유진테크놀로지 상장일, 공모가 넘길까

11월 2일은 코스닥 시장에 이차전지 정밀금형 부품 및 소재 전문 기업 유진테크놀로지 상장일 입니다.

 

유진테크놀로지는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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유진테크놀로지(240600)는 어떤 기업?

 

유진테크놀로지는 이차전지 정밀금형 부품 및 소재 전문 기업으로 2차전지 정밀기계부품과 리드탭 등을 주력 제품으로 하는 기업입니다.

 

유진테크놀로지는 노칭금형시장에서 독보적인 기술력을 보유하며 업계 1위의 국내시장 점유율을 차지하고 있습니다.

<출처 : 유진테크놀로지 홈페이지>

기술력을 기반으로 향후에는 이차전지 노칭 공정 중 금형을 안착해 타발하는 설비인 노칭프레스를 중심으로 정밀 기계 부품 사업을 강화해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

 

3단계로 이뤄진 이차전지 제조 공정에 각각 대응할 수 있는 제품 라인업을 보유하고 있는 것이 특징인 기업으로 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 제조사를 고객사로 두고 있습니다.

<출처 : 유진테크놀로지 홈페이지>

또한 피엔티, 씨아이에스, 엠플러스 등 배터리 장비 제조사와 전기차 제조사 등의 기업도 고객사로 확보하고 있을 만큼 대기업은 물론, 중소, 중견 기업 등 고객 폭이 넓습니다.

 

유진테크놀로지 관련주는 있을까

유진테크놀로지 지분구조상 관련주는 지분을 보유하고 있는 삼성증권, 펄어비스, 와이지인베스트먼트, NH투자증권 등을 체크해 볼 수 있는데, 지분율이 적다보니 관련주로 움직일 가능성은 크지 않은 것이 사실입니다.

 

유진테크놀로지는 상장 후 이차전지 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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유진테크놀로지 실적(재무제표)

유진테크놀로지 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 398억원의 매출과 23억원의 영업이익, 11억원의 당기순이익을 기록했습니다.

 

올해는 반기까지 232억원의 매출과 44억원의 영업이익, 40억원의 당기순이익을 기록하고 있는 만큼 지난해에 비해 큰 폭의 실적 성장세가 전망됩니다.

 

유진테크놀로지 공모와 공모가

유진테크놀로지는 이번 상장 공모로 총 1,049,482주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 17,000원으로 확정되었습니다.

 

유진테크놀로지 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

유진테크놀로지 수요예측 결과

유진테크놀로지는 지난 10월 11일부터 17일까지 5일간 1,865곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 914.02대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 1,865곳 중 1,831곳이 유진테크놀로지 측이 제시한 공모가 밴드(12,800 ~ 14,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 12곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 유진테크놀로지 공모가는 밴드 최상단을 넘어선 17,000원으로 상향 확정되었고, 10월 23일부터 24일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

유진테크놀로지 공모 청약 경쟁률

유진테크놀로지는 이번 상장 공모주 1,049,482주 가운데, 75%인 787,111주를 기관투자자에게, 25%인 262,371주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 10월 23일부터 24일까지 NH투자증권을 통해 진행된 유진테크놀로지 일반 공모주 청약에서 1506.58대1(비례 3013대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약증거금이 약 3조 3,600억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

유진테크놀로지 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

유진테크놀로지 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 787,111주 가운데, 60.35%인 475,060주가 의무보유 미확약 물량입니다.

 

유진테크놀로지 의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 1.75%(13,810주), 1개월 확약 물량이 4.33%(34,090주), 3개월 확약 물량이 26.98%(212,351주), 6개월 확약 물량이 6.58%(51,800주)로 3개월 확약 물량이 가장 많습니다.

 

유진테크놀로지 상장일 의무보유 미확약 물량 비중이 한꺼번에 쏟아질 경우 고점 대비 주가가 하락할 우려가 있어, 이 부분은 상장일 리스크가 될 수 있습니다.

 

유진테크놀로지 주요 제품별 매출 현황

유진테크놀로지 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 올해 반기 기준 정밀금형 매출 비중이 49.69%, 정밀기계 부품 매출 비중이 28.73%로 상당 부분을 차지합니다.

 

유진테크놀로지 최대주주

유진테크놀로지 최대주주는 여현국 대표이사 외 2인으로 자사주를 포함한 최대주주 지분은 43.52%(2,725,052주)입니다.

 

이 외에 신용보증기금과 카스피안-T 2호 신기술투자조합이 각각 7.99%(500,000주), 4.64%(290,731주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

유진테크놀로지 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

유진테크놀로지 공모주 상장일 시초가는 공모가(17,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 유진테크놀로지 상장일 시초가는 10,200 ~ 68,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 68,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

유진테크놀로지 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

유진테크놀로지는 상장 공모자금을 향후 생산 장비 투자, 생산능력(CAPA) 증설을 위한 시설 자금, 해외 자회사 설립, 확장 등에 활용할 계획입니다.

유진테크놀로지는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공해 기대감만으로는 상장 후 공모가를 넘길 가능성이 비교적 높습니다.

 

다만, 최근 전체적인 시장 불안과 함께 기관투자자의 의무보유 미확약 물량이 일시적으로 쏟아진다거나 일반청약자들의 공모주 매도 시기가 빨라지고 있기 때문에 상장일 공모가를 이탈할 가능성도 있는 만큼 낙관할 수 많은 없습니다.

 

유진테크놀로지 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 유진테크놀로지에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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