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12월 1일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC) NH스팩26호(439410) 주식의 상장일 입니다.
NH스팩26호은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
NH스팩26호(439410)는 어떤 기업?
NH스팩26호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.
페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.
상장 후 'NH스팩26호(439410)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(439410)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.
NH스팩26호 관련주는 있을까
NH스팩26호 지분구조상 관련주는 최대주주인 코스닥 상장사 다올인베스트먼트(298870)를 체크해 볼 수 있습니다.
NH스팩26호 공모와 공모가
NH스팩26호는 이번 상장 공모로 총 750만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.
NH스팩26호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
NH스팩26호 수요예측 결과
NH스팩26호는 지난 11월 15일부터 16일까지 이틀간 126곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 101.35대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값을 적어 냈고, 무난히 NH스팩26호 공모가는 2,000원으로 확정되었으며, 11월 21일부터 22일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
NH스팩26호 공모 청약 경쟁률
NH스팩26호는 이번 상장 공모주 750만주 가운데, 75%인 5,625,000주를 기관투자자에게, 25%인 1,875,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 11월 21일부터 22일까지 NH투자증권을 통해 진행된 NH스팩26호 일반 공모주 청약에서 3.46대1(비례 7대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
NH스팩26호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
NH스팩26호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 5,625,000주 가운데, 93.5%인 5,261,220주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
미확약 물량이 공모가 이하에서 출하될 가능성은 크지 않지만 기관투자자 배정 물량 대부분이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 NH스팩26호 상장일 주가가 강하게 상승할 경우 이들의 물량이 나오는지 체크 할 필요는 있습니다.
NH스팩26호 최대주주
NH스팩26호 최대주주는 다올인베스트먼트로 이번 공모 후 11.36%(1,000,000주)의 지분율을 보유하게 되고, 타임폴리오자산운용과 NH투자증권, 어센도벤처스가 발기주주로 참여하게 됩니다.
NH스팩26호 상장일, 최대 주가는 얼마?
NH스팩26호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, NH스팩26호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 NH스팩26호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.
NH스팩26호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
NH스팩26호 상장일, 공모가를 넘길 가능성은 높습니다. 스팩주 특성상 공모가 이하에서 주식을 매도할 투자자는 거의 없기 때문입니다.
다만 최근 얼어붙은 IPO 시장과 주식시장 전체적인 하락, 기관투자자의 차익실현 물량 등이 나올 우려가 있기 때문에 NH스팩26호 상장일, 강한 상승이 나올 때 차익실현 매물이 얼마나 쏟아지는지 체크 할 필요는 있을 것 같습니다.
NH스팩26호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라고, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.
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