IBKS스팩22호 상장일 공모가 넘길까

4월 6일은 시장에 기업인수목적회사(SPAC) IBKS스팩22호(448760) 주식의 상장일 입니다.

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IBKS스팩22호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

IBKS스팩22호(448760)는 어떤 기업?

 

IBKS스팩22호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 'IBKS제22호스팩(448760)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(448760)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

IBKS스팩22호 관련주는 있을까

IBKS스팩22호 지분구조상 관련주는 없습니다.

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IBKS스팩22호 공모와 공모가

IBKS스팩22호는 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

IBKS스팩22호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

IBKS스팩22호 수요예측 결과

IBKS스팩22호는 지난 3월 22일부터 23일까지 이틀간 406곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 334.37대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

스팩주 특성상 대부분의 기관참여자가 공모가로 2,000원을 적어냈고, 무난히 IBKS스팩22호 공모가는 2,000원으로 확정되었으며, 3월 27일부터 28일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

IBKS스팩22호 공모 청약 경쟁률

IBKS스팩22호는 이번 상장 공모주 400만주 가운데, 75%인 300만주를 기관투자자에게, 25%인 100만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 3월 27일부터 28일까지 IBK투자증권을 통해 진행된 IBKS스팩22호 일반 공모주 청약에서 51.76대1(비례 104대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

같은 날 상장하는 하나스팩27호에 비해서는 일반 청약에서 흥행했지만 전체적으로 볼 때, IPO 스팩주에 대한 관심도가 떨어진 결과로 보입니다.

 

IBKS스팩22호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

IBKS스팩22호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 300만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

 

기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에 상장일 이들의 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

 

IBKS스팩22호 최대주주

IBKS스팩22호 최대주주는 에이씨피씨로 이번 공모 후 9.03%(400,000주)의 지분을 보유하게 되고, 라이프자산운용과 스카이투자자문, IBK투자증권이 각각 0.23%(10,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

IBKS스팩22호 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

IBKS스팩22호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

즉, IBKS스팩22호 상장일 시초가는 1,800 ~ 4,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 IBKS스팩22호 상장일 최대 주가는 5,200원까지 상승할 수 있습니다.

 

IBKS스팩22호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

IBKS스팩22호는 수요예측과 일반 공모 청약에서 무난한 모습을 보였습니다.

 

기관투자자에게 배정된 물량 300만주가 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에 이에 대한 우려는 있지만 스팩주 특성상 공모가 이하에서 이 주식을 던질 가능성은 높지 않기 때문에 IBKS스팩22호 상장일 공모가를 넘길 가능성은 높다고 보여집니다.

다만, 주가가 만일 강하게 상승할 경우 의무보유 미확약 물량이 쏟아질 우려가 있어, 상장일 접근은 신중해야 할 필요가 있습니다.

 

IBKS스팩22호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병되어 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.

 

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