스튜디오미르 상장일 공모가 넘길까

2월 7일은 코스닥 시장에 애니메이션 제작 업체 스튜디오미르(408900) 주식의 상장일 입니다.

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스튜디오미르는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

스튜디오미르(408900)는 어떤 기업?

 

스튜디오미르는 애니메이션 제작 업체로 지난 2010년 설립 이래 애니메이션 제작 전 공정을 내재화한 기업입니다.

<출처 : 스튜디오미르 홈페이지>

2019년 넷플릭스와 장기계약을 체결한 것을 비롯해 디즈니와 드림웍스, 워너브라더스 등 다수 글로벌 콘텐츠 기업을 고객사로 보유하고 있습니다.

<출처 : 스튜디오미르 홈페이지>

애니메이션 총괄제작이 가능한 많은 베테랑 제작진들을 보유하고 있고, 공모자금으로 자체 IP 개발 주력과 제작사를 인수할 계획을 가지고 있습니다.

 

스튜디오미르 관련주는 있을까

스튜디오미르 지분구조상 관련주는 없습니다. 스튜디오미르는 상장 후 애니메이션 관련주, OTT 관련주, 웹툰 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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스튜디오미르 실적(재무제표)

스튜디오미르 실적을 체크해보면 지난해 3분기까지 약 196억원의 매출과 27억원의 영업이익, 16억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

스튜디오미르 측은 애니메이션 수요처가 OTT에서 게임사로 확대되고 있고, 이는 스튜디오미르의 실적 확대로 작용할 수 있다는 계산입니다.

 

스튜디오미르 공모와 공모가

스튜디오미르는 이번 상장 공모로 총 100만주를 공모하는데, 이 중 80%인 80만주를 신주모집으로, 20%인 20만주를 구주매출로 공모하고, 공모가는 19,500원으로 확정되었습니다.

 

스튜디오미르 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

스튜디오미르 수요예측 결과

스튜디오미르는 지난 1월 16일부터 17일까지 이틀간 1,704곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,701.62대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,704곳 중 844곳이 스튜디오미르 측이 제시한 공모가 밴드(15,300 ~ 19,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 742곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 스튜디오미르 공모가는 공모가 밴드 최상단인 19,500원으로 확정되었고, 1월 26일부터 27일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

스튜디오미르 공모 청약 경쟁률

스튜디오미르는 이번 상장 공모주 100만주 가운데, 3.5%인 35,000주를 우리사주조합에, 71.5%인 715,000주를 기관투자자에게, 25%인 250,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

스튜디오미르는 지난 1월 26일부터 27일까지 미래에셋증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1,592.89대1(비례 3,186대1)의 높은 청약 경쟁률을 기록했습니다.

<출처 : 스튜디오미르 홈페이지>

올해 진행된 공모주 청약에서 1,000 대 1 이상의 경쟁률을 기록한 건 스튜디오미르가 처음이고, 청약 금액의 절반을 미리 납부하는 청약 증거금은 총 3조8,827억원이 모였습니다.

 

스튜디오미르 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

스튜디오미르 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 715,000주 가운데, 64.2%인 458,997주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

이후 15일 확약 물량이 4.36%(31,148주), 1개월 확약 물량이 5.01%(35,810주), 3개월 확약 물량이 20.79%(148,660주), 6개월 확약 물량이 5.65%(40,385주) 정도로 나타납니다.

 

스튜디오미르 주요 제품별 매출 현황

스튜디오미르 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 총괄제작과 일반제작 매출 비중이 엇비슷하게 나왔습니다.

 

대부분의 매출이 애니메이션 제작에서 발생합니다.

 

스튜디오미르 최대주주

스튜디오미르 최대주주는 유재명 대표이사로 이번 공모 후 66.68%의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

또한 데브-KDBC 문화투자조합과 미래에셋증권, LB넥스트유니콘펀드, 코리아 르네상스 OTT 투자조합 1호가 각각 2.39%(123,050주), 1.19%(61,500주), 5.11%(263,000주), 1.05%(54,094주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

스튜디오미르 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

스튜디오미르 공모주 상장일 시초가는 공모가(19,500원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

<출처 : 스튜디오미르 홈페이지>

즉, 스튜디오미르 상장일 시초가는 17,550 ~ 39,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 스튜디오미르 상장일 최대 주가는 50,700원까지 상승할 수 있습니다.

 

스튜디오미르 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

스튜디오미르는 공모 자금을 최근 지식재산권(IP) 콘텐츠의 애니메이션화 트렌드에 따라 사업을 확대하는 방향으로 사용할 예정입니다.

<출처 : 스튜디오미르 홈페이지>

수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 상대적으로 다른 신규상장주들에 비해 기관 의무보유 미확약 물량도 적은 편이기 때문에, 스튜디오미르 공모주 상장일 공모가는 충분히 넘어설 것으로 전망됩니다.

<출처 : 스튜디오미르 홈페이지>

스튜디오미르 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 스튜디오미르에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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