하나금융25호스팩 상장일, 공모가 넘길까

10월 20일은 코스닥 시장에 '스팩 공모가 2000원'이라는 관행을 깬 첫 1만원짜리 기업인수목적회사(SPAC)인 하나금융25호스팩(435620) 주식의 상장일 입니다.

하나금융25호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

하나금융25호스팩(435620)은 어떤 기업?

 

하나금융25호스팩은 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 '하나금융25호스팩(435620)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(435620)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

하나금융25호스팩 관련주는 있을까

하나금융25호스팩 관련주는 하나금융지주(086790)를 체크해 볼 수 있지만, 관련주로 움직일 가능성은 낮습니다.

 

하나금융25호스팩 공모와 공모가

하나금융25호스팩은 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 10,000원으로 확정지었습니다.

 

스팩주가 대형화되는 추세에 따라 하나금융스팩25호 공모가가 이례적으로 10,000원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

하나금융25호스팩 수요예측 결과

하나금융25호스팩은 지난 10월 4일부터 5일까지 870곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 831.53대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 870곳 중 845곳이 공모가 밴드(10,000 ~ 10,000원) 중간값을 적어냈고, 하나금융25호스팩 공모가는 큰 무리 없이 10,000원으로 확정되었으며, 10월 11일부터 12일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

하나금융25호스팩 공모 청약 경쟁률

하나금융25호스팩은 이번 상장 공모주 400만주 가운데, 75%인 300만주를 기관투자자에게, 25%인 100만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 11일부터 12일까지 하나증권을 통해 진행된 하나금융25호스팩 일반 공모주 청약에서 18.30대1(비례 37대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

약 6,000건의 청약이 접수되었고, 청약 증거금은 1,830억원 가량이 모였는데, 다른 스팩과 달리 공모가액이 1만원으로 높았다는 점과 향후 스팩합병 가능성을 낮게 보는 시각이 흥행에 부정적 영향을 끼친 것으로 풀이됩니다.

 

하나금융25호스팩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

하나금융25호스팩 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 300만주 모두 100% 미확약 물량입니다.

 

기관투자자에게 배정된 주식이 100% 모두 미확약 물량이기 때문에, 상장일 이들의 물량이 나올 경우 주가 상승에 영향을 줄 수 있습니다.

 

하나금융25호스팩 최대주주

하나금융25호스팩 최대주주는 웰컴자산운용으로 이번 공모 후 6.27%(269,835주)를 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 에이씨피씨와 앤퍼니가 각각 3.49%(150,000주)를 보유하고 있고, 비엔케이벤처투자와 하나증권이 각각 0.02%(1,000주)를 보유해 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

하나금융25호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

하나금융25호스팩 공모주 상장일 시초가는 공모가(10,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 하나금융25호스팩 상장일 시초가는 9,000 ~ 20,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 하나금융25호스팩 상장일 최대 주가는 26,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

하나금융25호스팩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

하나금융25호스팩은 '스팩 공모가 2000원'이라는 관행을 깬 첫 1만원짜리 스팩 주식으로 투자자들의 관심을 끌었지만, 일반 공모 청약에서 흥행하지 못했습니다.

 

그럼에도 불구하고 스팩주 특성상, 하나금융25호스팩 상장일 공모가를 넘길 가능성은 높습니다. 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 던질 이유가 없기 때문입니다.

 

첫 1만원짜리 스팩주 하나금융25호스팩 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업 가치 평가를 받길 바랍니다.

 

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