블루엠텍 상장일 공모가 넘길까

12월 13일은 의약품 이커머스 기업 블루엠텍 상장일 입니다.

블루엠텍은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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블루엠텍(439580)은 어떤 기업?

 

블루엠텍은 의약품 이커머스 기업으로 의약품 유통업체 중 최초로 기업공개(IPO)에 나서는 기업입니다.

 

2015년 설립된 기업으로 동네 병원과 의원 약 34,900곳 중 27,400곳이 가입한 국내 의약품 e커머스 1위 플랫폼인 '블루팜코리아'를 운영하고 있습니다.

 

SK바이오사이언스와 한독, 바이엘 등 국내외 제약사화 제휴를 맺고 88,000종에 달하는 전문의약품을 공급하고 있습니다.

<출처 : 블루엠텍 홈페이지>

 

블루엠텍은 의약품 배송을 위한 첨단 물류 시스템도 갖추고 있고, 최근 제약사의 비용 절감을 위한 풀필먼트 서비스와 원내 의약품의 주문과 재고관리를 돕는 서비스인 행정 원장 '블루미'를 런칭하기도 했습니다.

 

블루미를 통해 병원과 의원 경영관리에 도움을 주는 소프트웨어 개발, 비급여 의약품의 처방과 치료관리를 돕는 다양한 서비스를 개발하는 등의 서비스를 확대할 계획을 가지고 있습니다.

 

블루엠텍 관련주는 있을까

 

블루엠텍 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

블루엠텍은 상장 후 질병 등과 관련된 테마나 의약품 유통 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

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블루엠텍 실적(재무제표)

 

블루엠텍 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 771억원의 매출과 8.9억원의 영업이익을 기록했지만 143억원의 당기순손실을 기록했습니다.

 

올해 3분기 누적 매출은 806억원으로 지난해 매출 771억원을 초과 달성했고, 영업이익은 3분기 기준 1.2억원, 당기순손실은 0.5억원입니다.

 

블루엠텍 정병찬 대표는 "회사는 가파른 매출액 성장세를 보이고 있으며 영업이익 또한 물류 내재화, IT 투자로 플랫폼 초기 구축 비용이 발생해 적자를 보였으나 플랫폼 출시 3년 만에 흑자를 달성했다"고 밝혔습니다.

 

블루엠텍 공모와 공모가

 

블루엠텍은 이번 상장 공모로 총 140만 주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 19,000원으로 확정되었습니다.

 

블루엠텍 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

블루엠텍 수요예측 결과

 

블루엠텍은 지난 11월 22일부터 28일까지 5일간 1,749곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 582.24대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,749곳 중 613곳이 블루엠텍 측이 제시한 공모가 밴드(15,000 ~ 19,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 1,099곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 블루엠텍 공모가는 밴드 최상단인 19,000원으로 확정되었고, 12월 4일부터 5일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

블루엠텍 공모 청약 경쟁률

 

블루엠텍은 이번 상장 공모주 140만주 가운데 75%인 105만주를 기관투자자에게, 25%인 35만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 12월 4일부터 5일까지 하나증권과 키움증권을 통해 진행된 블루엠텍 일반 공모주 청약에서 800.34대1(비례 1601대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

블루엠텍은 2조 6,661억원의 증거금을 모으면서 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

블루엠텍 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

블루엠텍 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,050,000주 가운데, 99.93%인 1,049,246주가 보호예수 미확약 물량입니다.

 

사실상 기관투자자에게 배정된 물량 대부분이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 이는 블루엠텍 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

블루엠텍 주요 제품별 매출 현황

 

블루엠텍 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 백신 매출 비중이 전체 매출의 45.32%, 의약외품 등 매출이 22.49%, 비급여 매출 비중이 17.71% 정도로 나타납니다.

 

블루엠텍 최대주주

 

블루엠텍 최대주주는 연제량 외 7인으로 이번 공모 후 25.89%(2,757,727주)입니다.

 

이 외에 블루 2022신기술사업투자조합이 5.26%(560,353주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

블루엠텍 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

블루엠텍 공모주 상장일 시초가는 공모가(19,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 블루엠텍 상장일 시초가는 11,400 ~ 76,000원 사이에서 결정되고, 블루엠텍 상장일 최대 주가는 76,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

블루엠텍 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

블루엠텍은 이번 상장 공모 자금을 기존 사업 확장과 커머스 다각화, 플랫폼 서비스 고도화 등 외형 성장과 수익성 극대화를 위해 사용할 계획입니다.

<블루엠텍 블루팜코리아, 출처 : 블루엠텍 홈페이지>

 

블루엠텍은 상장을 앞두고 유유제약과 협업을 통해 블루팜코리아 내 유유제약 브랜드관을 별도 구축하고 전국 병‧의원에 유유제약 전문의약품을 판매한다고 밝혔습니다.

 

블루엠텍은 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 최근 신규상장주들의 상장일 주가 움직임이 괜찮기 때문에 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.

<블루엠텍 메디컬 마케팅 솔루션, 출처 : 블루엠텍 홈페이지>

 

다만 전체적인 시장 흐름이 좋지 못하고, 기관투자자에게 배정된 물량 대부분이 의무보유 미확약 물량이기 때문에 블루엠텍 상장일 이 물량이 나올 경우 주가 하락이 나올 우려가 있어, 유의할 필요가 있습니다.

 

블루엠텍 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 블루엠텍에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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