는 등 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 모델솔루션 공모가는 공모가 밴드 최상단인 27,000원으로 확정되었고, 9월 26일부터 27일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

모델솔루션 공모 청약 경쟁률

모델솔루션은 상장 공모주 100만주 가운데, 2.56%인 25,607주를 우리사주조합에, 72.44%인 724,393주를 기관투자자에게, 25%인 250,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 9월 26일부터 27일까지 KB증권을 통해 진행된 모델솔루션 일반 공모 청약에서 1,514.80대1(비례 3,030대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

총 3억7,870만590주의 청약이 접수됐으며, 증거금은 약 5조1,124억원으로 집계되었습니다.

 

모델솔루션 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

모델솔루션 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 724,393주 가운데, 82.42%인 597,037주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

의무보유 미확약 물량이 많기 때문에, 모델솔루션 상장일 이들의 물량이 한꺼번에 나올 경우, 주가가 하락할 리스크는 남아 있습니다.

 

모델솔루션 주요 제품별 매출 현황

모델솔루션 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준, CNC 가공 산출물을 고도로 숙련된 후가공 단계를 거쳐 완성도를 극대화한 Design 프로토타입 제품 매출 비중이 전체 매출의 46.5%를 차지하고 있습니다.

 

또한 양산금형과 달리 표준화된 Mold Base에 Core Mold를 제작하여 탈부착이 가능하도록 함으로써 회전율과 비용효율을 높인 QDM 매출도 34.6%에 달합니다.

 

모델솔루션 최대주주

모델솔루션 최대주주는 한국타이어앤테크놀로지로 이번 공모 후 62.92%(4,025,020주)를 보유하게 되고, 코너스톤브릿지1호 신기술조합과 모네홀딩스가 각각 10.49%(670,840주), 9.28%(593,918주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

모델솔루션 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

모델솔루션 공모주 상장일 시초가는 공모가(27,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

<출처 : 모델솔루션 홈페이지>

즉, 모델솔루션 상장일 시초가는 24,300 ~ 54,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 모델솔루션 상장일 최대 주가는 70,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

모델솔루션 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

모델솔루션 공모주 상장 자금은 사업 경쟁력 강화와 신규 성장 동력 확보 추진에 활용될 예정입니다.

 

수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했기 때문에, 기대감으로 모델솔루션 상장일 공모가를 넘길 가능성은 있습니다.

<출처 : 모델솔루션 홈페이지>

다만 위에서 언급했듯이 기관투자자 의무보유 미확약 비중이 높은데, 이들의 물량이 일시적으로 나온다거나, 전체적인 시장이 큰 폭으로 하락할 경우, 시초가 대비 주가가 내려올 여지도 있기 때문에, 상장일 이들의 물량을 체크하는 것이 좋습니다.

 

모델솔루션 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 모델솔루션에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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