HB인베스트먼트 상장일, 공모가 넘길까

1월 25일은 벤처캐피탈 회사 HB인베스트먼트 주식의 상장일 입니다.

 

HB인베스트먼트는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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HB인베스트먼트(440290)는 어떤 기업?

 

에이치비인베스트먼트는 벤처캐피탈 기업으로 1999년 설립된 1세대 벤처 캐피탈 기업입니다.

<출처 : 에이치비인베스트먼트 홈페이지>

 

중소, 벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피털(VC)로 지난해 상반기 기준 역 240여개 밴처캐피탈 회사 가운데 운용 자산 25위를 기록했습니다.

 

증권신고서 제출일인 지난 10일 기준으로 벤처투자조합 18개를 운용 중입니다.

 

HB인베스트먼트 운용 조합 현황

 

HB인베스트먼트 운용 조합을 살펴보면 '2014 에이치비 벤처투자조합'을 비롯하여 '2015 에이치비기술사업화벤처투자조합', '에이치비성장지원엠앤에이투자조합'등을 운용하고 있습니다.

 

이 중 2014 에이치비 벤처투자조합과 2015 에이치비기술사업화벤처투자조합은 각각 올해 2월 26일과 8월 30일 청산을 앞두고 있습니다.

 

HB인베스트먼트 관련주는 있을까

 

에이치비인베스트먼트 지분구조상 관련주는 증권신고서 제출일 기준 지분율 40%(8,000,000주)를 보유하고 있는 에이치비콥의 최대주주 HB솔루션(297890)과 역시 증권신고서 제출일 기준 지분 12%(2,400,000주)를 보유하고 있는 코스닥 상장사 HB테크놀러지(078150)를 체크해 볼 수 있습니다.

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HB인베스트먼트 실적(재무제표)

 

HB인베스트먼트 실적을 체크해보면 지난해 3분기까지 약 177억원의 매출과 109억원의 영업이익, 87억원의 당기순이익을 기록하고 있습니다.

 

2020년 이후 매해 실적 성장성이 이어지고 있다는 점은 긍정적인 요소입니다.

 

HB인베스트먼트 공모와 공모가

 

HB인베스트먼트는 이번 상장 공모로 총 6,667,000주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 3,400원으로 확정되었습니다.

 

HB인베스트먼트 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

HB인베스트먼트 수요예측 결과

 

HB인베스트먼트는 지난 1월 8일부터 12일까지 5일간 1,955곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 838.81대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,955곳 중 1,918곳이 HB인베스트먼트 측이 제시한 공모가 밴드(2,400 ~ 2,800원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 12곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 HB인베스트먼트 공모가는 밴드 최상단을 넘어서 3,400원으로 상향 확정되었고, 1월 16일부터 17일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

HB인베스트먼트 공모 청약 경쟁률

 

HB인베스트먼트는 이번 상장 공모주 6,667,000주 가운데, 75%인 5,000,250주를 기관투자자에게, 25%인 1,666,750주를 일반투자자에게 최초 배정했고 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

HB인베스트먼트는 지난 1월 16일부터 17일까지 이틀간 NH투자증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 892.56대1(비례 1785대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금이 2조 5,290억원 가량 모였을 만큼 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

HB인베스트먼트 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

HB인베스트먼트 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 5,000,250주 가운데, 82.40%인 4,120,300주가 의무보유 미확약 물량입니다.

 

보호예수 물량을 체크해보면 15일 확약 물량이 1.26%(62,800주), 1개월 확약 물량이 2.15%(107,300주), 3개월 확약 물량이 13.87%(693,700주), 6개월 확약 물량이 0.32%(16,150주)입니다.

 

HB인베스트먼트 상장일 의무보유 미확약 물량이 높은 편이기 때문에 이는 상장일 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

HB인베스트먼트 최대주주

 

HB인베스트먼트 최대주주는 에이치콥 외 특수관계인 4인으로 이번 공모 후 56.20%(15,100,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 장인우씨가 4.47%(1,200,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

HB인베스트먼트 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

HB인베스트먼트 공모주 상장일 시초가는 공모가(3,400원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, HB인베스트먼트 상장일 시초가는 2,040 ~ 13,600원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 13,600원까지 상승할 수 있습니다.

 

HB인베스트먼트 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

HB인베스트먼트는 이번 상장 공모자금 227억원 가량을 투자 조합 결성을 위한 운용사 출자금(GP커밋)으로 활용할 계획입니다.

<출처 : HB인베스트먼트 홈페이지>

 

기결성한 펀드에 45억 1,000만원을 출자하고, 370억원 규모로 결성된 '에이치비 디지털 혁신 성장 2호 투자조합'에 50억원, 350억원 규모로 조성된 '에이치비딥테크상생투자조합'에 35억원을 출자할 계획입니다.

 

업종은 다르지만 오늘 신규상장한 우진엔텍이 상장 첫 날 점상한가를 기록하는 등 2024년 신규상장주들의 출발이 나쁘지 않습니다.

<출처 : HB인베스트먼트 홈페이지>

 

HB인베스트먼트는 수요예측과 일반 청약에서 흥행에 성공했고, 현재 시장의 기대감 등으로 미루어 보아 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 전망됩니다.

 

다만 기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에 상장일 이들의 물량이 한꺼번에 나올 경우 주가 하락 및 공모가 이탈도 충분히 가능하기 때문에, 상장일 유의가 필요합니다.

 

HB인베스트먼트 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 HB인베스트먼트에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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