목차
10월 18일은 코스닥 시장에 2차전지 솔루션 제공 기업인 탑머티리얼(360070) 주식의 상장일 입니다.
탑머티리얼은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
탑머티리얼(360070)은 어떤 기업?
탑머티리얼은 2차전지 솔루션 제공 업체로 2차전지 분야의 축적된 기술력을 기반으로 배터리 제조업체에게 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.
시스템 엔지니어링과 고성능 전극 제조, 차세대 양극재 개발 사업을 하고 있는데, 삼성SDI 1세대 기술자 출신인 노환진 대표를 중심으로 연구진을 구성하고 있습니다.
시스템 엔지니어링 기술력을 바탕으로 2차전지 토탈 솔루션 역량을 보유하고 있는데, 시스템 엔지니어링은 2차전지 제조기업에게 파일럿 라인 및 기가 팩토리를 일괄 공급하는 토탈 엔지니어링 솔루션 사업입니다.
시스템 엔지니어링 사업을 기반으로 전극 및 양극재 분야까지 사업다각화를 이루고 있고, 친환경 차세대 양극재 포지션 선점을 목표로 하이망간계 양극재(LMNO, LMRO)를 연구·개발 중입니다.
탑머티리얼 관련주는 있을까
탑머티리얼 지분구조상 관련주로는 최대주주인 코스닥 상장사 코윈테크(282880)를 체크해 볼 수 있습니다.
탑머티리얼은 향후 2차전지 관련주, 양극재 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.
탑머티리얼 실적(재무제표)
탑머티리얼은 지난해 기준 약 262억원의 자본과 57억원 가량의 부채를 가지고 있습니다.
탑머티리얼 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 319억원의 매출과 48억원의 영업이익, 42억원의 당기순이익을 기록했는데, 올해 반기까지 이미 지난 한 해의 매출과 영업이익, 당기순이익을 모두 넘어섰습니다.
탑머티리얼 공모와 공모가
탑머티리얼은 이번 상장 공모로 총 200만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 30,000원으로 확정지었습니다.
탑머티리얼 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.
탑머티리얼 수요예측 결과
탑머티리얼은 지난 9월 27일부터 28일까지 694곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 451.49대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
같은 날 수요예측을 진행한 오에스피(수요예측 경쟁률 1,582.84대1)에 비해서는 낮은 수요예측 경쟁률을 기록했지만 분위기는 나쁘지 않았습니다.
탑머티리얼 수요예측에 참여한 694곳 중 298곳이 탑머티리얼 측이 제시한 공모가 밴드(27,000 ~ 30,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 351곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈습니다.
결국 탑머티리얼 공모가는 공모가 밴드 최상단인 60,000원으로 확정되었고, 10월 4일부터 5일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
탑머티리얼 공모 청약 경쟁률
탑머티리얼은 이번 상장 공모주 200만주 가운데, 5%인 10만주를 우리사주조합에, 70%인 140만주를 기관투자자에게, 25%인 50만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 10월 4일부터 5일까지 한국투자증권을 통해 진행된 탑머티리얼 일반 공모주 청약에서 11.95대1(비례 24대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약 건수는 총 29,191건이 접수되었고, 896억 1,000만원 정도의 청약 증거금이 모여, 사실상 흥행에는 실패했습니다.
탑머티리얼 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
탑머티리얼 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 140만주 가운데, 63.74%인 892,337주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.
의무보유 확약 내역을 보면 가장 많은 의무보유 확약은 3개월 확약 물량으로 22.09%(309,294주)이고, 그 다음으로 1개월 확약 물량 7.17%(100,345주) 다음으로 6개월 확약 물량 6.22%(87,148주) 순입니다.
탑머티리얼 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 비중이 높기 때문에, 상장일 이들의 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.
탑머티리얼 주요 제품별 매출 현황
탑머티리얼 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 올해 반기 기준, 시스템 엔지니어링 매출 비중이 전체 매출의 93.54%로 대부분을 차지합니다.
전극과 상품 매출은 각각 1.51%, 1.05% 수준인데, 앞으로 이들의 매출 비중이 늘어나는지도 체크 할 필요가 있습니다.
탑머티리얼 최대주주
탑머티리얼 최대주주는 코윈테크 외 5인으로 이번 공모 후 58.59%(4,678,310주)의 지분율을 보유하게 됩니다.
탑머티리얼 상장일, 최대 주가는 얼마?
탑머티리얼 공모주 상장일 시초가는 공모가(60,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 탑머티리얼 상장일 시초가는 54,000 ~ 120,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 탑머티리얼 상장일 최대 주가는 156,000원까지 상승할 수 있습니다.
탑머티리얼 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
탑머티리얼은 상장 후 공모 자금을 시설 투자 자금으로 사용할 계획인데, 올해 하반기부터 충남 아산에 확보한 제2공장 부지에 월100톤 생산규모의 제1기 양극재 생산라인을 건설할 계획이며, 2023년부터 동일 생산규모의 제2기 양극재 생산라인을 추가할 예정입니다.
탑머티리얼 실적 성장성이나 기술력은 괜찮은 기업이지만 공모가가 비교적 높게 형성되었고, 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 상장일 전체적인 시장 흐름까지 좋지 못하다면 공모가 이탈 가능성도 충분히 있습니다.
탑머티리얼 공모주 청약 하신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 탑머티리얼에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
♥♥♥함께 보면 도움되는 자료♥♥♥
주식 관련주, 테마주 가이드북(완벽 정리)
주식투자 가이드북
탑머티리얼 주가 전고점 돌파 가능할까 - 주식 소개해주는 남자 주소남
2차전지 관련주 탑머티리얼 주가가 최근 반등세를 보이면서 전고점 돌파에 대한 의지를 드러내고 있습니다. 탑머티리얼은 어떤 기업이고, 최근 이슈와 주가 전망까지 알아보도록 하겠습니다.
stockchild.com
