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3월 3일은 코스닥 시장에 전기차 배터리 열관리 소재 전문 업체 나노팀(417010) 주식의 상장일 입니다.
나노팀은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
나노팀(417010)은 어떤 기업?
나노팀은 전기차 배터리 열관리 소재 전문 기업으로 삼성전자와 현대자동차그룹, LG화학 등 주요 기업을 고객사로 두고 있습니다.
나노팀이 생산하는 전기차 배터리 내 방열소재는 열전도 특성을 이용해 열을 외부로 효과적으로 방출시키는 역할을 하는데, 전기차는 급속 충전시 발열이 심해 급속 충전을 위해선 방열소재가 필수적입니다.
나노팀은 전기차 시장이 개화하기 전부터 선제적인 개발을 통해 시장을 선점했고, 국내 전기차 배터리 방열소재 업체 중 독보적인 위치에 올랐습니다.
나노팀 관련주는 있을까
나노팀 지분구조상 관련주는 투자사 아주IB투자(027360)를 체크해 볼 수 있습니다. 나노팀은 상장 이후 전기차 관련주, 전기차 부품주, 방열소재 관련주 등으로 테마 모멘텀을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.
나노팀 실적(재무제표)
나노팀 실적을 체크해보면 지난해 3분기까지 약 266억원의 매출과 24억원의 영업이익, 37억원의 당기순이익을 기록하고 있습니다.
2019년 이후 매해 흑자를 기록했고, 2019년~2021년 매출액 연평균 성장률 91.5%를 기록했습니다.
최근 신규 공장이 완공되어 월 생산 가능 생산능력(CAPA)이 약 2배 성장했고 향후 해외공장 설립도 추진 중에 있어 지속적인 매출 성장이 가능한 기반을 마련했다고 회사 측은 설명했습니다.
나노팀 공모와 공모가
나노팀은 이번 상장 공모로 총 205만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 13,000원으로 확정되었습니다.
나노팀 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
나노팀 수요예측 결과
나노팀은 지난 2월 14일부터 15일까지 이틀간 1,830곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,723.21대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 1,830곳 중 1,589곳이 나노팀 측이 제시한 공모가 밴드(11,500 ~ 13,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 220곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
결국 나노팀 공모가는 공모가 밴드 최상단인 13,000원으로 확정되었고, 2월 20일부터 21일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
나노팀 공모 청약 경쟁률
나노팀은 이번 상장 공모주 205만주 가운데, 75%인 1,537,500주를 기관투자자에게, 25%인 512,500주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 2월 20일부터 21일까지 한국투자증권을 통해 진행된 나노팀 일반 공모주 청약에서 1,637.43대1(비례3,275대1)의 비교적 높은 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.
청약증거금은 5조4천547억원 가량 모였을 만큼 나노팀은 일반 공모 청약에서 큰 흥행을 거뒀습니다.
나노팀 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
나노팀 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,537,500주 가운데, 38.9%인 598,708주가 의무보유 미확약 물량입니다.
상대적으로 다른 신규상장주에 비해 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중은 높지 않으나 이들의 물량이 일시적으로 나올 경우는 상장일, 반드시 체크해야 합니다.
나노팀 주요 제품별 매출 현황
나노팀 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 갭필러 제품 매출이 58.35%, 갭패드 매출 비중이 35.18%를 차지할 정도로 이 두 부분의 매출이 높습니다.
나노팀 최대주주
나노팀 최대주주는 최윤성 대표이사로 이번 공모 후 53.32%(10,213,256주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
이 외에도 기술신용보증기금이 7.57%(1,450,080주), 아주좋은기술금융펀드가 6.29%(1,205,478주), 아주좋은그로쓰2호투자조합이 5.03%(964,383주)의 지분율을 보유하고 있습니다.
나노팀 상장일, 최대 주가는 얼마?
나노팀 공모주 상장일 시초가는 공모가(13,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.
즉, 나노팀 상장일 시초가는 11,700 ~ 26,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 나노팀 상장일 최대 주가는 33,800원까지 상승할 수 있습니다.
나노팀 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
나노팀은 상장 후 유럽·북미 지역에서 전기차 열관리 소재 매출을 확대할 계획을 가지고 있고, 전기차 외에도 에너지저장장치(ESS), 도심항공교통(UAM), 전기 선박 등 배터리가 사용되는 다양한 산업에 진출할 예정입니다.
최근 전기차, 2차전지 관련주들이 시장에서 주목 받고 있어 나노팀 상장일 타이밍은 나쁘지 않으나 전체적인 시장 분위기나 앞서 상장한 종목들의 움직임, 기관투자자들의 의무보유 미확약 물량이 나오는지가 관건이 될 수 있습니다.
다행히 나노팀은 수요예측과 일반 공모 청약에서 흥행에 성공했고, 상대적으로 기관투자자 의무보유 미확약 물량도 많지는 않기 때문에 상장일 공모가는 충분히 넘어설 것으로 전망됩니다.
나노팀 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 나노팀에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
