한국스팩13호 상장일, 공모가 넘길까

11월 13일은 코스닥 시장에 기업인수목적회사(SPAC) 한국스팩13호 주식의 상장일 입니다.

한국스팩13호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

한국스팩13호(464440)는 어떤 기업?

 

한국스팩13호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 '한국제13호스팩(464440)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명( 464440 )'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

한국스팩13호  관련주는 있을까

한국스팩13호  지분구조상 관련주는 코스닥 상장사 아셈스(136410)를 체크해 볼 수 있습니다.

 

한국스팩13호  공모와 공모가

 

한국스팩13호는 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

한국스팩13호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

한국스팩13호 수요예측 결과

 

한국스팩13호는 지난 10월 25일부터 26일까지 이틀간 1,303곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 745.80대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, 그 결과 한국스팩13호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 11월 1일부터 2일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

한국스팩13호 공모 청약 경쟁률

 

한국스팩13호는 상장 공모주 400만주 가운데, 75%인 300만주를 기관투자자에게, 25%인 100만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 11월 1일부터 2일까지 한국투자증권을 통해 진행된 한국스팩13호 일반 공모주 청약에서 139.07대1(비례 278대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

총 50,559건의 청약 건수가 집계되었고, 청약 증거금은 2,781억원 가량 모이는 등 분위기가 나쁘지는 않았습니다.

 

한국스팩13호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

한국스팩13호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 300만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

 

스팩주 특성상 공모가 이하에서 이들의 물량이 나올 가능성은 크지 않지만 주가가 상승할 경우 이들의 물량이 나올 우려가 있어, 상장일 이러한 부분은 주가 상승에 리스크가 될 수 있습니다.

 

한국스팩13호 최대주주

 

한국스팩13호 최대주주는 코스닥 상장사 아셈스로 이번 공모 후 6.94%(300,000주)의 지분을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 한국투자증권과 킹고투자파트너스가 각각 0.23%(10,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

한국스팩13호 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

한국스팩13호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 한국스팩13호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

한국스팩13호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

신규상장주의 상장일 주가 변동폭이 확대된 이후 스팩주들의 주가 상승이 강했던 때도 있지만 상승 주기가 짧아지고, 첫 날 매도 물량이 강하게 나오고 있습니다.

 

가장 최근 신규 상장한 KB제27호 스팩의 경우 상장일 최고 2,145원까지 상승하기도 했지만 상장일 종가(1,857원)가 공모가 아래로 내려오는 만큼 스팩주들의 공모가 이탈도 현실화 되고 있습니다.

 

한국스팩13호의 경우 기관투자자에게 배정된 물량 100% 의무보유 미확약 물량이고, 상장일 전체적인 시장 흐름이 좋지 않다면 때에 따라서는 KB제27호스팩과 마찬가지로 공모가를 이탈할 가능성도 있는 만큼 전체적인 시장 상황과 기관투자자 물량을 예의주시 해야 할 것으로 보입니다.

 

한국스팩13호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업과 인수합병에 성공하여 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.

 

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