큐알티 상장일, 공모가 넘길까

11월 2일은 코스닥 시장에 반도체 종합 분석 전문 기업인 큐알티(405100) 주식의 상장일 입니다.

큐알티는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

큐알티(405100)는 어떤 기업?

 

큐알티는 반도체 종합 분석 전문 기업으로 반도체 신뢰성 시험과 분석을 수행하고 있습니다.

<출처 : 큐알티 홈페이지>

회사는 전신인 현대전자(현 SK하이닉스) 시절부터 현재까지 약 39년간 쌓아온 신뢰성 평가 기술력을 통해 반도체 단품부터 모듈, 완성품까지 전주기에 대한 기술 노하우를 보유하고 있습니다.

 

큐알티의 대표 제품은 반도체 신뢰성 시험과 종합 분석 등을 아우르는 기술평가 서비스이며 반도체 밸류체인 내에 속한 많은 고객사의 시험, 분석, 컨설팅 의뢰를 받고있습니다.

 

큐알티 관련주는 있을까

큐알티 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

큐알티는 상장 이후 반도체 관련주나 반도체 검사 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있습니다.

또한 큐알티는 5G, 항공우주, 메타버스 등 다양한 분야의 고객사와 신기술 개발을 위해 협업하며 사업영역을 넓히고 있기 때문에 관련되어 나올 수 있는 테마가 많을 것으로 전망됩니다.

 

큐알티 실적(재무제표)

큐알티 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 719억원의 매출과 165억원의 영업이익, 124억원의 당기순이익을 기록했고, 매해 꾸준히 실적은 증가하는 추세입니다.

 

큐알티 공모와 공모가

큐알티는 이번 상장 공모로 총 990,500주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 44,000원으로 확정되었습니다.

 

큐알티 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

큐알티 수요예측 결과

큐알티는 지난 10월 18일부터 19일까지 이틀간 389곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 18.84대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 389곳중 254곳이 큐알티 측이 제시한 공모가 밴드(51,400 ~ 62,900원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 57곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

 

결국 큐알티 공모가는 밴드 최하단에도 미치지 못하는 44,000원으로 낮추어 확정되었고, 10월 24일부터 25일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

큐알티 공모 청약 경쟁률

큐알티는 이번 상장 공모주 990,500주 가운데, 75%인 742,875주를 기관투자자에게, 25%인 247,625주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

큐알티는 지난 10월 24일부터 25일까지 미래에셋을 통해 실시한 일반 공모주 청약에서 7.44대1(비례 15대1)의 일반 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

총 1,844,350주가 접수되었고, 청약 증거금은 405억 7,000만원 정도 모였습니다.

 

큐알티 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

큐알티 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 742,875주 가운데, 98.7%인 732,875주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

기관투자자에게 배정된 물량 대부분이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 큐알티 상장일 이들의 물량이 나올 경우, 주가가 하락할 우려가 있어 유의할 필요가 있습니다.

 

큐알티 주요 제품별 매출 현황

큐알티 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준, 신뢰성시험 서비스 매출 비중이 72.57%에 달하고, 종합분석 기술평가 서비스 매출이 20.53%를 차지합니다.

 

큐알티 최대주주

큐알티 최대주주는 김영부 대표이사 등으로 이번 공모 후 61.27%(2,441,329주)의 지분율을 보유하게 되고, 엠큐그로쓰파트너 유한회사가 13.30%(530,000주)를 보유하고 있습니다.

 

큐알티 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

큐알티공모주 상장일 시초가는 공모가(44,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 큐알티 상장일 시초가는 39,600 ~ 88,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 큐알티 상장일 최대 주가는 114,400원까지 상승할 수 있습니다.

 

큐알티 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

큐알티는 공모 자금을 운영 및 시설자금 등으로 활용할 방침으로, 수요예측과 일반 공모주 청약에서 부진을 면치 못했습니다.

또한 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중도 높기 때문에, 큐알티 상장일 전체적인 시장이 좋지 않거나, 기관투자자의 의무보유 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 공모가 이탈 가능성도 조심스럽게 엿보이는 상황입니다.

 

큐알티 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 큐알티에 대해 다시 포스팅하도록 하겠습니다.

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