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신규상장 기업 알리미

자람테크놀로지 상장일 공모가 넘길까

by 주소남 2023. 3. 7.

목차

    3월 7일은 코스닥 시장에 차세대 시스템 반도체 전문 기업 자람테크놀로지(389020) 주식의 상장일 입니다.

    자람테크놀로지 상장일

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    자람테크놀로지는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

    자람테크놀로지(389020)는 어떤 기업?

    자람테크놀로지 상장일
    <출처 : 자람테크놀로지 홈페이지>

    자람테크놀로지는 차세대 시스템 반도체 전문 기업으로 다양한 반도체의 개발과정서 축적한 기술력과 노하우를 보유하고 있는 기업입니다.

    자람테크놀로지 상장일
    <출처 : 자람테크놀로지 홈페이지>

    PABX교환기용 칩, 오디오 신호처리 칩, 음성인식 칩, 하이패스 단말기용 반도체 등 다양한 반도체의 개발과정서 축적한 기술력과 노하우를 보유하고 있는데, 지난해 10월과 12월 상장 철회 이후 상장 도전 세번째 만에 드디어 신규상장하게 됩니다.

     

    자람테크놀로지 관련주는 있을까

    자람테크놀로지 상장일

    자람테크놀로지 지분구조상 관련주는 없습니다. 자람테크놀로지는 상장 후 시스템반도체 관련주, 5G 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.

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    자람테크놀로지 실적(재무제표)

    자람테크놀로지 상장일

    자람테크놀로지 실적을 체크해보면 지난해 3분기까지 약 136억원의 매출을 기록했고, 약 11억원의 영업이익과 15억원의 당기순이익을 기록했습니다.

     

    자람테크놀로지 공모와 공모가

    자람테크놀로지 상장일

    자람테크놀로지는 이번 상장 공모로 총 93만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 22,000원으로 확정되었습니다.

     

    지난해 IPO 당시 구주매출을 계획했던 재무적투자자(FI) KDB인프라 IP 캐피탈이 투자금 회수를 추후로 연기하면서 이번에는 구주매출이 없습니다.

     

    자람테크놀로지 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

     

    자람테크놀로지 수요예측 결과

    자람테크놀로지 상장일

    자람테크놀로지는 지난 2월 15일부터 16일까지 이틀간 1,774곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,702.43의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

    자람테크놀로지 상장일

    수요예측에 참여한 1,774곳 중 1,542곳이 자람테크놀로지 측이 제시한 공모가 밴드(16,000 ~ 20,000) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 181곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

     

    결국 자람테크놀로지 공모가는 공모가 밴드 최상단을 넘어선 22,000원으로 확정되었고, 2월 22일부터 23일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

     

    자람테크놀로지 공모 청약 경쟁률

    자람테크놀로지 상장일

    자람테크놀로지는 이번 상장 공모주 93만주 가운데, 7.5%인 7만주를 우리사주조합에, 67.5%인 627,500주를 기관투자자에게, 25%인 232,500주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

     

    지난 2월 22일부터 23일까지 신영증권을 통해 진행된 자람테크놀로지 일반 공모주 청약에서 1030.65대1(비례 2061대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

     

    증거금이 2조 6,400억원 가량 모였을 만큼 자람테크놀로지는 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했습니다.

     

    자람테크놀로지 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

    자람테크놀로지 상장일

    자람테크놀로지 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 627,500주 가운데, 56.99%인 357,610주가 의무보유 미확약 물량입니다.

     

    나머지 확약 물량을 보면 15일 확약 물량이 4.33%(27,142주), 1개월 확약 물량이 22.13%(138,837주), 3개월 확약 물량이 9.71%(60,912주), 6개월 확약 물량이 6.85%(42,999주)입니다.

     

    비율로만 보면 높긴 하지만 원체 기관투자자에게 배정된 물량이 다른 IPO주보다 많지 않았고, 최근 IPO주들에 비하면 의무보유 확약 물량도 높은 편이기 때문에, 이 부분은 상장일 호재로 작용할 수 있습니다.

     

    하지만 기관투자자의 의무보유 미확약 물량이 일시적으로 쏟아질 경우 주가 급락이 나올 우려가 있어, 상장일 주가 상승시 이들의 물량이 나오는지 체크해야 할 필요가 있습니다.

     

    자람테크놀로지 주요 제품별 매출 현황

    자람테크놀로지 상장일

    자람테크놀로지 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 3분기 기준, 광트랜시버와 기가와이어 등 통신 관련 매출 비중이 높게 나타납니다.

     

    자람테크놀로지 최대주주

    자람테크놀로지 상장일

    자람테크놀로지 최대주주는 백준현 대표이사 외 5인으로 이번 공모 후 57.91%(3,589,140주)를 보유하게 됩니다.

     

    이 외에 KDB인프라 IP Capital 사모특별자산투자신탁이 9.28%(574,940주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

     

    자람테크놀로지 상장일, 최대 주가는 얼마?

     

    자람테크놀로지 공모주 상장일 시초가는 공모가(22,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

     

    즉, 자람테크놀로지 상장일 시초가는 19,800 ~ 44,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 자람테크놀로지 상장일 최대 주가는 57,200원까지 상승할 수 있습니다.

     

    자람테크놀로지 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

     

    세 번째 도전만에 상장에 성공한 자람테크놀로지는 공모자금 대부분을 연구개발과 시설투자에 사용해 핵심 연구인력에 대해 최적의 연구개발 환경을 제공할 계획입니다.

    자람테크놀로지 상장일

    상대적으로 작은 공모 금액과 낮은 유통주식물량 비중, 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공한 점 등을 미루어보아 자람테크놀로지 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.

     

    자람테크놀로지 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 자람테크놀로지에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

     

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