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2월 16일은 코스닥 시장에 글로벌 탄소나노튜브 전문 업체 제이오(418550) 주식의 상장일 입니다.
제이오는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
제이오(418550)는 어떤 기업?
제이오는 글로벌 탄소나노튜브 전문 기업으로 2006년 탄소나노튜브 양산에 성공한 기업으로 직경, 길이, 형상 등을 제어할 수 있는 생산기술을 기반으로 국내외 주요 2차전지 생산 기업향으로 탄소나노튜브 소재를 공급하고 있습니다.
지난해 말 기존 대비 3배 이상 늘어난 연산 1,000t 규모로 탄소나노튜브 생산공장을 증설했으며, 오는 2025년도까지 연산 5,000t 규모의 생산설비를 구축 완료해 생산능력을 증대시킬 계획을 가지고 있습니다.
제이오 관련주는 있을까
제이오 지분구조상 관련주는 지분 5.45%를 보유한 SK이노베이션을 체크해 볼 수 있습니다.(다만 SK이노베이션 시가총액이 높아 테마성으로 강하게 상승할 가능성은 낮습니다)
제이오는 상장 이후 탄소나노튜브 관련주로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.
제이오 실적(재무제표)
제이오 실적을 체크해보면 지난해 3분기까지 약 481억원의 매출을 기록했지만 약 34억원의 영업 손실과 74억원 가량의 당기순손실을 기록했습니다.
제이오는 올해 매출은 1,058억 원, 영업이익은 110억 원으로 내년에는 이보다 매출은 1.5배, 영업이익은 3배 가까이 뛸 것으로 전망하면서 올해 흑자 전환에 성공할 것으로 내다봤습니다.
제이오 공모와 공모가
제이오는 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 13,000원으로 확정되었습니다.
제이오 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
제이오 수요예측 결과
제이오는 지난 2월 1일부터 2일까지 이틀간 1,174곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 352.61대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,174곳 중 53곳이 제이오 측이 제시한 공모가 밴드(10,000 ~ 13,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 769곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 무난한 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
결국 제이오 공모가는 공모가 밴드 최상단인 13,000원으로 확정되었고, 2월 7일부터 8일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
제이오 공모 청약 경쟁률
제이오는 이번 상장 공모주 400만주 가운데, 13.68%인 547,240주를 우리사주조합에, 61.32%인 2,425,760주를 기관투자자에게, 25%인 100만주를 일반투자자에게 배정했습니다.
지난 2월 7일부터 8일까지 한국투자증권을 통해 진행된 제이오 일반 공모주 청약에서 142.47대1(비례 285대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
8만4,874건의 청약 신청을 통해 1억4,246만 8,740주의 청약 신청 물량이 접수됐고, 9,261억원의 증거금을 기록했습니다.
제이오 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
제이오 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 2,452,760주 가운데, 71.70%인 1,758,669주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.
나머지 물량은 15일 확약 물량이 3.14%(76,955주), 1개월 확약 물량 1.73%(42,415주), 3개월 확약물량 21.92%(537,564주), 6개월 확약물량 1.51%(37,157주) 정도로 나타납니다.
제이오 주요 제품별 매출 현황
제이오 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 플랜트 엔지니어링의 플랜트 매출이 약 366억원이었고, 탄소나노튜브 제품 매출은 약 70억원 정도입니다.
현재는 플랜트 엔지니어링 부문에서 매출이 많이 발생하고, 그 중에서도 국내 도급 공사에서 대부분의 매출이 발생합니다.
제이오 최대주주
제이오 최대주주는 강득주 대표이사 외 5인으로 자사주를 포함해 최대주주 지분은 이번 공모 후 46.82%입니다.
제이오 상장일, 최대 주가는 얼마?
제이오 공모주 상장일 시초가는 공모가(13,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 제이오 상장일 시초가는 11,700 ~ 26,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 제이오 상장일 최대 주가는 33,800원까지 상승할 수 있습니다.
제이오 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
제이오는 CNT 증설에 박차를 가해 현재 연산 1천톤 규모의 생산캐파를 확보했으며 상장을 통해 확보한 자금을 기반으로 2025년까지 5천톤 규모로 확대할 계획을 가지고 있습니다.
제이오는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 무난한 경쟁률을 기록했습니다. 수요예측 경쟁률에 비해 다소 공모가가 높게 책정되긴 했지만, 최근 신규상장주들의 움직임이 괜찮은 만큼 제이오 상장일 공모가는 충분히 넘어설 수 있을 것으로 기대됩니다.
제이오 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 제이오에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
