오에스피 상장일, 공모가 넘길까

10월 14일은 코스닥 시장에 펫푸드 전문 제조 업체 오에스피(368970) 주식의 상장일 입니다.

오에스피는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

오에스피(368970)는 어떤 기업?

<출처 : 오에스피 홈페이지>

오에스피는 펫푸드 전문 제조 업체로 2004년 설립 이후 반려동물 펫푸드 제조를 주력 사업으로 성장해 왔습니다.

 

지난 2019년 동물약품 전문 제조 기업인 우진비앤지의 자회사로 편입되었고, 이후 모회사의 특허 기술과 업계 노하우를 활용하여 고품질 사료를 연구, 개발했습니다.

<출처 : 오에스피 홈페이지>

ANF(우리와), 풀무원, 사조동아원 등 국내 주요 펫푸드 브랜드를 고객사로 확보하고 ODM 사업으로 수익 구조의 안정화를 이뤘다는 점이 장점입니다.

<출처 : 오에스피 홈페이지>

오에스피는 반려동물 의료 진단, 의약품을 제공하는 헬스케어 플랫폼과 반려동물 숙박, 장례, 보험을 연계하는 이커머스 서비스 등 펫 푸드 뿐만 아니라 반려동물 생애주기 전반에 걸쳐 다양한 서비스를 제공할 예정입니다.

 

오에스피 관련주는 있을까

오에스피 지분구조상 관련주는 최대주주인 우진비앤지(018620)를 꼽을 수 있습니다.

 

오에스피는 향후 반려동물 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

오에스피 실적(재무제표)

오에스피 재무제표를 체크해보면 지난해 기준 약 157억원의 매출과 28억원의 영업이익, 28억원의 당기순이익을 기록했고, 올해 반기까지 105억원의 영업이익과 17억원의 영업이익, 15억원의 당기순이익을 기록하고 있습니다.

 

회사는 신공장 증축을 통해 빠르게 성장하고 있는 국내 유기농 펫푸드 시장에 적극 대응하고 글로벌 시장 공략에도 나선다는 방침으로 현재 연간 생산능력(Capa) 7100t에서 약 3배 확장해 오는 2024년에는 2만1500t 생산능력을 달성한다는 목표를 가지고 있습니다.

 

오에스피 공모와 공모가

오에스피는 이번 상장 공모로 총 2,056,000주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 8,400원으로 확정지었습니다.

 

오에스피 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

오에스피 수요예측 결과

오에스피는 지난 9월 27일부터 28일까지 1,634곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,582.84대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,634곳 중 856곳이 오에스피 측이 제시한 공모가 밴드(6,300 ~ 8,400원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 665곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100%이하를 적어내는 등 수요예측 분위기는 흥행에 성공했습니다.

 

결국 오에스피 공모가는 공모가 밴드 최상단인 8,400원으로 확정되었고, 10월 4일부터 5일까지 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

오에스피 공모 청약 경쟁률

오에스피는 이번 상장 공모주 2,056,000주 가운데, 75%인 1,542,000주를 기관투자자에게, 25%인 514,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 오늘 상장했습니다.

 

오에스피는 지난 10월 4일부터 5일까지 대신증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1,018.61대1(비례 2,037대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

총 5억2,356만7,930주가 접수됐고 약 2조1,989억원의 증거금이 몰렸을만큼 흥행에 성공했습니다.

 

오에스피 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

오에스피 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,542,000주 가운데, 91.5%인 1,410,393주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

현재까지 오에스피 외국인투자자와 기관투자자 매매 현황을 살펴보면 기관투자자가 528,000주를 순매도 한 것을 볼 수 있습니다.

의무보유 확약 물량 비중이 높을 경우 이렇게 기관투자자의 물량이 나올 우려가 있어 시초가 진입은 유의하는 것이 좋습니다.

 

오에스피 주요 제품별 매출 현황

오에스피 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준, ODM 제품과 PB제품 매출 비중이 전체 매출의 대부분을 차지하고 있는 것을 볼 수 있습니다.

 

ODM제품에는 'ANF 6프리 포독', 'ANF 6프리포캣', 'ANF 6프리 플러스 포독', 'ANF 6프리 골드 포독', '뉴트리나 리얼오플러스 포캣' 등이 포함되어 있습니다.

 

오에스피 최대주주

오에스피 최대주주는 우진비앤지 외 14인으로 이번 공모 후 45.06%(4,211,720주)를 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 아주좋은성장지원펀드와 하나디지털트랜스포메이션펀드가 각각 6.85%(640,240주)를 보유하고 있습니다.

 

오에스피 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

오에스피 공모주 상장일 시초가는 공모가(8,400원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

즉, 오에스피 상장일 시초가는 7,560 ~ 16,800원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 오에스피 상장일 최대 주가는 21,800원까지 상승할 수 있습니다.

 

오에스피 상장일 시초가는 10,850원에 시작했고, 한 때, 12,000원까지 상승했지만 현재는 10,300원에 거래되고 있습니다.

 

오에스피 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

현재 오후 12시 39분 기준, 오에스피 주가는 장 초반 공모가를 넘어 12,000원까지 상승했다가 현재는 1만원 초반대까지 미끄러졌습니다.

 

기관투자자의 의무보유 미확약 물량이 일부 쏟아져나온 것으로 보이는데, 다행히 오에스피 상장일 공모가는 이탈하지 않을 가능성이 현재로서는 높아보입니다.

 

오에스피 청약 받으신 분들이나 오늘 들어가신 분들을 위해서라도 종가는 강한 상승 보이며 끝나길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 오에스피에 대한 분석글을 다시 올리도록 하겠습니다.

 

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