에스비비테크 상장일, 공모가 넘길까

10월 17일은 코스닥 시장에 하모닉 감속기 양산 업체 에스비비테크(389500) 주식의 상장일 입니다.

에스비비테크는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

에스비비테크(389500)는 어떤 기업?

 

에스비비테크는 하모닉 감속기 양산 업체로 로봇의 관절 역할을 하는 하모닉 감속기를 국내 최초로 개발하여 제조하는 회사입니다.

<출처 : 에스비비테크 홈페이지>

하모닉 타입의 감속기는 원가 비중이 30~40%에 달해 로봇의 핵심 부품으로 평가 받고 있는데, 그간 일본산 제품의 의존율을 국산화에 성공하기도 했습니다.

 

감속기 기술력을 인정 받아 '올해의 대한민국 로봇기업'에 4번이나 선정되었고, 2019년에는 문재인 전 대통령이 직접 회사를 찾아 유망 소부장(소재, 부품, 장비) 기업으로 주목 받기도 했습니다.

 

에스비비테크 관련주는 있을까

에스비비테크 지분구조상 관련주로는 최대주주인 코스닥 상장사 케이피에프(024880)를 체크해 볼 수 있습니다.

에스비비테크는 상장 후 로봇 관련주, 스마트팩토리 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

에스비비테크 실적(재무제표)

에스비비테크 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 67억원의 매출을 기록했지만 22억원의 영업손실, 28억원의 당기순손실을 기록했습니다.

 

적자 기업이더라도 기술력이 있기 때문에 소부장 특례 기업으로 상장을 추진하는데, 적자 상황은 지속되고 있지만 적자 폭이 2019년부터 매년 줄고 있습니다.

 

에스비비테크는 내년 24억원으로 흑자전환해 2024년엔 매출액 430억, 영업이익 98억원, 영업이익률 22%를 넘어서겠다는 목표를 제시하고 있기 때문에 내년 실적이 중요할 것으로 보입니다.

 

에스비비테크 공모와 공모가

에스비비테크는 이번 상장 공모로 총 180만주를 모집하는데, 이 중 66.67%인 120만주를 신주모집으로 공모하고, 33.33%인 60만주를 구주매출로 공모합니다.

 

에스비비테크 공모가는 12,400원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

에스비비테크 수요예측 결과

에스비비테크는 지난 9월 28일부터 29일까지 1,710곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,644.01대 1의 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,710곳 중 무려 1,441곳이 에스비비테크 측이 제시한 공모가 밴드(10,100 ~ 12,400원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 143곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100%이하를 적어내는 등 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 에스비비테크 공모가는 공모가 밴드 최상단인 12,400원으로 확정되었고, 10월 5일부터 6일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

에스비비테크 공모 청약 경쟁률

에스비비테크는 상장 공모주 180만주 가운데, 75%인 135만주를 기관투자자에게, 25%인 45만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 5일부터 6일까지 미래에셋증권을 통해 진행한 에스비비테크 일반 공모주 청약에서 1,657.60대1(비례 3,315대1)의 비교적 높은 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금이 약 4조 6,000억원 거량 모였을 만큼 수요예측에서 흥행에 성공했습니다.

 

에스비비테크 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

에스비비테크 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 135만주 가운데, 53.38%인 720,690주 정도가 의무보유 미확약 물량이고, 나머지 물량이 의무보유 확약 물량입니다.

 

의무보유 확약 물량 중 1개월 확약 물량이 18.14%(244,920주)로 가장 많고, 3개월 확약 물량 15.69%(211,850주), 6개월 확약 물량 12.02%(162,330주), 15일 확약 물량 0.76%(10,210주)순 입니다.

타 종목에 비해 비교적 의무보유 확약 비중이 높기 때문에, 이 점은 긍정적이지만 시장 악화로 인해 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우, 상장일 주가가 흘러내릴 우려도 있으니 이 부분은 체크해야 합니다.

 

에스비비테크 주요 제품별 매출 현황

에스비비테크 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 상반기 기준, 감속기 제품 매출 비중이 전체 매출의 26.5%로 가장 높고, ROBO BEARING 제품 매출 비중이 23.8%로 뒤를 잇고 있으며, WRIST 제품 매출 비중도 18.3%로 다음을 차지합니다.

 

에스비비테크 최대주주

에스비비테크 최대주주는 케이피에프 및 자사주 등 약 41.1%(2,439,620주)이고, 에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문
사모투자합자회사(어센트프라이빗에쿼티)가 23.9%(1,423,675주)로 2대주주 지위를 가지고 있습니다.

 

에스비비테크 상장일, 최대 주가는 얼마?

에스비비테크 공모주 상장일 시초가는 공모가(12,400원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 에스비비테크 상장일 시초가는 11,200 ~ 24,800원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 에스비비테크 상장일 최대 주가는 32,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

에스비비테크 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

에스비비테크는 상장 후 공모자금으로는 공장 자동화 등 대량생산에 최적화된 생산라인을 구축할 예정입니다.

 

수요예측과 일반 공모 청약에서 흥행에 성공했고, 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중도 상대적으로 적은 편이기 때문에, 에스비비테크 공모주 상장일, 기대감은 공모가를 넘길 가능성이 높습니다.

다만, 전체적인 시장 상황이 좋지 않다거나 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아져나올 경우, 장중 주가가 하락할 우려가 있으니, 이 부분은 유심히 체크해야 합니다.

 

에스비비테크 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 에스비비테크에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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