교보13호스팩 상장일 정보

11월 2일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC) 교보13호스팩(440790) 주식의 상장일 입니다.

교보13호스팩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

교보13호스팩(440790)은 어떤 기업?

 

교보13호스팩은 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 '교보13호스팩(440790)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(440790)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

교보13호스팩 관련주는 있을까

교보13호스팩 지분구조상 관련주는 없습니다. 교보13호스팩은 증권신고서 제출일 기준 포레스트원파트너스가 20만주로 최대주주 지분을 가지고 있습니다.

 

교보13호스팩 공모와 공모가

교보13호스팩은 이번 상장 공모로 총 380만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

교보13호스팩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

교보13호스팩 수요예측 결과

교보13호스팩은 지난 10월 19일부터 20일까지 이틀간 943곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 936.70대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 943곳 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 교보13호스팩 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 10월 24일부터 25일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

교보13호스팩 공모 청약 경쟁률

교보13호스팩은 이번 상장 공모주 380만주 가운데, 75%인 285만주를 기관투자자에게, 25%인 95만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 19일부터 20일까지 교보증권을 통해 진행된 교보13호스팩 일반 공모주 청약에서 21.84대1(비례 44대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

교보13호스팩 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

교보13호스팩 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 285만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

 

스팩주 특성상 이들이 공모가 이하에서 주식을 매도하지는 않겠지만, 교보13호스팩 주가가 상장일 강한 상승을 보일 경우, 물량을 한꺼번에 쏟아낸다면 주가가 강하게 하락할 우려도 있는 만큼 유의해야 합니다.

 

교보13호스팩 최대주주

교보13호스팩 최대주주는 웰컴자산운용으로 이번 공모 후 5.51%(223,145주)를 보유하게 되고, 포레스트원파트너스가 4.94%(200,000주)로 발기주주로 참여합니다.

 

이 외에도 교보증권과 파인밸류자산운용, 이베스트투자증권, 코오롱인베스트먼트, 코델리아투자자문이 각각 0.25%(10,000주)를 보유해 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

교보13호스팩 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

교보13호스팩 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 교보13호스팩 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 교보13호스팩 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

교보13호스팩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

교보13호스팩 공모주 상장일, 공모가는 넘길 가능성이 매우 높습니다. 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도 할 사람은 거의 없기 때문입니다.

 

다만, 위에서도 언급했듯이, 기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두가 의무보유 미확약 물량이기 때문에 교보13호스팩 상장일 주가가 강하게 상승해 이들의 물량이 쏟아질 경우 고점 대비 강한 하락이 나올 우려가 있어 유의가 필요합니다.

 

교보13호스팩 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병되어 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.

 

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